Investor's wiki

Indice MSCI Mercati Emergenti

Indice MSCI Mercati Emergenti

Che cos'è l'indice MSCI Emerging Markets?

L'indice MSCI Emerging Markets è una selezione di azioni progettata per tracciare la performance finanziaria di società chiave in nazioni in rapida crescita. È uno dei numerosi indici creati da MSCI Inc., precedentemente Morgan Stanley Capital International.

Gli investitori statunitensi che desiderano acquistare azioni globali possono acquistare azioni di un fondo negoziato in borsa (ETF) che rispecchia l'indice. Esistono anche molti ETF e fondi comuni di investimento che utilizzano l'indice MSCI Emerging Markets come benchmark per la propria performance.

  • L'indice MSCI Emerging Markets viene utilizzato per misurare la performance finanziaria di società in economie in rapida crescita in tutto il mondo.
  • L'indice replica i titoli a media e alta capitalizzazione di 25 paesi.
  • Le sue partecipazioni principali si concentrano attualmente su società asiatiche e indiane nei settori dell'infotech, della finanza e dei beni voluttuari.
  • Gli investitori possono investire nell'indice tramite un ETF che lo rispecchia o un fondo che lo utilizza come benchmark.
  • Tutti i fondi dei mercati emergenti sono considerati investimenti a lungo termine ad alto rischio, con un potenziale di guadagni e perdite fuori misura.

Comprensione dell'indice MSCI Emerging Markets

L'indice MSCI Emerging Markets riflette la performance di società a grande e media capitalizzazione in 25 nazioni. Tutti sono definiti mercati emergenti. Cioè, si vede che le loro economie o alcuni settori delle loro economie si stanno espandendo rapidamente e si stanno impegnando in modo aggressivo con i mercati globali.

L'indice MSCI Emerging Markets comprende attualmente le azioni di società con sede in Brasile, Cile, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Egitto, Grecia, Ungheria, India, Indonesia, Corea, Kuwait, Malesia, Messico, Perù, Filippine, Polonia, Qatar, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa, Taiwan, Thailandia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti.

L'indice è stato creato nel 1988. A quel tempo erano rappresentate società di sole 10 nazioni. Oggi, l'indice è ampiamente utilizzato per misurare la performance economica delle società dei mercati emergenti. Viene anche utilizzato dagli ETF dei mercati emergenti e dai fondi comuni di investimento come benchmark rispetto al quale misurare la propria performance.

L'MSCI ha una serie di indici che replicano le azioni globali, tra cui l'MSCI World Index, che replica le azioni delle nazioni sviluppate, e l'MSCI All-Country World Index, che replica un'ampia selezione di titoli sia nei paesi sviluppati che in quelli emergenti.

Performance dell'indice MSCI Emerging Markets

A dicembre 2021, l'indice MSC Emerging Markets ha registrato un rendimento netto a un anno del -2,54%, un rendimento annualizzato a cinque anni del 9,87% e un rendimento annualizzato a 10 anni del 5,49%. Dal suo inizio il 29 dicembre 2000, ha restituito un 8,97% annualizzato.

Al contrario, l'indice MSCI World ha reso il 21,82% in un anno, il 15,03% per il periodo di cinque anni e il 12,70% per il periodo di 10 anni. Dal 29 dicembre 2000, ha restituito un 6,72% annualizzato.

L'indice MSCI ACWI ha reso il 18,54% nell'ultimo anno, il 14,40% nel periodo di cinque anni e l'11,85% in 10 anni. Il suo rendimento dal 29 dicembre 2000 è stato del 6,68%.

Investire nell'indice MSCI Emerging Markets

L'indice MSCI Emerging Markets non è di per sé un fondo. Tuttavia, gli investitori possono acquistare azioni di fondi quotati in borsa o fondi comuni di investimento che acquistano azioni quotate nell'indice.

Ad esempio, iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) investe almeno l'80% del proprio patrimonio in azioni e certificati di deposito americani inclusi nell'indice. Esistono molti altri ETF che rispecchiano l'indice MSCI Emerging Market, ma il fondo iShares è di gran lunga il più grande.

Esistono anche fondi che non rispecchiano l'indice MSCI Emerging Markets ma lo utilizzano come benchmark rispetto al quale misurare la propria performance. Questi includono Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM), Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF January Series (EJAN) e Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF July Series (EJUL).

