MSCI KLD 400 Social Index
Hvað er MSCI KLD 400 félagsvísitalan?
MSCI KLD 400 Social Index er markaðsvirðisvegin hlutabréfavísitala sem einbeitir sér að fyrirtækjum sem viðhalda háum umhverfis-, félags- og stjórnunarstöðlum (ESG).
Stofnað árið 1990, var það áður þekkt sem Domini 400 Social Index og var nefnt eftir Amy Domini, einum af stofnendum KLD Research & Analytics, sem hjálpar til við að stjórna vísitölunni.
Hvernig MSCI KLD 400 félagsvísitalan virkar
MSCI KLD 400 Social Index táknar 400 fyrirtæki í almennum viðskiptum sem halda háu ESG-einkunn. Sem slík er vísitalan hluti af breiðari alheimi tækja og fjárfestingarvara sem eru hönnuð fyrir fjárfesta sem hafa áhyggjur af samfélags- og umhverfisáhrifum þeirra eigna sem þeir eiga.
Í samræmi við þessa hugmyndafræði munu hugsanlegir umsækjendur fyrir MSCI KLD 400 félagslega vísitöluna líklega hafa fyrirmyndarskrár um málefni eins og meðferð starfsmanna, öryggi vara þeirra, umhverfislega sjálfbærni aðfangakeðja þeirra og stjórnarhætti fyrirtækja. Dæmi um fyrirtæki sem eru útilokuð frá athugun eru fyrirtæki sem versla með áfengi, tóbak, fjárhættuspil og vopnatækni.
Vísitalan beinist vísvitandi að stórum hlutabréfum, sem krefst þess að frambjóðendur séu með aðsetur í Bandaríkjunum og skráðir annað hvort í kauphöllinni í New York (NYSE) eða Nasdaq kauphöllinni. Fyrirtæki sem ekki ná tilskildum ESG-einkunnum verða skipt út fyrir önnur fyrirtæki sem skora hærra, miðað við áframhaldandi endurskoðun sem fer fram í apríl ár hvert.
Raunverulegt dæmi um MSCI KLD 400 félagslega vísitöluna
Frá og með 1. desember 2020 var MSCI KLD 400 Social Index fyrst og fremst fjárfest í stórum bandarískum tæknifyrirtækjum eins og Microsoft (MSFT), Meta, áður Facebook, (META) og Alphabet (GOOG). Stærsti einstaki eignarhluturinn var í Microsoft, eða rúmlega 9% af heildinni.
Áberandi Microsoft í MSCI Kld 400 samfélagsvísitölunni kemur tiltölulega ekki á óvart, miðað við það háa ESG-einkunn sem hún hefur verið viðhaldið undanfarin ár. Samkvæmt rannsókn MSCI er Microsoft talið leiðandi í ESG-málum meðal bandaríska tæknigeirans, eftir að hafa haldið „AAA“-einkunninni síðan 2016 — hæstu einkunn sem MSCI hefur fengið. Fyrirtækið stóð sig sérstaklega vel í málum sem varða stjórnarhætti fyrirtækja, sjálfbæra tækniþróun, persónuverndarmál og skort á spillingu.
Á heildina litið hefur MSCI KLD 400 félagslega vísitalan skilað u.þ.b. 13% á ársgrundvelli síðan 30. október 2010. Til samanburðar skilaði MSCU USA vísitalan, sem er notuð sem viðmið fyrir frammistöðumat, einnig 13% ávöxtun yfir sama tímaramma.
##Hápunktar
MSCI KLD 400 Social Index er hlutabréfavísitala sem beinist að fyrirtækjum með orðspor fyrir samfélagslega og umhverfislega ábyrgð.
Ávöxtun MSCI KLD 400 samfélagsvísitölunnar hefur í gegnum tíðina verið svipuð og meðal- og stórfyrirtækja hlutabréfavísitalna í Bandaríkjunum.
Frambjóðendur þess eru valdir úr hópi stórra og áberandi fyrirtækja með höfuðstöðvar í Bandaríkjunum.
