MSCI Emerging Markets Index
Hvad er MSCI Emerging Markets Index?
MSCI Emerging Markets Index er et udvalg af aktier, der er designet til at spore de økonomiske resultater for nøglevirksomheder i hurtigt voksende nationer. Det er et af en række indekser skabt af MSCI Inc., tidligere Morgan Stanley Capital International.
Amerikanske investorer, der ønsker at købe ind i globale aktier, kan købe aktier i en børshandlet fond (ETF), der afspejler indekset. Der er også mange ETF'er og investeringsforeninger, der bruger MSCI Emerging Markets Index som et benchmark for deres egen præstation.
- MSCI Emerging Markets Index bruges til at måle de økonomiske resultater for virksomheder i hurtigt voksende økonomier rundt om i verden.
- Indekset sporer mid-cap og large-cap aktier i 25 lande.
- Dens største beholdninger koncentrerer sig i øjeblikket om asiatiske og indiske virksomheder inden for infoteknologi, finans og skønsmæssig forbruger.
- Investorer kan investere i indekset gennem en ETF, der afspejler det, eller en fond, der bruger det som benchmark.
- Alle emerging markets-fonde betragtes som langsigtede, højrisikoinvesteringer med et stort potentiale for gevinster og tab.
Forstå MSCI Emerging Markets Index
MSCI Emerging Markets Index afspejler resultaterne for store og mellemstore virksomheder i 25 lande. Alle er defineret som emerging markets. Det vil sige, at deres økonomier eller nogle sektorer af deres økonomier anses for at vokse hurtigt og engagere sig aggressivt med globale markeder.
MSCI Emerging Markets Index inkluderer i øjeblikket aktier i virksomheder baseret i Brasilien, Chile, Kina, Colombia, Tjekkiet, Egypten, Grækenland, Ungarn, Indien, Indonesien, Korea, Kuwait, Malaysia, Mexico, Peru, Filippinerne, Polen, Qatar, Rusland, Saudi-Arabien, Sydafrika, Taiwan, Thailand, Tyrkiet og De Forenede Arabiske Emirater.
Indekset blev oprettet i 1988. På det tidspunkt var virksomheder i kun 10 nationer repræsenteret. I dag bruges indekset i vid udstrækning til at måle de økonomiske resultater for virksomheder på nye markeder. Det bruges også af emerging markets ETF'er og investeringsforeninger som et benchmark for at måle deres egen præstation.
MSCI har en række indekser, der sporer globale aktier, herunder MSCI World Index, som sporer aktierne i udviklede nationer, og MSCI All-Country World Index, som sporer et bredt udvalg af aktier på tværs af både udviklede og nye lande.
MSCI Emerging Markets Index Performance
I december 2021 registrerede MSC Emerging Markets Index et etårigt nettoafkast på -2,54 %, et femårigt annualiseret afkast på 9,87 % og et 10-årigt annualiseret afkast på 5,49 %. Siden starten den 29. december 2000, har den afkastet 8,97 % på årsbasis.
Derimod gav MSCI World Index et afkast på 21,82 % på et år, 15,03 % for den femårige periode og 12,70 % for den 10-årige periode. Siden den 29. december 2000 har det afkastet 6,72 % på årsbasis.
MSCI ACWI-indekset gav et afkast på 18,54 % i det seneste år, 14,40 % for den femårige periode og 11,85 % over 10 år. Dens afkast siden 29. december 2000 var 6,68 %.
Investering i MSCI Emerging Markets Index
MSCI Emerging Markets Index er ikke en fond i sig selv. Investorer kan dog købe aktier i børshandlede fonde eller investeringsforeninger, der køber aktier noteret i indekset.
For eksempel investerer iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) mindst 80 % af sine aktiver i aktier og amerikanske depotbeviser inkluderet i indekset. Der er flere andre ETF'er, der afspejler MSCI Emerging Market Index, men iShares-fonden er langt den største.
Der er også fonde, der ikke afspejler MSCI Emerging Markets Index, men bruger det som et benchmark, som de kan måle deres egen præstation i forhold til. Disse omfatter Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM), Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF January Series (EJAN) og Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF July Series (EJUL).
