MSCI Emerging Markets -indeksi

Mikä on MSCI Emerging Markets -indeksi?

MSCI Emerging Markets Index on valikoima osakkeita, jotka on suunniteltu seuraamaan avainyritysten taloudellista kehitystä nopeasti kasvavissa maissa. Se on yksi monista MSCI Inc:n, entisen Morgan Stanley Capital Internationalin, luomista indekseistä.

Yhdysvaltalaiset sijoittajat, jotka haluavat ostaa maailmanlaajuisia osakkeita, voivat ostaa pörssilistattujen rahastojen (ETF) osakkeita, jotka vastaavat indeksiä. On myös monia ETF:itä ja sijoitusrahastoja, jotka käyttävät MSCI Emerging Markets -indeksiä oman tuottonsa vertailukohtana.

• MSCI Emerging Markets -indeksiä käytetään nopeasti kasvavien talouksien yritysten taloudellisten tulosten mittaamiseen ympäri maailman.

• Indeksi seuraa keskisuurten ja suurten yhtiöiden osakkeita 25 maassa.

• Sen suurimmat omistusosuudet keskittyvät tällä hetkellä aasialaisiin ja intialaisiin yrityksiin infoteknologian, rahoitusalan ja kuluttajien harkinnanvaraisilla aloilla.

• Sijoittajat voivat sijoittaa indeksiin sitä heijastavan ETF:n tai sitä vertailuindeksinä käyttävän rahaston kautta.

• Kaikki kehittyvien markkinoiden rahastot katsotaan pitkäaikaisiksi, riskialttiiksi sijoituksiksi, joilla on suuria voitto- ja tappiopotentiaali.

MSCI Emerging Markets -indeksin ymmärtäminen

MSCI Emerging Markets -indeksi heijastaa suurten ja keskisuurten yhtiöiden kehitystä 25 maassa. Kaikki määritellään kehittyviksi markkinoiksi. Toisin sanoen niiden talouksien tai joidenkin niiden talouden sektoreiden nähdään kasvavan nopeasti ja sitoutuvan aggressiivisesti globaaleihin markkinoihin.

MSCI Emerging Markets -indeksi sisältää tällä hetkellä Brasiliassa, Chilessä, Kiinassa, Kolumbiassa, Tšekin tasavallassa, Egyptissä, Kreikassa, Unkarissa, Intiassa, Indonesiassa, Koreassa, Kuwaitissa, Malesiassa, Meksikossa, Perussa, Filippiineillä, Puolassa, Qatarissa, Venäjä, Saudi-Arabia, Etelä-Afrikka, Taiwan, Thaimaa, Turkki ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat.

Indeksi perustettiin vuonna 1988. Tuolloin yhtiöt olivat edustettuina vain 10 maassa. Nykyään indeksiä käytetään laajasti kehittyvien markkinoiden yritysten taloudellisen suorituskyvyn mittaamiseen. Sitä käyttävät myös kehittyvien markkinoiden ETF:t ja sijoitusrahastot vertailukohtana, jota vastaan voidaan mitata omaa suorituskykyään.

MSCI:llä on useita indeksejä, jotka seuraavat maailmanlaajuisia osakkeita, mukaan lukien MSCI World Index, joka seuraa kehittyneiden maiden osakkeita, ja MSCI All-Country World -indeksi, joka seuraa laajaa valikoimaa sekä kehittyneiden että nousevien maiden osakkeita.

MSCI Emerging Markets -indeksin kehitys

Joulukuussa 2021 MSC Emerging Markets -indeksin yhden vuoden nettotuotto oli -2,54 %, viiden vuoden vuosituotto 9,87 % ja 10 vuoden vuosituotto 5,49 %. Sen perustamisesta joulukuussa. 29. 2000, se on tuottanut vuositasolla 8,97 %.

Sitä vastoin MSCI World -indeksi tuotti 21,82 % yhden vuoden aikana, 15,03 % viiden vuoden aikana ja 12,70 % 10 vuoden aikana. Joulukuusta lähtien 29. 2000, se on tuottanut vuositasolla 6,72 %.

MSCI ACWI -indeksi tuotti 18,54 % viimeisen vuoden aikana, 14,40 % viiden vuoden aikana ja 11,85 % 10 vuoden aikana. Sen paluu joulukuusta lähtien. 29, 2000, oli 6,68 %.

Sijoittaminen MSCI Emerging Markets -indeksiin

MSCI Emerging Markets -indeksi ei ole sinänsä rahasto. Sijoittajat voivat kuitenkin ostaa osakkeita pörssirahastoista tai sijoitusrahastoista, jotka ostavat indeksiin listattuja osakkeita.

Esimerkiksi iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) sijoittaa vähintään 80 % varoistaan indeksiin sisältyviin osakkeisiin ja amerikkalaisiin talletustodistuksiin . On olemassa useita muita ETF:itä, jotka heijastavat MSCI Emerging Market -indeksiä, mutta iShares-rahasto on ylivoimaisesti suurin.

