S&P 500 Dividend Aristocrats Index

Was ist der S&P 500 Dividend Aristocrats Index?

Der S&P 500 Dividend Aristocrats Index ist eine Liste von Unternehmen aus dem Standard & Poor's 500 Index (der S&P 500), die eine Erfolgsbilanz bei der Erhöhung ihrer Dividenden in mindestens 25 aufeinanderfolgenden Jahren vorweisen können. Jedes Unternehmen ist innerhalb des Index gleich gewichtet.

Den S&P 500 Dividend Aristocrats Index verstehen

Der S&P 500 Dividend Aristocrats Index bildet die Wertentwicklung bekannter, hauptsächlich großkapitalisierter Blue-Chip-Unternehmen ab. Standard & Poor's wird Unternehmen aus dem Index nehmen, wenn sie die Dividendenzahlungen aus dem Vorjahr nicht erhöhen. Der Index wird vierteljährlich im Januar, April, Juli und Oktober neu gewichtet.

Der S&P 500 Dividend Aristocrats umfasst Aktien mit einer streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung von mindestens 3 Milliarden US-Dollar und einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von mindestens 5 Millionen US-Dollar, zusätzlich zu stetig steigenden Dividendenzahlungen. Der Index erfordert mindestens 40 Unternehmen und hat derzeit (Stand Dezember 2021) 65 Bestandteile.

Die Stärke der Dividendenaristokraten liegt nicht nur in ihrer Fähigkeit, die Dividendenzahlungen an die Aktionäre kontinuierlich zu steigern, sondern auch in ihrer Performance. Diese Unternehmen haben den S&P 500 in der Vergangenheit übertroffen; Dividendenaristokraten erzielten eine durchschnittliche Rendite von 2,5 % gegenüber etwa 1,8 % pro Jahr. Sie weisen auch eine etwas geringere Volatilität auf als der S&P-Index selbst.

Ein Kritikpunkt an Unternehmen auf der Liste der Dividendenaristokraten ist, dass sie manchmal Aktienrückkäufe verwenden,. um Dividendenerhöhungen zu erleichtern. Das Problem ist, dass ein wahrer Dividendenaristokrat die Auszahlungen an die Aktionäre von Jahr zu Jahr erhöhen sollte, und wenn das Unternehmen für seine Aktien zu viel zahlt, handelt es möglicherweise nicht im besten Interesse der Aktionäre, selbst wenn die Dividenden steigen.

S&P 500 Beispiele für Dividendenaristokraten

Dividendenaristokraten kommen aus verschiedenen Branchen und Sektoren und sind unterschiedlich alt – obwohl sie natürlich mindestens ein Vierteljahrhundert im Geschäft sein müssen. Einige Unternehmen verzeichnen seit Jahrzehnten Dividendenwachstum, wie beispielsweise Emerson Electric Co. (EMR), das elektronische Produkte und Ingenieurdienstleistungen an Industriekunden verkauft. Andere Unternehmen wie Praxair (PX), das Industriegase herstellt, Roper Technologies (ROP), ein Entwickler von Software und anderen Produkten, und AO Smith (AOS), ein Hersteller von Wassererwärmungs- und -reinigungsgeräten, wurden erst Ende der 2010er Jahre förderfähig .

Drei Unternehmen wurden 2021 in den S&P 500 Dividend Aristocrats Index aufgenommen:

-IBM

• NextEra Energie

• Westpharmazeutische Dienstleistungen

Während der Dividenden-Aristokraten-Index in der Regel bekannte Unternehmen enthält, garantiert die Tatsache, dass es sich um eine Blue-Chip-Aktie handelt, keine Aufnahme. Ein Unternehmen kann aus dem Index gestrichen werden, wenn es seine Dividende ein Jahr lang nicht erhöht oder aus dem breiteren S&P 500 Index gestrichen wird. Insbesondere die Rezession von 2008 führte dazu, dass viele namhafte Unternehmen wie Bank of America (BAC), General Electric (GE) und Pfizer (PFE) von der Liste gestrichen wurden.

Top S&P 500 Dividendenaristokraten

Zum 30. November 2021 fällt fast die Hälfte der S&P 500 Dividend Aristocrat-Unternehmen in einen von zwei Sektoren: Industrie (20 %) oder Basiskonsumgüter (19,9 %). Grundstoffe (12,7 %), Gesundheitswesen (10,6 %) und Finanzen (10,6 %) sind weitere wichtige Sektoren. Hier sind die führenden Einzelunternehmen.

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Quelle: S&P Dow-Jones-Indizes

Investieren in die Dividendenaristokraten des S&P 500

Exchange Traded Funds (ETF) sind ein beliebtes Mittel, um in die Liste der Dividendenaristokraten einzusteigen. Einige beliebte Vermögenswerte, die direkt auf den Index folgen, sind der ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) und der SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).

Andere Fonds, die Dividendenaktien nachbilden, aber nicht direkt dem Index folgen, sind der iShares Select Dividend ETF (DVY) und der iShares Core High Dividend ETF (HDV). Auch wenn sie nicht versuchen, den Index nachzubilden, enthält jeder Fonds tendenziell einige der 65 „Aristokraten“, da das Universum der Emittenten stetig steigender Dividenden nicht allzu vielfältig ist.

Höhepunkte

• Ein Unternehmen kann aus dem S&P 500 Dividend Aristocrats Index gestrichen werden, wenn es seine Dividende nicht erhöht oder aus dem breiteren S&P 500 Index gestrichen wird.

• Der S&P 500 Dividend Aristocrats Index umfasst Aktien mit einer Streubesitz-Marktkapitalisierung von mindestens 3 Milliarden US-Dollar und einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von mindestens 5 Millionen US-Dollar.

• Der S&P 500 Dividend Aristocrats Index ist eine Liste von Unternehmen, hauptsächlich bekannte Large-Cap- und Blue-Chip-Unternehmen, im S&P 500, die seit mindestens 25 Jahren in Folge steigende Dividenden aufweisen.