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Índice MSCI de Mercados Emergentes

Índice MSCI de Mercados Emergentes

O que é o índice MSCI Emerging Markets?

O MSCI Emerging Markets Index é uma seleção de ações projetada para acompanhar o desempenho financeiro das principais empresas em países em rápido crescimento. É um dos vários índices criados pela MSCI Inc., anteriormente Morgan Stanley Capital International.

Os investidores dos EUA que desejam comprar ações globais podem comprar ações de um fundo negociado em bolsa (ETF) que espelha o índice. Há também muitos ETFs e fundos mútuos que usam o MSCI Emerging Markets Index como referência para seu próprio desempenho.

  • O MSCI Emerging Markets Index é usado para medir o desempenho financeiro de empresas em economias de rápido crescimento em todo o mundo.
  • O índice acompanha ações de média e alta capitalização em 25 países.
  • Atualmente, suas principais participações concentram-se em empresas asiáticas e indianas nos setores de informática, financeiro e de consumo discricionário.
  • Os investidores podem investir no índice por meio de um ETF que o espelhe ou de um fundo que o utilize como referência.
  • Todos os fundos de mercados emergentes são considerados investimentos de longo prazo, de alto risco, com potencial de ganhos e perdas desmedido.

Entendendo o Índice MSCI Emerging Markets

O MSCI Emerging Markets Index reflete o desempenho de empresas de grande e média capitalização em 25 países. Todos são definidos como mercados emergentes. Ou seja, suas economias ou alguns setores de suas economias estão se expandindo rapidamente e se engajando agressivamente com os mercados globais.

O MSCI Emerging Markets Index atualmente inclui ações de empresas sediadas no Brasil, Chile, China, Colômbia, República Tcheca, Egito, Grécia, Hungria, Índia, Indonésia, Coréia, Kuwait, Malásia, México, Peru, Filipinas, Polônia, Catar, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Taiwan, Tailândia, Turquia e Emirados Árabes Unidos.

O índice foi criado em 1988. Naquela época, empresas de apenas 10 países estavam representadas. Hoje, o índice é amplamente utilizado para medir o desempenho econômico de empresas de mercados emergentes. Também é usado por ETFs e fundos mútuos de mercados emergentes como referência para medir seu próprio desempenho.

A MSCI possui vários índices que acompanham as ações globais, incluindo o MSCI World Index, que acompanha as ações dos países desenvolvidos, e o MSCI All-Country World Index, que acompanha uma ampla seleção de ações em países desenvolvidos e emergentes.

Desempenho do Índice MSCI Emerging Markets

Em dezembro de 2021, o MSC Emerging Markets Index registrou um retorno líquido de um ano de -2,54%, um retorno anualizado de cinco anos de 9,87% e um retorno anualizado de 10 anos de 5,49%. Desde a sua criação em dez. 29, 2000, retornou 8,97% anualizado.

Por outro lado, o MSCI World Index retornou 21,82% em um ano, 15,03% no período de cinco anos e 12,70% no período de 10 anos. Desde dezembro 29, 2000, retornou 6,72% anualizado.

O índice MSCI ACWI retornou 18,54% no ano passado, 14,40% no período de cinco anos e 11,85% em 10 anos. Seu retorno desde dezembro 29, 2000, foi de 6,68%.

Investir no Índice MSCI Emerging Markets

O MSCI Emerging Markets Index não é um fundo em si. Os investidores podem comprar ações em fundos negociados em bolsa ou fundos mútuos que compram ações listadas no índice, no entanto.

Por exemplo, o iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) investe pelo menos 80% de seus ativos em ações e American Depositary Receipts incluídos no índice. Existem vários outros ETFs que espelham o MSCI Emerging Market Index, mas o fundo iShares é de longe o maior.

Há também fundos que não refletem o MSCI Emerging Markets Index, mas o utilizam como referência para medir seu próprio desempenho. Estes incluem Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM), Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF January Series (EJAN) e Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF July Series (EJUL).