On myös rahastoja, jotka eivät heijasta MSCI Emerging Markets -indeksiä, vaan käyttävät sitä vertailukohtana, jota vastaan mitataan omaa tuottoaan. Näitä ovat Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM), Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF January Series (EJAN) ja Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF July Series (EJUL).

On monia muitakin vaihtoehtoja kehittyvien markkinoiden ETF:istä ja kehittyvien markkinoiden sijoitusrahastoista, jotka seuraavat muita indeksejä, kuten FTSI Emerging Markets -indeksi. Näitä ovat muun muassa hallinnoidut sijoitusrahastot, jotka eivät heijasta indeksiä, vaan tekevät oman osakepoiminnan.

Kehittyvät markkinat katsotaan riskialttiiksi sijoituksiksi poliittisten riskien ja valuuttakurssien vaihteluiden vuoksi. Kehittyville markkinoille kääntyvien sijoittajien tulee odottaa epävakaata tuottoa. Mahdolliset hyödyt ovat huomattavia, samoin kuin mahdolliset tappiot.

Niitä voidaan käyttää monipuolistamaan salkkua, joka on raskas Yhdysvaltain omaisuuseristä.

MSCI Emerging Markets -indeksin kokoonpano

Joulukuussa 2021 indeksi heijasti 1 420 osatekijän kehitystä 25 maassa. Top 10 olivat:

Taiwan Semiconductor Mfg (Taiwan)

• Tencent Holdings (Kiina)

• Samsung Electronics (Etelä-Korea)

• Alibaba Group Holding (Kiina)

• Meituan B (Kiina)

• Reliance Industries (Intia)

• Infosys (Intia)

• China Construction BK H (Kiina)

• Mediatek Inc (Taiwan)

• JD.Com HK (Kiina)

Kaiken kaikkiaan indeksi on voimakkaasti painotettu kiinalaisissa yrityksissä, 32,41 % sen koostumuksesta, jota seuraavat taiwanilaiset 16,09 % ja Etelä-Korea ja Intia kumpikin yli 12 %.

Toimialaltaan hallitsevia olivat tietotekniikka, talous ja kuluttajien harkinnanvarat.

TTT

MSCI Emerging Markets -indeksin UKK

Tässä on vastauksia joihinkin usein kysyttyihin kysymyksiin MSCI Emerging Markets -indeksistä.

Mikä on MSCI Emerging Markets -indeksi?

Kuten Dow Jones Industrial Average, myös MSCI Emerging Markets -indeksi on valikoima osakkeita. Kumpaakin pidetään kellonsoittajana alallaan. Yhdessä niiden päivittäinen suorituskyky viittaa markkinoiden yleiseen suuntaan.

MSCI Emerging Markets -indeksin osalta osakkeet on valittu edustamaan yritysten kehitystä nopeasti kasvavilla kehittyvillä markkinoilla.

Mitkä maat ovat MSCI Emerging Markets -indeksissä?

Indeksin maat ja osakkeet vaihtuvat aika ajoin. Vuoden 2021 lopussa niihin kuuluvat Brasilia, Chile, Kiina, Kolumbia, Tšekki, Egypti, Kreikka, Unkari, Intia, Indonesia, Korea, Kuwait, Malesia, Meksiko, Peru, Filippiinit, Puola, Qatar, Venäjä, Saudi-Arabia , Etelä-Afrikka, Taiwan, Thaimaa, Turkki ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat.

Indeksi tasapainotetaan uudelleen kahdesti vuodessa. Tuolloin minkä tahansa indeksin seuraaman noin 1 400 osakkeen paino voi nousta tai laskea tai se voidaan pudottaa kokonaan.

Mistä MSCI World Markets -indeksi muodostuu?

MSCI World Marks -indeksi seuraa suurten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeiden kehitystä 23 kehittyneessä maassa Pohjois-Amerikassa, Länsi-Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Indeksistä alle 12 % muodostui kehittyvien markkinoiden maiden osakkeista. Yli puolet indeksistä on yhdysvaltalaisia yrityksiä.

Omistaako MSCI Morgan Stanley?

MSCI tarkoittaa sijoitustutkimusyritystä Morgan Stanley Capital Internationalia, nykyään MSCI Inc.:tä, joka on ollut täysin itsenäinen, itsenäinen julkinen yhtiö vuodesta 2009 lähtien. MSCI-indeksiä on yli 200 000,. joita käytetään toimialojen ja toimialojen suoritusten seuraamiseen. , ja alueet.

Instituutiosijoittajat, osakevalitsijat, hedge-rahastojen hoitajat ja tiedotusvälineet käyttävät näitä indeksejä kunkin seuraaman talouden lohkon suorituskyvyn kellottajina.

Indeksejä käytetään myös perustana ETF:ille, jotka sijoittavat indeksissä listattuihin osakkeisiin suhteessa niiden painoarvoon indeksissä. Muut ETF:t eivät peilaa indeksiä, vaan käyttävät sitä vertailuindeksinä mitatakseen omaa suorituskykyään.

MSCI ei osta indeksoimiaan osakkeita. Se ansaitsee rahaa lisensoimalla indeksit rahoitusyhtiöille, jotka luovat niitä heijastavat ETF:t.