Esistono molte altre scelte di ETF dei mercati emergenti e fondi comuni di investimento dei mercati emergenti che replicano altri indici, come l'indice FTSI Emerging Markets. Questi includono fondi comuni di investimento gestiti che non rispecchiano un indice ma effettuano la propria selezione dei titoli.

I mercati emergenti sono considerati un investimento rischioso, a causa dei rischi politici e delle fluttuazioni dei cambi valutari. Gli investitori che si rivolgono ai mercati emergenti dovrebbero aspettarsi rendimenti volatili. I potenziali guadagni sono sostanziali, così come le potenziali perdite.

Possono essere utilizzati per aggiungere un po' di diversità a un portafoglio che pesa sulle attività statunitensi.

Composizione dell'indice MSCI Emerging Markets

A dicembre 2021, l'indice rifletteva la performance di 1.420 componenti in 25 nazioni. I primi 10 sono stati:

  • Taiwan Semiconductor Mfg (Taiwan)

  • Tencent Holdings (Cina)

  • Samsung Electronics (Corea del Sud)

  • Alibaba Group Holding (Cina)

  • Meituan B (Cina)

  • Reliance Industries (India)

  • Infosys (India)

  • Cina Costruzioni BK H (Cina)

  • Mediatek Inc (Taiwan)

  • JD.Com HK (Cina)

Nel complesso, l'indice è fortemente ponderato nelle aziende cinesi, al 32,41% della sua composizione, seguito da taiwanesi al 16,09% e Corea del Sud e India a oltre il 12% ciascuna.

In termini di composizione del settore, la tecnologia dell'informazione, i finanziari e i beni voluttuari erano dominanti.

TTT

Domande frequenti sull'indice MSCI Emerging Markets

Ecco le risposte ad alcune domande frequenti sull'indice MSCI Emerging Markets.

Che cos'è l'indice MSCI Emerging Markets?

Come il Dow Jones Industrial Average, l'MSCI Emerging Markets Index è una selezione di titoli. Ciascuno è considerato un capostipite nel suo settore. Nel complesso, la loro performance quotidiana suggerisce la direzione generale di un mercato.

Nel caso dell'MSCI Emerging Markets Index, i titoli sono selezionati come rappresentativi della performance di società in mercati in rapida crescita in via di sviluppo.

Quali paesi sono inclusi nell'indice MSCI Emerging Markets?

I paesi e le azioni nell'indice cambiano di volta in volta. Alla fine del 2021, includono Brasile, Cile, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Egitto, Grecia, Ungheria, India, Indonesia, Corea, Kuwait, Malesia, Messico, Perù, Filippine, Polonia, Qatar, Russia, Arabia Saudita , Sud Africa, Taiwan, Thailandia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti.

L'indice viene ribilanciato due volte l'anno. In quel momento, la ponderazione di uno qualsiasi dei circa 1.400 titoli tracciati dall'indice potrebbe aumentare o diminuire, oppure potrebbe essere eliminata del tutto.

Cosa costituisce l'indice MSCI World Markets?

L'indice MSCI World Marks replica la performance dei titoli a grande e media capitalizzazione di 23 nazioni sviluppate del Nord America, dell'Europa occidentale e della regione Asia-Pacifico.

Meno del 12% dell'indice era composto da azioni nei paesi dei mercati emergenti, più della metà dell'indice è composta da società statunitensi.

MSCI è di proprietà di Morgan Stanley?

MSCI sta per la società di ricerca sugli investimenti Morgan Stanley Capital International, ora MSCI Inc., che dal 2009 è una società pubblica indipendente e completamente indipendente. Esistono oltre 200.000 indici MSCI utilizzati per tracciare la performance di industrie e settori , e regioni.

Questi indici sono utilizzati da investitori istituzionali, selezionatori di azioni, gestori di hedge fund e dai media come elementi portanti della performance della fetta dell'economia che ciascuno traccia.

Gli indici sono utilizzati anche come base per gli ETF, che investono nei titoli quotati nell'indice, proporzionalmente al loro peso nell'indice. Altri ETF non rispecchiano un indice ma lo utilizzano come benchmark per misurare la propria performance.

MSCI non acquista i titoli che indicizza. Guadagna dalla licenza degli indici alle società finanziarie che creano gli ETF che li rispecchiano.