Investor's wiki

Indeks rynków wschodzących MSCI

Indeks rynków wschodzących MSCI

Czym jest indeks rynk贸w wschodz膮cych MSCI?

Indeks rynk贸w wschodz膮cych MSCI to wyb贸r akcji, kt贸re maj膮 na celu 艣ledzenie wynik贸w finansowych kluczowych sp贸艂ek w szybko rozwijaj膮cych si臋 krajach. Jest to jeden z wielu indeks贸w stworzonych przez MSCI Inc., dawniej Morgan Stanley Capital International.

Inwestorzy ameryka艅scy, kt贸rzy chc膮 kupowa膰 globalne akcje, mog膮 kupowa膰 akcje funduszu gie艂dowego (ETF), kt贸ry odzwierciedla indeks. Istnieje r贸wnie偶 wiele ETF-贸w i funduszy inwestycyjnych, kt贸re wykorzystuj膮 indeks MSCI Emerging Markets Index jako punkt odniesienia dla w艂asnych wynik贸w.

  • Indeks MSCI Emerging Markets Index s艂u偶y do pomiaru wynik贸w finansowych firm w szybko rozwijaj膮cych si臋 gospodarkach na ca艂ym 艣wiecie.
  • Indeks 艣ledzi akcje sp贸艂ek o 艣redniej i du偶ej kapitalizacji w 25 krajach.
  • Jej najwi臋ksze udzia艂y koncentruj膮 si臋 obecnie na azjatyckich i indyjskich firmach z sektora informatycznego, finansowego i konsumenckiego.
  • Inwestorzy mog膮 inwestowa膰 w indeks za po艣rednictwem funduszu ETF, kt贸ry go odzwierciedla, lub funduszu, kt贸ry wykorzystuje go jako punkt odniesienia.
  • Wszystkie fundusze rynk贸w wschodz膮cych s膮 uwa偶ane za d艂ugoterminowe inwestycje o wysokim ryzyku, z nadmiernym potencja艂em zysk贸w i strat.

Zrozumienie indeksu rynk贸w wschodz膮cych MSCI

Indeks rynk贸w wschodz膮cych MSCI odzwierciedla wyniki sp贸艂ek o du偶ej i 艣redniej kapitalizacji w 25 krajach. Wszystkie s膮 zdefiniowane jako rynki wschodz膮ce. Oznacza to, 偶e ich gospodarki lub niekt贸re sektory ich gospodarek s膮 postrzegane jako szybko rozwijaj膮ce si臋 i agresywnie anga偶uj膮ce si臋 na rynkach 艣wiatowych.

Indeks rynk贸w wschodz膮cych MSCI obejmuje obecnie akcje sp贸艂ek z Brazylii, Chile, Chin, Kolumbii, Czech, Egiptu, Grecji, W臋gier, Indii, Indonezji, Korei, Kuwejtu, Malezji, Meksyku, Peru, Filipin, Polski, Kataru, Rosja, Arabia Saudyjska, RPA, Tajwan, Tajlandia, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Indeks powsta艂 w 1988 roku. W tym czasie reprezentowane by艂y firmy tylko z 10 kraj贸w. Dzi艣 indeks jest powszechnie u偶ywany do pomiaru wynik贸w gospodarczych sp贸艂ek z rynk贸w wschodz膮cych. Jest on r贸wnie偶 wykorzystywany przez ETF-y i fundusze inwestycyjne rynk贸w wschodz膮cych jako punkt odniesienia do pomiaru w艂asnych wynik贸w.

MSCI posiada szereg indeks贸w 艣ledz膮cych akcje globalne, w tym MSCI World Index, kt贸ry 艣ledzi akcje kraj贸w rozwini臋tych, oraz MSCI All-Country World Index, kt贸ry 艣ledzi szeroki wyb贸r akcji zar贸wno w krajach rozwini臋tych, jak i wschodz膮cych.

