MSCI Emerging Markets-Index
Was ist der MSCI Emerging Markets Index?
Der MSCI Emerging Markets Index ist eine Auswahl von Aktien, die die finanzielle Performance wichtiger Unternehmen in schnell wachsenden Ländern abbilden soll. Er ist einer von mehreren Indizes, die von MSCI Inc., ehemals Morgan Stanley Capital International, erstellt wurden.
US-Anleger, die sich in globale Aktien einkaufen möchten, können Anteile eines börsengehandelten Fonds (ETF) kaufen, der den Index widerspiegelt. Es gibt auch viele ETFs und Investmentfonds, die den MSCI Emerging Markets Index als Benchmark für ihre eigene Performance verwenden.
- Der MSCI Emerging Markets Index wird verwendet, um die finanzielle Leistung von Unternehmen in schnell wachsenden Volkswirtschaften auf der ganzen Welt zu messen.
- Der Index bildet Mid-Cap- und Large-Cap-Aktien in 25 Ländern ab.
- Seine Top-Positionen konzentrieren sich derzeit auf asiatische und indische Unternehmen in den Sektoren Infotech, Finanzen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Anleger können über einen ETF, der ihn widerspiegelt, oder einen Fonds, der ihn als Benchmark verwendet, in den Index investieren.
- Alle Emerging-Market-Fonds gelten als langfristige, risikoreiche Anlagen mit übergroßem Gewinn- und Verlustpotenzial.
Den MSCI Emerging Markets Index verstehen
Der MSCI Emerging Markets Index spiegelt die Wertentwicklung von Large-Cap- und Medium-Cap-Unternehmen in 25 Nationen wider. Alle werden als Schwellenmärkte definiert. Das heißt, ihre Volkswirtschaften oder einige Sektoren ihrer Volkswirtschaften werden als schnell expandierend und aggressiv in die globalen Märkte eingebunden.
Der MSCI Emerging Markets Index umfasst derzeit die Aktien von Unternehmen mit Sitz in Brasilien, Chile, China, Kolumbien, der Tschechischen Republik, Ägypten, Griechenland, Ungarn, Indien, Indonesien, Korea, Kuwait, Malaysia, Mexiko, Peru, den Philippinen, Polen, Katar, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Taiwan, Thailand, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Der Index wurde 1988 erstellt. Damals waren Unternehmen in nur 10 Nationen vertreten. Heute wird der Index häufig verwendet, um die wirtschaftliche Leistung von Unternehmen aus Schwellenländern zu messen. Es wird auch von Schwellenländer-ETFs und Investmentfonds als Benchmark verwendet, an der sie ihre eigene Performance messen können.
MSCI verfügt über eine Reihe von Indizes, die globale Aktien abbilden, darunter der MSCI World Index, der die Aktien von Industrienationen abbildet, und der MSCI All-Country World Index, der eine breite Auswahl von Aktien aus Industrie- und Schwellenländern abbildet.
Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index
Im Dezember 2021 verzeichnete der MSC Emerging Markets Index eine einjährige Nettorendite von -2,54 %, eine fünfjährige annualisierte Rendite von 9,87 % und eine zehnjährige annualisierte Rendite von 5,49 %. Seit seiner Auflegung am 29. Dezember 2000 hat er eine annualisierte Rendite von 8,97 % erzielt.
Im Gegensatz dazu erzielte der MSCI World Index eine Rendite von 21,82 % in einem Jahr, 15,03 % im Fünfjahreszeitraum und 12,70 % im Zehnjahreszeitraum. Seit dem 29. Dezember 2000 hat er annualisiert 6,72 % zurückgezahlt.
Der MSCI ACWI Index erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,54 %, im Fünfjahreszeitraum 14,40 % und über 10 Jahre 11,85 %. Seine Rendite seit dem 29. Dezember 2000 betrug 6,68 %.
In den MSCI Emerging Markets Index investieren
Der MSCI Emerging Markets Index ist kein eigenständiger Fonds. Anleger können jedoch Anteile an börsengehandelten Fonds oder Investmentfonds kaufen, die im Index gelistete Aktien kaufen.
Beispielsweise investiert der iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) mindestens 80 % seines Vermögens in Aktien und American Depositary Receipts,. die im Index enthalten sind. Es gibt mehrere andere ETFs, die den MSCI Emerging Market Index widerspiegeln, aber der iShares-Fonds ist bei weitem der größte.
Es gibt auch Fonds, die den MSCI Emerging Markets Index nicht abbilden, sondern ihn als Benchmark verwenden, an dem sie ihre eigene Performance messen. Dazu gehören Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM), Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF January Series (EJAN) und Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF July Series (EJUL).