Existem muitas outras opções de ETFs de mercados emergentes e fundos mútuos de mercados emergentes que rastreiam outros índices, como o FTSI Emerging Markets Index. Isso inclui fundos mútuos gerenciados que não espelham um índice, mas fazem sua própria seleção de ações.

Os mercados emergentes são considerados um investimento de risco, devido aos riscos políticos e às flutuações cambiais. Os investidores que se voltam para os mercados emergentes devem esperar retornos voláteis. Os ganhos potenciais são substanciais, assim como as perdas potenciais.

Eles podem ser usados para adicionar alguma diversidade a um portfólio que é pesado em ativos dos EUA.

Composição do Índice MSCI Emerging Markets

Em dezembro de 2021, o índice refletia o desempenho de 1.420 eleitores em 25 nações. Os 10 primeiros foram:

Taiwan Semiconductor Mfg (Taiwan)

  • Tencent Holdings (China)

  • Samsung Electronics (Coreia do Sul)

  • Alibaba Group Holding (China)

  • Meituan B (China)

  • Reliance Industries (Índia)

  • Infosys (Índia)

  • China Construção BK H (China)

  • Mediatek Inc (Taiwan)

  • JD.Com HK (China)

No geral, o índice é fortemente ponderado em empresas chinesas, com 32,41% de sua composição, seguidas por taiwanesas com 16,09%, e Coréia do Sul e Índia com mais de 12% cada.

Em termos de composição do setor, tecnologia da informação, finanças e consumo discricionário foram dominantes.

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Perguntas frequentes do índice MSCI Emerging Markets

Aqui estão as respostas para algumas perguntas frequentes sobre o índice MSCI Emerging Markets.

O que é o Índice MSCI de Mercados Emergentes?

Como o Dow Jones Industrial Average, o MSCI Emerging Markets Index é uma seleção de ações. Cada uma é considerada uma referência em seu setor. Coletivamente, seu desempenho no dia a dia sugere a direção geral de um mercado.

No caso do MSCI Emerging Markets Index, as ações são selecionadas como representativas do desempenho das empresas em mercados em desenvolvimento de rápido crescimento.

Quais países estão no índice MSCI Emerging Markets?

Os países e as ações do índice mudam de tempos em tempos. A partir do final de 2021, eles incluem Brasil, Chile, China, Colômbia, República Tcheca, Egito, Grécia, Hungria, Índia, Indonésia, Coréia, Kuwait, Malásia, México, Peru, Filipinas, Polônia, Catar, Rússia, Arábia Saudita , África do Sul, Taiwan, Tailândia, Turquia e Emirados Árabes Unidos.

O índice é rebalanceado duas vezes por ano. Nesse momento, a ponderação de qualquer uma das cerca de 1.400 ações rastreadas pelo índice pode aumentar ou diminuir, ou pode cair completamente.

O que compõe o MSCI World Markets Index?

O MSCI World Marks Index acompanha o desempenho de ações de grande e média capitalização em 23 países desenvolvidos na América do Norte, Europa Ocidental e região da Ásia-Pacífico.

Menos de 12% do índice era composto por ações de países de mercados emergentes. Mais da metade do índice é composto por empresas norte-americanas.

A MSCI é de propriedade do Morgan Stanley?

MSCI significa a empresa de pesquisa de investimentos Morgan Stanley Capital International, agora MSCI Inc., que é uma empresa pública totalmente independente e independente desde 2009. Existem mais de 200.000 índices MSCI que são usados para acompanhar o desempenho de indústrias, setores , e regiões.

Esses índices são usados por investidores institucionais, selecionadores de ações, gestores de fundos de hedge e pela mídia como indicadores do desempenho da fatia da economia que cada um acompanha.

Os índices também são usados como base para os ETFs, que investem nas ações listadas no índice, proporcionalmente ao seu peso no índice. Outros ETFs não espelham um índice, mas o usam como referência para medir seu próprio desempenho.

A MSCI não compra as ações que indexa. Ele ganha dinheiro com o licenciamento dos índices para as empresas financeiras que criam os ETFs que os espelham.