Wyniki indeksu rynk贸w wschodz膮cych MSCI

Wed艂ug stanu na grudzie艅 2021 r. indeks rynk贸w wschodz膮cych MSC odnotowa艂 roczny zwrot netto na poziomie -2,54%, pi臋cioletni zwrot roczny na poziomie 9,87% i dziesi臋cioletni zwrot roczny na poziomie 5,49%. Od momentu powstania w grudniu. 29, 2000, zwr贸ci艂 zanualizowany 8,97%.

Natomiast indeks MSCI World zwr贸ci艂 21,82% w ci膮gu jednego roku, 15,03% w okresie pi臋cioletnim i 12,70% w okresie dziesi臋cioletnim. Od grudnia 29, 2000, zwr贸ci艂o 6,72% w uj臋ciu rocznym.

Indeks MSCI ACWI zwr贸ci艂 w minionym roku 18,54%, 14,40% w okresie pi臋cioletnim i 11,85% w ci膮gu 10 lat. Jego powr贸t od grudnia. 29, 2000 by艂o 6,68%.

Inwestowanie w indeks rynk贸w wschodz膮cych MSCI

Indeks rynk贸w wschodz膮cych MSCI nie jest sam w sobie funduszem. Inwestorzy mog膮 jednak kupowa膰 udzia艂y w funduszach gie艂dowych lub funduszach inwestycyjnych, kt贸re kupuj膮 akcje notowane w indeksie.

Na przyk艂ad iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) inwestuje co najmniej 80% swoich aktyw贸w w akcje i ameryka艅skie kwity depozytowe uwzgl臋dnione w indeksie. Istnieje kilka innych funduszy ETF, kt贸re odzwierciedlaj膮 indeks MSCI Emerging Market Index, ale fundusz iShares jest zdecydowanie najwi臋kszy.

Istniej膮 r贸wnie偶 fundusze, kt贸re nie odzwierciedlaj膮 indeksu MSCI Emerging Markets Index, ale wykorzystuj膮 go jako punkt odniesienia do pomiaru w艂asnych wynik贸w. Nale偶膮 do nich Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM), Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF January Series (EJAN) oraz Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF July Series (EJUL).

Istnieje wiele innych mo偶liwo艣ci wyboru ETF-贸w rynk贸w wschodz膮cych i funduszy inwestycyjnych rynk贸w wschodz膮cych, kt贸re 艣ledz膮 inne indeksy, takie jak FTSI Emerging Markets Index. Obejmuj膮 one zarz膮dzane fundusze inwestycyjne, kt贸re nie odzwierciedlaj膮 indeksu, ale samodzielnie dobieraj膮 akcje.

Rynki wschodz膮ce s膮 uwa偶ane za ryzykown膮 inwestycj臋 ze wzgl臋du na ryzyko polityczne i wahania kurs贸w walut. Inwestorzy, kt贸rzy zwracaj膮 si臋 do rynk贸w wschodz膮cych, powinni spodziewa膰 si臋 zmiennych st贸p zwrotu. Potencjalne zyski s膮 znaczne, podobnie jak potencjalne straty.

Mo偶na je wykorzysta膰 do urozmaicenia portfela, kt贸ry jest obci膮偶ony aktywami ameryka艅skimi.

Sk艂ad indeksu rynk贸w wschodz膮cych MSCI

Wed艂ug stanu na grudzie艅 2021 r. indeks odzwierciedla wyniki 1420 sk艂adnik贸w w 25 krajach. W pierwszej dziesi膮tce znalaz艂y si臋:

Tajwan Semiconductor Mfg (Tajwan)

  • Tencent Holdings (Chiny)

  • Samsung Electronics (Korea Po艂udniowa)

  • Alibaba Group Holding (Chiny)

  • Meituan B (Chiny)

  • Reliance Industries (Indie)

  • Infosys (Indie)

  • China Construction BK H (Chiny)

  • Mediatek Inc (Tajwan)

  • JD.Com HK (Chiny)

Og贸lnie rzecz bior膮c, indeks jest silnie wa偶ony w firmach chi艅skich (32,41% jego sk艂adu), nast臋pnie Tajwan (16,09%) oraz Korea Po艂udniowa i Indie (po ponad 12%).

