Indeks arystokratów S&P 500 Dywidendy
Co to jest indeks arystokratów dywidendowych S&P 500?
Indeks S&P 500 Dividend Aristocrats Index to lista spółek wchodzących w skład indeksu Standard & Poor's 500 (S&P 500), które mają doświadczenie w podnoszeniu dywidend przez co najmniej 25 kolejnych lat. Każda firma ma jednakową wagę w indeksie.
Zrozumienie indeksu S&P 500 Dywidendy Arystokratów
Indeks S&P 500 Dywidendy Arystokratów śledzi wyniki znanych, głównie dużych spółek, blue chipów. Standard & Poor's usunie z indeksu spółki, które nie zwiększą wypłaty dywidendy z poprzedniego roku. Indeks jest równoważony kwartalnie w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku.
S&P 500 Dividend Aristocrats obejmuje akcje o skorygowanej kapitalizacji rynkowej w wysokości co najmniej 3 miliardów USD i średnim dziennym wolumenie obrotu wynoszącym co najmniej 5 milionów USD, a także stale zwiększające się wypłaty dywidendy. Indeks wymaga co najmniej 40 spółek, a obecnie liczy 65 części składowych według stanu na grudzień 2021 r.
Siła arystokratów dywidendowych polega nie tylko na ich zdolności do ciągłego zwiększania wypłat dywidend dla akcjonariuszy, ale także na ich wynikach. Firmy te w przeszłości przewyższały indeks S&P 500; arystokraci dywidendy uzyskiwali średnio 2,5% w porównaniu do około 1,8% rocznie. Wykazują też nieco mniejszą zmienność niż sam indeks S&P.
Jedną z krytyki firm znajdujących się na liście arystokratów dywidendowych jest to, że czasami wykorzystują skup akcji,. aby ułatwić wzrost dywidendy. Problem w tym, że prawdziwy arystokrata dywidendowy powinien z roku na rok zwiększać wypłaty dla akcjonariuszy, a jeśli spółka przepłaca za swoje akcje, może nie działać w najlepszym interesie akcjonariuszy, nawet jeśli dywidendy rosną.
Przykłady arystokratów dywidendowych S&P 500
Arystokraci zajmujący się dywidendą wywodzą się z różnych branż i sektorów, są w różnym wieku – choć oczywiście muszą być w biznesie co najmniej od ćwierć wieku. Niektóre firmy od dziesięcioleci odnotowują wzrost dywidendy, na przykład Emerson Electric Co. (EMR), która sprzedaje produkty elektroniczne i usługi inżynieryjne klientom przemysłowym. Inne firmy, takie jak Praxair (PX), produkująca gazy przemysłowe, Roper Technologies (ROP), projektant oprogramowania i innych produktów oraz AO Smith (AOS), produkująca urządzenia do podgrzewania i oczyszczania wody, właśnie zakwalifikowały się pod koniec 2010 roku .
Trzy spółki dodane do Indeksu Dywidendy Arystokratów S&P 500 w 2021 r.:
- IBM
- NextEra Energy
- Zachodnie usługi farmaceutyczne
Podczas gdy indeks Dividend Aristocrats zwykle obejmuje dobrze znane firmy, bycie akcjami blue chipów nie gwarantuje włączenia. Spółka może zostać usunięta z indeksu, jeśli nie zwiększy dywidendy w ciągu jednego roku lub jeśli zostanie usunięta z szerszego Indeksu S&P 500. W szczególności recesja z 2008 r. spowodowała usunięcie z listy wielu znanych firm, takich jak Bank of America (BAC), General Electric (GE) i Pfizer (PFE).
Najlepsi arystokraci dywidendy S&P 500
Na dzień 30 listopada 2021 r. prawie połowa spółek S&P 500 Dividend Arystokratów należy do jednego z dwóch sektorów: przemysł (20%) lub podstawowe produkty konsumenckie (19,9%). Innymi ważnymi sektorami są materiały (12,7%), ochrona zdrowia (10,6%) i finanse (10,6%). Oto wiodące firmy indywidualne.
TTT
Źródło: Indeksy S&P Dow Jones
Inwestowanie w arystokratów dywidendowych S&P 500
Fundusze giełdowe (ETF) to popularny sposób na uzyskanie ekspozycji na listę arystokratów dywidendowych. Niektóre popularne aktywa, które bezpośrednio podążają za indeksem, to ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) i SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
Inne fundusze, które śledzą akcje dywidendowe, ale nie śledzą bezpośrednio indeksu, to iShares Select Dividend ETF (DVY) oraz iShares Core High Dividend ETF (HDV). Mimo że nie próbują śledzić indeksu, każdy fundusz zwykle obejmuje niektórych z 65 „arystokratów”, ponieważ świat stale rosnących emitentów dywidend nie jest aż tak zróżnicowany.
Przegląd najważniejszych wydarzeń
Spółka może zostać usunięta z indeksu S&P 500 Dividend Arystokratów, jeśli nie zwiększy swojej dywidendy lub jeśli zostanie usunięta z szerszego indeksu S&P 500.
Indeks S&P 500 Dywidendy Arystokratów obejmuje akcje o kapitalizacji rynkowej skorygowanej o wartość co najmniej 3 miliardów USD i średnim dziennym wolumenie obrotu wynoszącym co najmniej 5 milionów USD.
Indeks S&P 500 Dividend Aristocrats Index to lista spółek, głównie znanych spółek typu blue chip o dużej kapitalizacji, znajdujących się w S&P 500, które od co najmniej 25 lat z rzędu notują rosnące dywidendy.