Der er mange andre valg af emerging market ETF'er og emerging markets investeringsforeninger, der sporer andre indekser, såsom FTSI Emerging Markets Index. Disse omfatter administrerede investeringsforeninger, der ikke spejler et indeks, men foretager deres eget aktieudvælgelse.
Emerging markets betragtes som en risikabel investering på grund af politiske risici og valutakursudsving. Investorer, der henvender sig til emerging markets, bør forvente volatile afkast. De potentielle gevinster er betydelige, og det samme er de potentielle tab.
De kan bruges til at tilføje en vis diversitet til en portefølje, der er tung på amerikanske aktiver.
MSCI Emerging Markets-indekssammensætning
I december 2021 afspejlede indekset præstationerne for 1.420 bestanddele fordelt på 25 nationer. Top 10 var:
Taiwan Semiconductor Mfg (Taiwan)
Tencent Holdings (Kina)
Samsung Electronics (Sydkorea)
Alibaba Group Holding (Kina)
Meituan B (Kina)
Reliance Industries (Indien)
Infosys (Indien)
China Construction BK H (Kina)
Mediatek Inc (Taiwan)
JD.Com HK (Kina)
Samlet set er indekset stærkt vægtet i kinesiske virksomheder med 32,41 % af dets sammensætning, efterfulgt af taiwanesere med 16,09 %, og Sydkorea og Indien med over 12 % hver.
Med hensyn til dens sektorsammensætning var informationsteknologi, finanser og forbrugernes skøn dominerende.
TTT
Ofte stillede spørgsmål om MSCI Emerging Markets Index
Her er svarene på nogle ofte stillede spørgsmål om MSCI Emerging Markets Index.
Hvad er MSCI Emerging Markets Index?
Ligesom Dow Jones Industrial Average er MSCI Emerging Markets Index et udvalg af aktier. Hver af dem betragtes som en klokke i sin sektor. Samlet set antyder deres præstationer fra dag til dag den overordnede retning af et marked.
I tilfælde af MSCI Emerging Markets Index er aktierne udvalgt som repræsentative for virksomhedernes præstation på hurtigt voksende udviklingsmarkeder.
Hvilke lande er i MSCI Emerging Markets Index?
Landene og aktierne i indekset ændrer sig fra tid til anden. Fra udgangen af 2021 omfatter de Brasilien, Chile, Kina, Colombia, Tjekkiet, Egypten, Grækenland, Ungarn, Indien, Indonesien, Korea, Kuwait, Malaysia, Mexico, Peru, Filippinerne, Polen, Qatar, Rusland, Saudi-Arabien , Sydafrika, Taiwan, Thailand, Tyrkiet og De Forenede Arabiske Emirater.
Indekset rebalanceres to gange om året. På det tidspunkt kan vægtningen af enhver af de omkring 1.400 aktier, der spores af indekset, stige eller falde, eller den kan falde helt.
Hvad udgør MSCI World Markets-indekset?
MSCI World Marks Index sporer præstationen for store og mellemstore aktier i 23 udviklede lande i Nordamerika, Vesteuropa og Asien-Stillehavsområdet.
Mindre end 12% af indekset bestod af aktier i emerging market nationer, Mere end halvdelen af indekset består af amerikanske virksomheder.
Ejes MSCI af Morgan Stanley?
MSCI står for investeringsanalysefirmaet Morgan Stanley Capital International, nu MSCI Inc., som har været en fuldstændig uafhængig, selvstændig offentlig virksomhed siden 2009. Der er mere end 200.000 MSCI-indekser, der bruges til at spore resultaterne af industrier, sektorer og regioner.
Disse indekser bruges af institutionelle investorer, aktievælgere, hedgefondsforvaltere og medierne som klokkeklare for resultaterne af den del af økonomien, som hver sporer.
Indeksene bruges også som grundlag for ETF'er, som investerer i aktierne i indekset, proportionalt med deres vægt i indekset. Andre ETF'er spejler ikke et indeks, men bruger det som et benchmark til at måle deres egen præstation.
MSCI køber ikke de aktier, det indekserer. Det tjener penge på at licensere indekserne til de finansielle virksomheder, der skaber de ETF'er, der afspejler dem.
