Дипломированный консультант по пенсионному планированию (CRPC)

Что такое дипломированный консультант по пенсионному планированию (CRPC)?

Сертифицированный консультант по пенсионному планированию (CRPC) — это человек, имеющий квалификацию профессионального финансового планирования, присужденную Колледжем финансового планирования. Лица могут получить статус CRPC, завершив учебную программу и сдав заключительный экзамен с несколькими вариантами ответов. Успешные кандидаты получают право использовать обозначение CRPC со своим именем в течение двух лет, что может улучшить возможности трудоустройства, профессиональную репутацию и оплату. Каждые два года специалисты CRPC должны проходить 16 часов непрерывного обучения и платить небольшую плату, чтобы продолжать использовать обозначение .

Понимание сертифицированного консультанта по пенсионному планированию (CRPC)

CRPC отличаются от сертифицированных специалистов по финансовому планированию (CFP). Последний обеспечивает финансовое планирование во всех аспектах жизни человека. CRPC ориентированы на пенсионное планирование. Программа CRPC разработана с упором на решение проблем, ориентированных на клиента. Кандидаты получают глубокие знания о потребностях людей как до, так и после выхода на пенсию. Колледж финансового планирования описывает программу как помощь специалистам по финансовому планированию и консультантам в определении и создании «дорожной карты выхода на пенсию» для своих клиентов. Учебная программа для получения статуса CRPC охватывает весь процесс планирования выхода на пенсию,. включая достижение нескольких финансовых целей, источников пенсионного дохода, личных сбережений, пенсионных планов, спонсируемых работодателем, подоходного налога,. пенсионного денежного потока, управления активами,. планирования имущества и многого другого.

По данным колледжа, лица, получившие сертификат CRPC, сообщают об увеличении заработка на 9%. С его помощью выпускники могут пройти тестирование по двум из шести курсов сертифицированной программы профессионального образования CFP колледжа. Завершение курса также может предоставить до 45 часов кредитов непрерывного образования .

Детали программы дипломированного консультанта по пенсионному планированию

По состоянию на 2020 год стоимость учебного курса CRPC составляет 1300 долларов, хотя лица, которые в настоящее время работают в сфере финансовых услуг, могут иметь право на скидку. Обучение осуществляется на основе открытой записи, то есть люди могут зарегистрироваться и начать в любое время. Предлагаются живые занятия, но они не являются обязательными. Кандидаты должны сдать выпускной экзамен программы в течение одного года после зачисления и сдать экзамен в течение шести месяцев после зачисления. В случае неудачи дополнительные попытки тестирования будут стоить 100 долларов каждая. Для получения дополнительной информации см. информационную страницу CRPC Колледжа финансового планирования. Чтобы записаться, перейдите по этой ссылке.

Темы курса программы CRPC включают:

• Максимизация клиентского опыта в процессе пенсионного планирования

• Принципы и стратегии инвестирования на пенсию

• Максимальное использование пенсионных пособий по социальному обеспечению

• Преодоление разрыва в доходах: выявление других источников пенсионного дохода.

• Навигация по вариантам медицинского обслуживания на пенсии

• Эмоциональный и финансовый переход на пенсию

• Разработка оптимальных потоков пенсионных доходов

• Достижение целей налогового и имущественного планирования на пенсии

• Фидуциарные, этические и нормативные вопросы для консультантов

После регистрации кандидаты CRPC получат доступ к студенческому онлайн-порталу колледжа, где они могут найти письменные учебные материалы, потоковые видеолекции, интерактивные викторины и доступ к живым занятиям (во время занятий).

Особенности

• Учебная программа для этого назначения включает всестороннюю оценку финансовых потребностей человека до или после выхода на пенсию, включая источники пенсионного дохода, личные сбережения, подоходный налог, планирование имущества и многое другое.

• Сертифицированный консультант по пенсионному планированию — это лицо, имеющее статус профессионального финансового планировщика, присвоенный Колледжем финансового планирования.

• По данным колледжа, лица, получившие статус CRPC, сообщают об увеличении заработка на 9%.