Indeks Russella 1000

Co to jest indeks Russell 1000?

Termin Russell 1000 Index odnosi się do indeksu giełdowego,. który jest używany przez inwestorów jako punkt odniesienia. Jest to podzbiór większego indeksu Russell 3000 i reprezentuje 1000 największych firm pod względem kapitalizacji rynkowej w Stanach Zjednoczonych. Russell 1000 jest własnością i jest zarządzany przez FTSE Russell Group z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Russell 1000 jest uważany za indeks perednicy dla inwestycji o dużej kapitalizacji .

Zrozumienie indeksu Russell 1000

Russell 1000 został uruchomiony 1 stycznia 1984 r. przez FTSE Russell, która zarządza również Russell 3000 i Russell 2000,. a także licznymi alternatywnymi indeksami pochodzącymi z każdego z nich. Jak wspomniano powyżej, jest to podzbiór indeksu Russell 3000 i jest ważony kapitalizacją rynkową. Oznacza to, że największe spółki stanowią największy odsetek w indeksie i będą miały większy wpływ na wyniki niż najmniejsi członkowie indeksu.

Aby określić udziały w Russell 1000, firma klasyfikuje wszystkie akcje uwzględnione w Russell 3000 według kapitalizacji rynkowej i określa punkt przełamania kapitalizacji rynkowej 1000^-tego rankingu akcji. Ten punkt przerwania to kapitalizacja rynku pierwotnego używana do określenia uprawnień indeksu. Wiele akcji jest wymienianych między Russell 1000 i Russell 200 0 podczas corocznej rekonstytucji, jednak zmienność wokół punktu granicznego kapitalizacji rynkowej jest czynnikiem decydującym.

Indeks składa się z około 92% całkowitej kapitalizacji rynkowej wszystkich akcji notowanych na amerykańskim rynku akcji. Jego składniki są odtwarzane corocznie w maju. Jednak nowo notowane akcje z pierwszą ofertą publiczną (IPO) są brane pod uwagę co kwartał .

Wyniki i cechy indeksu Russell 1000 są dostarczane co miesiąc przez FTSE Russell. Na dzień 28 lutego 2021 r. Russell 1000 ma 1013 udziałów, a średnia kapitalizacja rynkowa wynosiła 421,75 miliarda dolarów. Mediana kapitalizacji rynkowej wyniosła 13,5 miliarda dolarów, a firmą o największej kapitalizacji rynkowej był Apple (AAPL) z 2,07 biliona dolarów .

Możesz inwestować w indeks Russell 1000 za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego lub funduszu giełdowego.

Uwagi specjalne

FTSE Russell oferuje również szereg odmian indeksu pochodzących od Russell 1000. Te odmiany obejmują:

• Wartość Russell 1000

• Wzrost Russella 1000

• Russell 1000 Defensywny

-Russell 1000 Dynamic

• Russell 1000-obrona wzrostu

• Russell 1000 Dynamiczny Wzrost

• Russell 1000 w obronie wartości

• Russell 1000 Value- Dynamic

Inwestorzy, którzy nie chcą inwestować bezpośrednio w indeks, mogą kupować akcje w pasywnie zarządzanych indeksowych funduszach giełdowych (ETF) oferowanych przez iShares, w tym iShares Russell 1000 Index ETF (IWB) i iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) ).

iShares Russell 1000 Index ETF (IWB)

Wielu inwestorów preferuje Russell 1000 w przypadku ekspozycji portfela o dużej kapitalizacji. Fundusz ETF iShares Russell 1000 Index jest jednym z wiodących funduszy oferujących kompleksowe inwestycje we wszystkie składniki Russell 1000. IWB jest funduszem indeksowym, który stara się dopasować zasoby i zwrot z indeksu Russell 1000 .

Fundusz został utworzony 15 maja 2000 r. Wskaźnik kosztów funduszu wyniósł 0,15%. Aktywa pod zarządzaniem (AUM) w marcu 2021 r. wyniosły 26,3 mld USD .

ETF jest notowany na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) ze średnim dziennym wolumenem obrotu wynoszącym 967 168 akcji. Od 4 marca 2021 r. IWB sprzedawał po 213,18 USD ze zwrotem od początku roku ( YTD ) na poziomie 2,08% .

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)

Fundusz ETF iShares Russell 1000 Value pozwala inwestorom śledzić amerykańskie akcje o średniej i dużej kapitalizacji w oparciu o indeks Russell 1000. Zgodnie z arkuszem informacyjnym ETF, jego udziały są uważane za niedowartościowane .

ETF został uruchomiony 22 maja 2000 r. Ma wskaźnik kosztów 0,19%, a AUM 47,5 miliarda USD od marca 2021 r .

ETF jest również przedmiotem obrotu na NYSE ze średnim dziennym wolumenem obrotu wynoszącym 5,3 miliona akcji. Od 4 marca 2021 r. IWD handlował na 144,18 USD ze zwrotem od początku roku wynoszącym 6,7 %

Indeks Russell 1000 a indeks Dow Jones Industrial Average a indeks Standard & Poor's 500

Russell 1000 jest znacznie szerszym indeksem niż często cytowany indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) i Standard & Poor's (S&P) 500, chociaż wszystkie trzy są uważane za benchmarki dla akcji o dużej kapitalizacji .

DJIA, znany również jako Dow 30, śledzi 30 największych akcji blue chipów notowanych na NYSE i Na sdaq. Firmy transportowe i komunalne są wyłączone z indeksu. Jest to drugi najstarszy indeks giełdowy w Stanach Zjednoczonych i generalnie służy jako szeroka reprezentacja amerykańskiej gospodarki. Indeks, który został ustanowiony 26 maja 1896 r., miał całkowitą kapitalizację rynkową w wysokości 9,5 miliarda USD na dzień 26 lutego 2021 r .

S&P 500 jest jednym z najczęściej używanych indeksów do pomiaru gospodarki USA i spółek o dużej kapitalizacji w USA. Składa się z 500 największych spółek w kraju. Założona 4 marca 1957 r., na dzień 26 lutego 2021 r. miała całkowitą kapitalizację rynkową w wysokości 33,9 mld USD .

Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Indeks Russell 1000 reprezentuje 1000 największych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej w Stanach Zjednoczonych.

• Wyniki i charakterystykę indeksu dostarcza co miesiąc FTSE Russell.

• Indeks jest podzbiorem Indeksu Russell 3000.

• Jest uważany za wskaźnik dzwonnicy dla inwestycji o dużej kapitalizacji.

• Indeks Russell 1000 obejmuje około 92% całkowitej kapitalizacji rynkowej wszystkich akcji notowanych na amerykańskim rynku akcji.