Pod wzgl臋dem struktury sektorowej dominowa艂y technologie informacyjne, finanse i uznaniowo艣膰 konsument贸w.

TTT

Cz臋sto zadawane pytania dotycz膮ce indeksu rynk贸w wschodz膮cych MSCI

Oto odpowiedzi na najcz臋艣ciej zadawane pytania dotycz膮ce indeksu MSCI Emerging Markets Index.

Co to jest indeks rynk贸w wschodz膮cych MSCI?

Podobnie jak Dow Jones Industrial Average, indeks MSCI Emerging Markets Index to wyb贸r akcji. Ka偶dy jest uwa偶any za perednic臋 w swoim sektorze. 艁膮cznie ich wyniki z dnia na dzie艅 sugeruj膮 og贸lny kierunek rynku.

W przypadku indeksu MSCI Emerging Markets Index akcje s膮 wybierane jako reprezentatywne dla wynik贸w sp贸艂ek na szybko rozwijaj膮cych si臋 rynkach.

Kt贸re kraje znajduj膮 si臋 w indeksie rynk贸w wschodz膮cych MSCI?

Kraje i akcje w indeksie zmieniaj膮 si臋 od czasu do czasu. Na koniec 2021 roku s膮 to Brazylia, Chile, Chiny, Kolumbia, Czechy, Egipt, Grecja, W臋gry, Indie, Indonezja, Korea, Kuwejt, Malezja, Meksyk, Peru, Filipiny, Polska, Katar, Rosja, Arabia Saudyjska , RPA, Tajwan, Tajlandia, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Indeks jest rebilansowany dwa razy w roku. W tym czasie waga kt贸rejkolwiek z oko艂o 1400 akcji 艣ledzonych przez indeks mo偶e wzrosn膮膰 lub spa艣膰, albo mo偶e ca艂kowicie spa艣膰.

Co sk艂ada si臋 na indeks rynk贸w 艣wiatowych MSCI?

Indeks MSCI World Marks Index 艣ledzi wyniki akcji sp贸艂ek o du偶ej i 艣redniej kapitalizacji w 23 rozwini臋tych krajach Ameryki P贸艂nocnej, Europy Zachodniej oraz regionu Azji i Pacyfiku.

Mniej ni偶 12% indeksu sk艂ada艂y si臋 z akcji w krajach rynk贸w wschodz膮cych. Ponad po艂owa indeksu sk艂ada si臋 z firm ameryka艅skich.

Czy MSCI nale偶y do Morgana Stanleya?

MSCI oznacza firm臋 zajmuj膮c膮 si臋 badaniami inwestycyjnymi Morgan Stanley Capital International, obecnie MSCI Inc., kt贸ra od 2009 roku jest w pe艂ni niezale偶n膮, samodzieln膮 sp贸艂k膮 publiczn膮. Istnieje ponad 200 000 indeks贸w MSCI wykorzystywanych do 艣ledzenia wynik贸w bran偶, sektor贸w i regiony.

Indeksy te s膮 wykorzystywane przez inwestor贸w instytucjonalnych, zbieraczy gie艂dowych, zarz膮dzaj膮cych funduszami hedgingowymi i media jako wska藕niki wynik贸w segmentu gospodarki, kt贸ry ka偶dy z nich 艣ledzi.

Indeksy s膮 r贸wnie偶 podstaw膮 dla ETF-贸w, kt贸re inwestuj膮 w akcje notowane w indeksie proporcjonalnie do ich wagi w indeksie. Inne fundusze ETF nie odzwierciedlaj膮 indeksu, ale wykorzystuj膮 go jako punkt odniesienia do pomiaru w艂asnych wynik贸w.

MSCI nie kupuje akcji, kt贸re indeksuje. Zarabia pieni膮dze na licencjonowaniu indeks贸w firmom finansowym, kt贸re tworz膮 fundusze ETF, kt贸re je odzwierciedlaj膮.