Indeks rynków wschodzących MSCI

Czym jest indeks rynków wschodzących MSCI?

Indeks rynków wschodzących MSCI to wybór akcji, które mają na celu śledzenie wyników finansowych kluczowych spółek w szybko rozwijających się krajach. Jest to jeden z wielu indeksów stworzonych przez MSCI Inc., dawniej Morgan Stanley Capital International.

Inwestorzy amerykańscy, którzy chcą kupować globalne akcje, mogą kupować akcje funduszu giełdowego (ETF), który odzwierciedla indeks. Istnieje również wiele ETF-ów i funduszy inwestycyjnych, które wykorzystują indeks MSCI Emerging Markets Index jako punkt odniesienia dla własnych wyników.

• Indeks MSCI Emerging Markets Index służy do pomiaru wyników finansowych firm w szybko rozwijających się gospodarkach na całym świecie.

• Indeks śledzi akcje spółek o średniej i dużej kapitalizacji w 25 krajach.

• Jej największe udziały koncentrują się obecnie na azjatyckich i indyjskich firmach z sektora informatycznego, finansowego i konsumenckiego.

• Inwestorzy mogą inwestować w indeks za pośrednictwem funduszu ETF, który go odzwierciedla, lub funduszu, który wykorzystuje go jako punkt odniesienia.

• Wszystkie fundusze rynków wschodzących są uważane za długoterminowe inwestycje o wysokim ryzyku, z nadmiernym potencjałem zysków i strat.

Zrozumienie indeksu rynków wschodzących MSCI

Indeks rynków wschodzących MSCI odzwierciedla wyniki spółek o dużej i średniej kapitalizacji w 25 krajach. Wszystkie są zdefiniowane jako rynki wschodzące. Oznacza to, że ich gospodarki lub niektóre sektory ich gospodarek są postrzegane jako szybko rozwijające się i agresywnie angażujące się na rynkach światowych.

Indeks rynków wschodzących MSCI obejmuje obecnie akcje spółek z Brazylii, Chile, Chin, Kolumbii, Czech, Egiptu, Grecji, Węgier, Indii, Indonezji, Korei, Kuwejtu, Malezji, Meksyku, Peru, Filipin, Polski, Kataru, Rosja, Arabia Saudyjska, RPA, Tajwan, Tajlandia, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Indeks powstał w 1988 roku. W tym czasie reprezentowane były firmy tylko z 10 krajów. Dziś indeks jest powszechnie używany do pomiaru wyników gospodarczych spółek z rynków wschodzących. Jest on również wykorzystywany przez ETF-y i fundusze inwestycyjne rynków wschodzących jako punkt odniesienia do pomiaru własnych wyników.

MSCI posiada szereg indeksów śledzących akcje globalne, w tym MSCI World Index, który śledzi akcje krajów rozwiniętych, oraz MSCI All-Country World Index, który śledzi szeroki wybór akcji zarówno w krajach rozwiniętych, jak i wschodzących.

Wyniki indeksu rynków wschodzących MSCI

Według stanu na grudzień 2021 r. indeks rynków wschodzących MSC odnotował roczny zwrot netto na poziomie -2,54%, pięcioletni zwrot roczny na poziomie 9,87% i dziesięcioletni zwrot roczny na poziomie 5,49%. Od momentu powstania w grudniu. 29, 2000, zwrócił zanualizowany 8,97%.

Natomiast indeks MSCI World zwrócił 21,82% w ciągu jednego roku, 15,03% w okresie pięcioletnim i 12,70% w okresie dziesięcioletnim. Od grudnia 29, 2000, zwróciło 6,72% w ujęciu rocznym.

Indeks MSCI ACWI zwrócił w minionym roku 18,54%, 14,40% w okresie pięcioletnim i 11,85% w ciągu 10 lat. Jego powrót od grudnia. 29, 2000 było 6,68%.

Inwestowanie w indeks rynków wschodzących MSCI

Indeks rynków wschodzących MSCI nie jest sam w sobie funduszem. Inwestorzy mogą jednak kupować udziały w funduszach giełdowych lub funduszach inwestycyjnych, które kupują akcje notowane w indeksie.

Na przykład iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w akcje i amerykańskie kwity depozytowe uwzględnione w indeksie. Istnieje kilka innych funduszy ETF, które odzwierciedlają indeks MSCI Emerging Market Index, ale fundusz iShares jest zdecydowanie największy.

Istnieją również fundusze, które nie odzwierciedlają indeksu MSCI Emerging Markets Index, ale wykorzystują go jako punkt odniesienia do pomiaru własnych wyników. Należą do nich Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM), Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF January Series (EJAN) oraz Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF July Series (EJUL).

