مؤشر MSCI KLD 400 الاجتماعي

ما هو مؤشر MSCI KLD 400 الاجتماعي؟

مؤشر MSCI KLD 400 الاجتماعي هو مؤشر أسهم مرجح بالقيمة السوقية يركز على الشركات التي تحافظ على معايير بيئية واجتماعية وحوكمة عالية (ESG).

تأسست في عام 1990 ، وكانت تُعرف سابقًا باسم مؤشر Domini 400 الاجتماعي وتم تسميتها على اسم Amy Domini ، أحد مؤسسي KLD Research & Analytics ، والذي يساعد في إدارة المؤشر.

كيف يعمل مؤشر MSCI KLD 400 الاجتماعي

يمثل مؤشر MSCI KLD 400 الاجتماعي 400 شركة مطروحة للتداول العام والتي تحافظ على تصنيفات ESG عالية. على هذا النحو ، يشكل المؤشر جزءًا من عالم أوسع من الأدوات والمنتجات الاستثمارية المصممة للمستثمرين المهتمين بالتأثير الاجتماعي والبيئي للأصول التي يمتلكونها.

تمشيا مع هذه الفلسفة ، من المرجح أن يكون لدى المرشحين المحتملين لمؤشر MSCI KLD 400 الاجتماعي سجلات نموذجية حول قضايا مثل معاملة الموظفين ، وسلامة منتجاتهم ، والاستدامة البيئية لسلاسل التوريد الخاصة بهم ، وممارسات حوكمة الشركات الخاصة بهم. تشمل الأمثلة على الأنشطة التجارية المستبعدة من الدراسة الشركات التي تتعامل في الكحول والتبغ والمقامرة وتكنولوجيا الأسلحة.

يركز المؤشر بشكل متعمد على الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة ، مما يتطلب من المرشحين أن يكونوا مقيمين في الولايات المتحدة ومدرجين في بورصة نيويورك (NYSE) أو بورصة ناسداك. سيتم استبدال الشركات التي تفشل في الحفاظ على تصنيفات ESG المطلوبة بشركات أخرى تحصل على درجات أفضل ، بناءً على مراجعة مستمرة تجري في أبريل من كل عام.

مثال من العالم الحقيقي لمؤشر MSCI KLD 400 الاجتماعي

اعتبارًا من 1 ديسمبر 2020 ، تم استثمار مؤشر MSCI KLD 400 الاجتماعي بشكل أساسي في شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة مثل Microsoft (MSFT) و Meta و Facebook سابقًا و (META) و Alphabet (GOOG). كانت أكبر حيازة فردية في Microsoft ، وتمثل أكثر من 9٪ من الإجمالي.

إن شهرة Microsoft في مؤشر MSCI Kld 400 الاجتماعي غير مفاجئ نسبيًا ، بالنظر إلى تصنيفات ESG العالية التي حافظت عليها في السنوات الأخيرة. وفقًا لبحث أجرته MSCI ، تعتبر Microsoft رائدة في قضايا ESG بين قطاع التكنولوجيا الأمريكي ، بعد أن احتفظت بتصنيف "AAA" منذ عام 2016 - وهو أعلى تصنيف متاح من MSCI. كان أداء الشركة جيدًا بشكل خاص في قضايا حوكمة الشركات ، وتطوير التكنولوجيا المستدامة ، وقضايا الخصوصية ، ونقص الفساد.

بشكل عام ، عاد مؤشر MSCI KLD 400 الاجتماعي بحوالي 13٪ على أساس سنوي منذ 30 أكتوبر 2010. على سبيل المقارنة ، عاد مؤشر MSCU USA ، والذي يستخدم كمعيار لأغراض تقييم الأداء ، أيضًا بنسبة 13٪ على نفس الإطار الزمني.

يسلط الضوء

• مؤشر MSCI KLD 400 الاجتماعي هو مؤشر أسهم يركز على الشركات ذات السمعة الطيبة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

• كانت عائدات مؤشر MSCI KLD 400 الاجتماعي تاريخيًا مماثلة لتلك الخاصة بمؤشرات الأسهم الأمريكية ذات رؤوس الأموال المتوسطة والكبيرة.

• يتم اختيار مرشحيها من بين الشركات الكبيرة والبارزة التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة.