Indice MSCI Marchés émergents
Qu'est-ce que l'indice MSCI Emerging Markets ?
L'indice MSCI Emerging Markets est une sélection d'actions conçue pour suivre la performance financière d'entreprises clés dans des pays à croissance rapide. Il s'agit de l'un des nombreux indices créés par MSCI Inc., anciennement Morgan Stanley Capital International.
Les investisseurs américains qui souhaitent acheter des actions mondiales peuvent acheter des actions d'un fonds négocié en bourse (ETF) qui reflète l'indice. Il existe également de nombreux ETF et fonds communs de placement qui utilisent l'indice MSCI Emerging Markets comme référence pour leur propre performance.
- L'indice MSCI Emerging Markets est utilisé pour mesurer la performance financière des entreprises dans les économies à croissance rapide du monde entier.
- L'indice suit les actions de moyennes et grandes capitalisations dans 25 pays.
- Ses principaux avoirs se concentrent actuellement sur les sociétés asiatiques et indiennes des secteurs de l'infotechnologie, de la finance et de la consommation discrétionnaire.
- Les investisseurs peuvent investir dans l'indice via un ETF qui le reflète ou un fonds qui l'utilise comme indice de référence.
- Tous les fonds des marchés émergents sont considérés comme des investissements à long terme et à haut risque, avec un potentiel de gains et de pertes démesuré.
Comprendre l'indice MSCI Emerging Markets
L'indice MSCI Emerging Markets reflète la performance des sociétés à grande et moyenne capitalisation dans 25 pays. Tous sont définis comme des marchés émergents. C'est-à-dire que leurs économies ou certains secteurs de leurs économies sont perçus comme étant en expansion rapide et s'engageant activement sur les marchés mondiaux.
L'indice MSCI Emerging Markets comprend actuellement les actions de sociétés basées au Brésil, au Chili, en Chine, en Colombie, en République tchèque, en Égypte, en Grèce, en Hongrie, en Inde, en Indonésie, en Corée, au Koweït, en Malaisie, au Mexique, au Pérou, aux Philippines, en Pologne, au Qatar, Russie, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Taïwan, Thaïlande, Turquie et Émirats arabes unis.
L'indice a été créé en 1988. À cette époque, les entreprises de seulement 10 pays étaient représentées. Aujourd'hui, l'indice est largement utilisé pour mesurer la performance économique des sociétés des marchés émergents. Il est également utilisé par les ETF et les fonds communs de placement des marchés émergents comme référence pour mesurer leur propre performance.
MSCI a un certain nombre d'indices qui suivent les actions mondiales, y compris l'indice MSCI World, qui suit les actions des pays développés, et l'indice MSCI All-Country World, qui suit une large sélection d'actions dans les pays développés et émergents.
Performance de l'indice MSCI Marchés émergents
En décembre 2021, l'indice MSC Emerging Markets a enregistré un rendement net sur un an de -2,54 %, un rendement annualisé sur cinq ans de 9,87 % et un rendement annualisé sur 10 ans de 5,49 %. Depuis sa création le 29 décembre 2000, il a généré un rendement annualisé de 8,97 %.
En revanche, l'indice MSCI Monde a enregistré un rendement de 21,82 % sur un an, de 15,03 % sur cinq ans et de 12,70 % sur dix ans. Depuis le 29 décembre 2000, il a rapporté un taux annualisé de 6,72 %.
L'indice MSCI ACWI a enregistré un rendement de 18,54 % au cours de la dernière année, de 14,40 % pour la période de cinq ans et de 11,85 % sur 10 ans. Son rendement depuis le 29 décembre 2000 était de 6,68 %.
Investir dans l'indice MSCI Emerging Markets
L'indice MSCI Emerging Markets n'est pas un fonds en soi. Cependant, les investisseurs peuvent acheter des actions dans des fonds négociés en bourse ou des fonds communs de placement qui achètent des actions cotées dans l'indice.
Par exemple, l'ETF iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) investit au moins 80 % de ses actifs dans des actions et certificats américains de dépôt inclus dans l'indice. Il existe plusieurs autres ETF qui reflètent l'indice MSCI Emerging Market, mais le fonds iShares est de loin le plus important.
Il existe également des fonds qui ne reflètent pas l'indice MSCI Emerging Markets mais l'utilisent comme référence pour mesurer leur propre performance. Ceux-ci incluent Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM), Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF January Series (EJAN) et Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF July Series (EJUL).
Il existe de nombreux autres choix d'ETF et de fonds communs de placement des marchés émergents qui suivent d'autres indices, tels que l'indice FTSI Emerging Markets. Il s'agit notamment de fonds communs de placement gérés qui ne reflètent pas un indice mais effectuent leur propre sélection de titres.
Les marchés émergents sont considérés comme un investissement risqué, en raison des risques politiques et des fluctuations des taux de change. Les investisseurs qui se tournent vers les marchés émergents doivent s'attendre à des rendements volatils. Les gains potentiels sont substantiels, tout comme les pertes potentielles.
Ils peuvent être utilisés pour ajouter une certaine diversité à un portefeuille qui est lourd sur les actifs américains.
Composition de l'indice MSCI Marchés émergents
En décembre 2021, l'indice reflétait la performance de 1 420 constituants dans 25 pays. Les 10 premiers étaient :
Taiwan Semiconductor Mfg (Taïwan)
Tencent Holdings (Chine)
Samsung Electronics (Corée du Sud)
Alibaba Group Holding (Chine)
Meituan B (Chine)
Reliance Industries (Inde)
Infosys (Inde)
Chine Construction BK H (Chine)
Mediatek Inc (Taïwan)
JD.Com HK (Chine)
Dans l'ensemble, l'indice est fortement pondéré dans les entreprises chinoises, à 32,41 % de sa composition, suivies par les entreprises taïwanaises à 16,09 %, et la Corée du Sud et l'Inde à plus de 12 % chacune.
En termes de composition sectorielle, les technologies de l'information, les services financiers et la consommation discrétionnaire dominaient.
TTT
FAQ sur l'indice MSCI des marchés émergents
Voici les réponses à certaines questions fréquemment posées sur l'indice MSCI Emerging Markets.
Qu'est-ce que l'indice MSCI Emerging Markets ?
Comme le Dow Jones Industrial Average, l'indice MSCI Emerging Markets est une sélection d'actions. Chacun est considéré comme un indicateur dans son secteur. Collectivement, leur performance au jour le jour suggère la direction générale d'un marché.
Dans le cas de l'indice MSCI Emerging Markets, les actions sont sélectionnées car elles sont représentatives de la performance des sociétés des marchés en développement à croissance rapide.
Quels pays figurent dans l'indice MSCI Emerging Markets ?
Les pays et les actions de l'indice changent de temps à autre. À fin 2021, ils comprennent le Brésil, le Chili, la Chine, la Colombie, la République tchèque, l'Égypte, la Grèce, la Hongrie, l'Inde, l'Indonésie, la Corée, le Koweït, la Malaisie, le Mexique, le Pérou, les Philippines, la Pologne, le Qatar, la Russie et l'Arabie saoudite. , Afrique du Sud, Taïwan, Thaïlande, Turquie et Émirats arabes unis.
L'indice est rééquilibré deux fois par an. À ce moment-là, la pondération de l'une des quelque 1 400 actions suivies par l'indice peut augmenter ou diminuer, ou elle peut être complètement supprimée.
Qu'est-ce qui compose l'indice MSCI World Markets ?
L'indice MSCI World Marks suit la performance d'actions de grandes et moyennes capitalisations dans 23 pays développés d'Amérique du Nord, d'Europe occidentale et de la région Asie-Pacifique.
Moins de 12 % de l'indice était composé d'actions de pays émergents. Plus de la moitié de l'indice est composé de sociétés américaines.
MSCI appartient-il à Morgan Stanley ?
MSCI signifie la société de recherche en investissement Morgan Stanley Capital International, maintenant MSCI Inc., qui est une société publique autonome et entièrement indépendante depuis 2009. Il existe plus de 200 000 indices MSCI qui sont utilisés pour suivre la performance des industries, des secteurs , et les régions.
Ces indices sont utilisés par les investisseurs institutionnels, les sélectionneurs d'actions, les gestionnaires de fonds spéculatifs et les médias comme indicateur de la performance de la tranche de l'économie que chacun suit.
Les indices sont également utilisés comme base pour les ETF, qui investissent dans les actions cotées dans l'indice, proportionnellement à leur poids dans l'indice. D'autres ETF ne reflètent pas un indice mais l'utilisent comme référence pour mesurer leur propre performance.
MSCI n'achète pas les actions qu'il indexe. Il gagne de l'argent en accordant la licence des indices aux sociétés financières qui créent les ETF qui les reflètent.