Istnieje wiele innych możliwości wyboru ETF-ów rynków wschodzących i funduszy inwestycyjnych rynków wschodzących, które śledzą inne indeksy, takie jak FTSI Emerging Markets Index. Obejmują one zarządzane fundusze inwestycyjne, które nie odzwierciedlają indeksu, ale samodzielnie dobierają akcje.

Rynki wschodzące są uważane za ryzykowną inwestycję ze względu na ryzyko polityczne i wahania kursów walut. Inwestorzy, którzy zwracają się do rynków wschodzących, powinni spodziewać się zmiennych stóp zwrotu. Potencjalne zyski są znaczne, podobnie jak potencjalne straty.

Można je wykorzystać do urozmaicenia portfela, który jest obciążony aktywami amerykańskimi.

Skład indeksu rynków wschodzących MSCI

Według stanu na grudzień 2021 r. indeks odzwierciedla wyniki 1420 składników w 25 krajach. W pierwszej dziesiątce znalazły się:

Tajwan Semiconductor Mfg (Tajwan)

• Tencent Holdings (Chiny)

• Samsung Electronics (Korea Południowa)

• Alibaba Group Holding (Chiny)

• Meituan B (Chiny)

• Reliance Industries (Indie)

• Infosys (Indie)

• China Construction BK H (Chiny)

• Mediatek Inc (Tajwan)

• JD.Com HK (Chiny)

Ogólnie rzecz biorąc, indeks jest silnie ważony w firmach chińskich (32,41% jego składu), następnie Tajwan (16,09%) oraz Korea Południowa i Indie (po ponad 12%).

Pod względem struktury sektorowej dominowały technologie informacyjne, finanse i uznaniowość konsumentów.

TTT

Często zadawane pytania dotyczące indeksu rynków wschodzących MSCI

Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące indeksu MSCI Emerging Markets Index.

Co to jest indeks rynków wschodzących MSCI?

Podobnie jak Dow Jones Industrial Average, indeks MSCI Emerging Markets Index to wybór akcji. Każdy jest uważany za perednicę w swoim sektorze. Łącznie ich wyniki z dnia na dzień sugerują ogólny kierunek rynku.

W przypadku indeksu MSCI Emerging Markets Index akcje są wybierane jako reprezentatywne dla wyników spółek na szybko rozwijających się rynkach.

Które kraje znajdują się w indeksie rynków wschodzących MSCI?

Kraje i akcje w indeksie zmieniają się od czasu do czasu. Na koniec 2021 roku są to Brazylia, Chile, Chiny, Kolumbia, Czechy, Egipt, Grecja, Węgry, Indie, Indonezja, Korea, Kuwejt, Malezja, Meksyk, Peru, Filipiny, Polska, Katar, Rosja, Arabia Saudyjska , RPA, Tajwan, Tajlandia, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Indeks jest rebilansowany dwa razy w roku. W tym czasie waga którejkolwiek z około 1400 akcji śledzonych przez indeks może wzrosnąć lub spaść, albo może całkowicie spaść.

Co składa się na indeks rynków światowych MSCI?

Indeks MSCI World Marks Index śledzi wyniki akcji spółek o dużej i średniej kapitalizacji w 23 rozwiniętych krajach Ameryki Północnej, Europy Zachodniej oraz regionu Azji i Pacyfiku.

Mniej niż 12% indeksu składały się z akcji w krajach rynków wschodzących. Ponad połowa indeksu składa się z firm amerykańskich.

Czy MSCI należy do Morgana Stanleya?

MSCI oznacza firmę zajmującą się badaniami inwestycyjnymi Morgan Stanley Capital International, obecnie MSCI Inc., która od 2009 roku jest w pełni niezależną, samodzielną spółką publiczną. Istnieje ponad 200 000 indeksów MSCI wykorzystywanych do śledzenia wyników branż, sektorów i regiony.

Indeksy te są wykorzystywane przez inwestorów instytucjonalnych, zbieraczy giełdowych, zarządzających funduszami hedgingowymi i media jako wskaźniki wyników segmentu gospodarki, który każdy z nich śledzi.

Indeksy są również podstawą dla ETF-ów, które inwestują w akcje notowane w indeksie proporcjonalnie do ich wagi w indeksie. Inne fundusze ETF nie odzwierciedlają indeksu, ale wykorzystują go jako punkt odniesienia do pomiaru własnych wyników.

MSCI nie kupuje akcji, które indeksuje. Zarabia pieniądze na licencjonowaniu indeksów firmom finansowym, które tworzą fundusze ETF, które je odzwierciedlają.