Es gibt viele andere Optionen für Schwellenmarkt-ETFs und Schwellenmarkt-Investmentfonds, die andere Indizes nachbilden, wie z. B. den FTSI Emerging Markets Index. Dazu gehören verwaltete Investmentfonds, die keinen Index abbilden, sondern ihre eigene Aktienauswahl treffen.
Schwellenländer gelten aufgrund politischer Risiken und Wechselkursschwankungen als riskante Anlage. Anleger, die sich Schwellenländern zuwenden, sollten mit volatilen Renditen rechnen. Die potenziellen Gewinne sind beträchtlich, ebenso wie die potenziellen Verluste.
Sie können verwendet werden, um einem Portfolio mit einem hohen Anteil an US-Anlagen etwas Diversität zu verleihen.
Zusammensetzung des MSCI Emerging Markets Index
Ab Dezember 2021 spiegelte der Index die Wertentwicklung von 1.420 Bestandteilen aus 25 Nationen wider. Die Top 10 waren:
Taiwan Semiconductor Mfg (Taiwan)
Tencent Holdings (China)
Samsung Electronics (Südkorea)
Alibaba Group Holding (China)
Meituan B (China)
Reliance Industries (Indien)
Infosys (Indien)
China Construction BK H (China)
Mediatek Inc (Taiwan)
JD.Com Hongkong (China)
Insgesamt ist der Index mit 32,41 % seiner Zusammensetzung stark in chinesischen Unternehmen gewichtet, gefolgt von taiwanesischen mit 16,09 % und Südkorea und Indien mit jeweils über 12 %.
In Bezug auf die Sektorzusammensetzung dominierten Informationstechnologie, Finanzen und Nicht-Basiskonsumgüter.
TTT
Häufig gestellte Fragen zum MSCI Emerging Markets Index
Hier finden Sie Antworten auf einige häufig gestellte Fragen zum MSCI Emerging Markets Index.
Was ist der MSCI Emerging Markets Index?
Wie der Dow Jones Industrial Average ist der MSCI Emerging Markets Index eine Auswahl von Aktien. Jeder gilt als Vorreiter in seinem Sektor. Zusammengenommen deutet ihre Performance von Tag zu Tag auf die allgemeine Richtung eines Marktes hin.
Im Fall des MSCI Emerging Markets Index werden die Aktien repräsentativ für die Performance von Unternehmen in schnell wachsenden Schwellenländern ausgewählt.
Welche Länder sind im MSCI Emerging Markets Index enthalten?
Die Länder und Aktien im Index ändern sich von Zeit zu Zeit. Ab Ende 2021 gehören dazu Brasilien, Chile, China, Kolumbien, Tschechische Republik, Ägypten, Griechenland, Ungarn, Indien, Indonesien, Korea, Kuwait, Malaysia, Mexiko, Peru, Philippinen, Polen, Katar, Russland, Saudi-Arabien , Südafrika, Taiwan, Thailand, Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Der Index wird zweimal jährlich neu gewichtet. Zu diesem Zeitpunkt kann die Gewichtung einer der etwa 1.400 im Index abgebildeten Aktien steigen oder fallen oder ganz fallen gelassen werden.
Woraus besteht der MSCI World Markets Index?
Der MSCI World Marks Index bildet die Wertentwicklung von Large-Cap- und Mid-Cap-Aktien in 23 Industrienationen in Nordamerika, Westeuropa und im asiatisch-pazifischen Raum ab.
Weniger als 12 % des Index bestand aus Aktien aus Schwellenländern. Mehr als die Hälfte des Index besteht aus US-Unternehmen.
Gehört MSCI Morgan Stanley?
MSCI steht für das Investment-Research-Unternehmen Morgan Stanley Capital International, jetzt MSCI Inc., das seit 2009 eine vollständig unabhängige, eigenständige Aktiengesellschaft ist. Es gibt mehr als 200.000 MSCI-Indizes, die verwendet werden, um die Performance von Branchen und Sektoren zu verfolgen , und Regionen.
Diese Indizes werden von institutionellen Anlegern, Aktienwählern, Hedgefonds-Managern und den Medien als Leitplanken für die Leistung des jeweiligen Teils der Wirtschaft verwendet.
Die Indizes dienen auch als Grundlage für ETFs, die proportional zu ihrer Gewichtung im Index in die im Index aufgeführten Aktien investieren. Andere ETFs bilden keinen Index ab, sondern verwenden ihn als Benchmark, um ihre eigene Performance zu messen.
MSCI kauft die indizierten Aktien nicht. Es verdient Geld mit der Lizenzierung der Indizes an die Finanzunternehmen, die die ETFs erstellen, die sie widerspiegeln.
