MSCI KLD 400 sosiaalinen indeksi

Mikä on MSCI KLD 400 sosiaalinen indeksi?

MSCI KLD 400 Social Index on markkina-arvolla painotettu osakeindeksi,. joka keskittyy yrityksiin, jotka ylläpitävät korkeita ympäristö-, sosiaali- ja hallintostandardeja (ESG).

Se perustettiin vuonna 1990, ja se tunnettiin aiemmin nimellä Domini 400 Social Index, ja se nimettiin Amy Dominin mukaan, joka on yksi indeksin hallintaa avustavan KLD Research & Analyticsin perustajista.

Kuinka MSCI KLD 400 Social Index toimii

MSCI KLD 400 Social Index edustaa 400 julkisesti noteerattua yritystä, joilla on korkea ESG-luokitus. Sellaisenaan indeksi on osa laajempaa työkalujen ja sijoitustuotteiden kokoelmaa, joka on suunniteltu sijoittajille, jotka ovat huolissaan omistamiensa varojen sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista.

Tämän filosofian mukaisesti mahdollisilla ehdokkailla MSCI KLD 400 Social Indexiin tulee todennäköisesti olemaan esimerkillistä tietoa asioista, kuten työntekijöiden kohtelusta, tuotteidensa turvallisuudesta, toimitusketjujensa ympäristön kestävyydestä ja yrityksen hallintokäytännöistä. Esimerkkejä harkinnan ulkopuolelle jätetyistä yrityksistä ovat alkoholi-, tupakka-, uhkapeli- ja aseteknologian alalla toimivat yritykset.

Indeksi on tietoisesti keskittynyt suuriin osakkeisiin, ja ehdokkaiden on oltava Yhdysvalloissa ja listattu joko New Yorkin pörssissä (NYSE) tai Nasdaq-pörssissä. Yritykset, jotka eivät pysty ylläpitämään vaadittuja ESG-luokituksia, korvataan muilla yrityksillä, jotka saavat suotuisamman tuloksen kunkin vuoden huhtikuussa suoritettavan jatkuvan arvioinnin perusteella.

Reaalimaailman esimerkki MSCI KLD 400 sosiaalisesta indeksistä

MSCI KLD 400 Social Index oli 1.12.2020 alkaen ensisijaisesti sijoitettu suuriin amerikkalaisiin teknologiayrityksiin, kuten Microsoft (MSFT), Meta, entinen Facebook (META) ja Alphabet (GOOG). Suurin yksittäinen omistus oli Microsoftissa, yli 9 % kokonaismäärästä.

Microsoftin asema MSCI Kld 400 Social Indexissä ei ole suhteellisen yllättävää, kun otetaan huomioon korkeat ESG-luokitukset, joita se on ylläpitänyt viime vuosina. MSCI:n tutkimuksen mukaan Microsoftia pidetään johtajana ESG-kysymyksissä amerikkalaisen teknologiasektorin joukossa, sillä se on säilyttänyt AAA-luokituksen vuodesta 2016 lähtien, mikä on korkein MSCI:ltä saatavilla oleva luokitus. Yhtiö suoriutui erityisen hyvin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, kestävästä teknologian kehityksestä, yksityisyyskysymyksistä ja korruption puutteesta.

Kaiken kaikkiaan MSCI KLD 400 -sosiaalinen indeksi on tuottanut noin 13 % vuositasolla 30. lokakuuta 2010 lähtien. Vertailun vuoksi: MSCU USA -indeksi, jota käytetään vertailukohtana suorituskyvyn arvioinnissa, tuotti myös 13 % edellisestä vuodesta. sama aikaväli.

##Kohokohdat

• MSCI KLD 400 Social Index on osakeindeksi, joka keskittyy yrityksiin, jotka ovat tunnettuja sosiaalisesta ja ympäristövastuusta.

• MSCI KLD 400 Social Indexin tuotot ovat historiallisesti olleet samankaltaisia kuin yhdysvaltalaisten keskisuurten ja suurten yhtiöiden osakeindeksit.

• Sen ehdokkaat valitaan suurten ja merkittävien yritysten joukosta, joiden pääkonttori on Yhdysvalloissa.