MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स

MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स क्या है?

MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स उन शेयरों का चयन है जिन्हें तेजी से बढ़ते देशों में प्रमुख कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह MSCI Inc., पूर्व में मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल द्वारा बनाए गए कई इंडेक्स में से एक है।

अमेरिकी निवेशक जो वैश्विक शेयरों में खरीदना चाहते हैं, वे एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के शेयर खरीद सकते हैं जो सूचकांक को दर्शाता है। कई ईटीएफ और म्यूचुअल फंड भी हैं जो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को अपने प्रदर्शन के लिए बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

• MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स का उपयोग दुनिया भर में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है।

• सूचकांक 25 देशों में मिड-कैप और लार्ज-कैप शेयरों को ट्रैक करता है।

• इसकी शीर्ष होल्डिंग वर्तमान में इन्फोटेक, वित्तीय और उपभोक्ता विवेकाधीन क्षेत्रों में एशियाई और भारतीय कंपनियों पर केंद्रित है।

• निवेशक ईटीएफ के माध्यम से इंडेक्स में निवेश कर सकते हैं जो इसे प्रतिबिंबित करता है या एक फंड जो इसे बेंचमार्क के रूप में उपयोग करता है।

• सभी उभरते बाजार निधियों को दीर्घकालिक, उच्च जोखिम वाला निवेश माना जाता है, जिसमें लाभ और हानि की संभावना अधिक होती है।

MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स को समझना

-कैप और मीडियम-कैप कंपनियों के प्रदर्शन को दर्शाता है । सभी को उभरते बाजारों के रूप में परिभाषित किया गया है। अर्थात्, उनकी अर्थव्यवस्थाएं या उनकी अर्थव्यवस्थाओं के कुछ क्षेत्रों को वैश्विक बाजारों के साथ तेजी से विस्तार और आक्रामक रूप से संलग्न होते हुए देखा जाता है।

MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में वर्तमान में ब्राजील, चिली, चीन, कोलंबिया, चेक गणराज्य, मिस्र, ग्रीस, हंगरी, भारत, इंडोनेशिया, कोरिया, कुवैत, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, फिलीपींस, पोलैंड, कतर में स्थित कंपनियों के स्टॉक शामिल हैं। रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाईलैंड, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात।

सूचकांक 1988 में बनाया गया था। उस समय, केवल 10 देशों में कंपनियों का प्रतिनिधित्व किया गया था। आज, उभरती बाजार कंपनियों के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए सूचकांक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग उभरते बाजार ईटीएफ और म्यूचुअल फंड द्वारा बेंचमार्क के रूप में भी किया जाता है, जिसके खिलाफ अपने स्वयं के प्रदर्शन को मापने के लिए।

MSCI के पास कई इंडेक्स हैं जो वैश्विक स्टॉक को ट्रैक करते हैं, जिसमें MSCI वर्ल्ड इंडेक्स शामिल है, जो विकसित देशों के स्टॉक को ट्रैक करता है, और MSCI ऑल-कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स, जो विकसित और उभरते दोनों देशों में स्टॉक के व्यापक चयन को ट्रैक करता है।

MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स परफॉर्मेंस

दिसंबर 2021 तक, MSC इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स ने -2.54% का एक साल का शुद्ध रिटर्न, 9.87% का पांच साल का वार्षिक रिटर्न और 5.49% का 10 साल का वार्षिक रिटर्न दर्ज किया। दिसंबर में अपनी स्थापना के बाद से। 29, 2000, इसने वार्षिक 8.97% लौटाया है।

इसके विपरीत, MSCI वर्ल्ड इंडेक्स एक साल में 21.82%, पांच साल की अवधि के लिए 15.03% और 10 साल की अवधि के लिए 12.70% लौटा। दिसंबर के बाद से 29, 2000, इसने वार्षिक 6.72% लौटाया है।

MSCI ACWI सूचकांक पिछले वर्ष में 18.54%, पांच साल की अवधि के लिए 14.40% और 10 वर्षों में 11.85% लौटा। दिसंबर से इसकी वापसी 29, 2000, 6.68% था।

MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में निवेश

MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स अपने आप में कोई फंड नहीं है। हालांकि, निवेशक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या म्यूचुअल फंड में शेयर खरीद सकते हैं जो इंडेक्स में सूचीबद्ध स्टॉक खरीदते हैं।

उदाहरण के लिए, iShares MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स ETF (EEM) अपनी संपत्ति का कम से कम 80% शेयरों में और अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदों को इंडेक्स में शामिल करता है। कई अन्य ईटीएफ हैं जो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन आईशेयर्स फंड अब तक का सबसे बड़ा है।

ऐसे फंड भी हैं जो MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स को मिरर नहीं करते हैं, लेकिन इसे एक बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसके खिलाफ अपने स्वयं के प्रदर्शन को मापने के लिए। इनमें अवंतिस इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी ईटीएफ (एवीईएम), इनोवेटर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स पावर बफर ईटीएफ जनवरी सीरीज (ईजेएएन) और इनोवेटर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स पावर बफर ईटीएफ जुलाई सीरीज (ईजेयूएल) शामिल हैं।

उभरते बाजार ईटीएफ और उभरते बाजार म्यूचुअल फंड के कई अन्य विकल्प हैं जो अन्य इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे कि एफटीएसआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। इनमें प्रबंधित म्युचुअल फंड शामिल हैं जो एक इंडेक्स को मिरर नहीं करते हैं लेकिन अपने स्वयं के स्टॉक-पिकिंग करते हैं।

राजनीतिक जोखिमों और मुद्रा विनिमय में उतार-चढ़ाव के कारण उभरते बाजारों को एक जोखिम भरा निवेश माना जाता है। उभरते बाजारों की ओर रुख करने वाले निवेशकों को अस्थिर रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। संभावित लाभ पर्याप्त हैं, और इसलिए संभावित नुकसान भी हैं।

उनका उपयोग उस पोर्टफोलियो में कुछ विविधता जोड़ने के लिए किया जा सकता है जो अमेरिकी संपत्ति पर भारी है।

MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स संरचना

दिसंबर 2021 तक, सूचकांक ने 25 देशों में 1,420 घटकों के प्रदर्शन को दर्शाया। शीर्ष 10 थे:

ताइवान सेमीकंडक्टर एमएफजी (ताइवान)

• Tencent होल्डिंग्स (चीन)

• सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स (दक्षिण कोरिया)

• अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग (चीन)

• मितुआन बी (चीन)

• रिलायंस इंडस्ट्रीज (भारत)

• इंफोसिस (भारत)

• चीन निर्माण बीके एच (चीन)

• मीडियाटेक इंक (ताइवान)

• JD.Com एचके (चीन)

कुल मिलाकर, चीनी कंपनियों में सूचकांक का भारी भार है, इसकी संरचना का 32.41%, इसके बाद ताइवानी 16.09% और दक्षिण कोरिया और भारत में 12% से अधिक है।

अपने क्षेत्र के मेकअप के मामले में, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय और उपभोक्ता विवेकाधीन प्रमुख थे।

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MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स के बारे में आमतौर पर पूछे जाने वाले कुछ सवालों के जवाब यहां दिए गए हैं।

MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स क्या है?

डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की तरह, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स शेयरों का चयन है। प्रत्येक को अपने क्षेत्र में एक बेलवेदर माना जाता है। सामूहिक रूप से, दिन-प्रतिदिन उनका प्रदर्शन बाजार की समग्र दिशा का सुझाव देता है।

MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के मामले में, शेयरों को तेजी से बढ़ते विकासशील बाजारों में कंपनियों के प्रदर्शन के प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है।

MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में कौन से देश हैं?

सूचकांक में देश और स्टॉक समय-समय पर बदलते रहते हैं। 2021 के अंत तक, उनमें ब्राजील, चिली, चीन, कोलंबिया, चेक गणराज्य, मिस्र, ग्रीस, हंगरी, भारत, इंडोनेशिया, कोरिया, कुवैत, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, फिलीपींस, पोलैंड, कतर, रूस, सऊदी अरब शामिल हैं। , दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाईलैंड, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात।

सूचकांक को वर्ष में दो बार पुनर्संतुलित किया जाता है। उस समय, सूचकांक द्वारा ट्रैक किए गए 1,400 या तो स्टॉक में से किसी का भार बढ़ या घट सकता है, या इसे पूरी तरह से गिरा दिया जा सकता है।

MSCI वर्ल्ड मार्केट्स इंडेक्स क्या बनाता है?

MSCI वर्ल्ड मार्क्स इंडेक्स उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 23 विकसित देशों में लार्ज-कैप और मिड-कैप शेयरों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है।

सूचकांक के 12% से कम में उभरते बाजार देशों के स्टॉक शामिल थे, आधे से अधिक सूचकांक अमेरिकी कंपनियों से बना है।

क्या MSCI का स्वामित्व मॉर्गन स्टेनली के पास है?

MSCI निवेश अनुसंधान फर्म मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल के लिए खड़ा है, अब MSCI इंक, जो 2009 से पूरी तरह से स्वतंत्र, स्टैंड-अलोन सार्वजनिक कंपनी है। 200,000 से अधिक MSCI इंडेक्स हैं जिनका उपयोग उद्योगों, क्षेत्रों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। , और क्षेत्रों।

इन इंडेक्स का उपयोग संस्थागत निवेशकों, स्टॉक पिकर, हेज फंड मैनेजरों और मीडिया द्वारा अर्थव्यवस्था के टुकड़े के प्रदर्शन के बेलवेदर के रूप में किया जाता है जो प्रत्येक ट्रैक करता है।

इंडेक्स को ईटीएफ के आधार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो इंडेक्स में सूचीबद्ध शेयरों में निवेश करते हैं, इंडेक्स में उनके वजन के अनुपात में। अन्य ईटीएफ एक इंडेक्स को मिरर नहीं करते हैं, लेकिन अपने स्वयं के प्रदर्शन को मापने के लिए बेंचमार्क के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं।

MSCI अपने द्वारा अनुक्रमित शेयरों को नहीं खरीदता है। यह इंडेक्स को उन वित्तीय कंपनियों को लाइसेंस देने से पैसा कमाता है जो ईटीएफ बनाते हैं जो उन्हें दर्पण करते हैं।