سوق الفوركس

ما هو سوق الفوركس؟

يسمح سوق الفوركس للمشاركين ، مثل البنوك والأفراد ، بشراء أو بيع أو تبادل العملات لأغراض التحوط والمضاربة. سوق الصرف الأجنبي (فوركس) هو أكبر سوق مالي في العالم ويتكون من البنوك والشركات التجارية والبنوك المركزية وشركات إدارة الاستثمار وصناديق التحوط وسماسرة الفوركس بالتجزئة والمستثمرين.

فهم سوق الفوركس

سوق الفوركس لا يهيمن عليه سوق تداول واحد ، ولكن شبكة عالمية من أجهزة الكمبيوتر والوسطاء من جميع أنحاء العالم. يعمل وسطاء الفوركس كصناع للسوق أيضًا وقد ينشرون أسعار العرض والطلب لزوج عملات يختلف عن العطاء الأكثر تنافسية في السوق.

يتكون سوق الفوركس من مستويين - سوق ما بين البنوك وسوق خارج البورصة (OTC). سوق ما بين البنوك هو المكان الذي تتداول فيه البنوك الكبيرة العملات لأغراض مثل التحوط ، وتعديل الميزانية العمومية ، ونيابة عن العملاء. من ناحية أخرى ، فإن سوق OTC هو المكان الذي يتداول فيه الأفراد من خلال المنصات والوسطاء عبر الإنترنت.

6.6 تريليون

عدد معاملات الفوركس اليومية المسجلة في أبريل 2019 ، وفقًا لمسح البنك المركزي 2019 الذي يجري كل ثلاث سنوات لأسواق مشتقات العملات الأجنبية و OTC.

من صباح الاثنين في آسيا إلى بعد ظهر يوم الجمعة في نيويورك ، يعمل سوق الفوركس على مدار 24 ساعة ، مما يعني أنه لا يغلق خلال الليل. يفتح سوق الفوركس من يوم الأحد الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة إلى يوم الجمعة الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

هذا يختلف عن الأسواق مثل الأسهم والسندات والسلع ، والتي تغلق جميعها لفترة من الوقت ، بشكل عام في وقت متأخر من بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ومع ذلك ، كما هو الحال مع معظم الأشياء ، هناك استثناءات. تغلق بعض عملات الأسواق الناشئة لفترة من الوقت خلال يوم التداول.

تاريخ سوق الفوركس

حتى الحرب العالمية الأولى ، كانت العملات مرتبطة بالمعادن الثمينة ، مثل الذهب والفضة. ثم ، بعد الحرب العالمية الثانية ، انهار النظام وحل محله اتفاق بريتون وودز. نتج عن هذا الاتفاق إنشاء ثلاث منظمات دولية لتسهيل النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. كانوا على النحو التالي:

1- صندوق النقد الدولي

1 - الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة ( الجات )

1. البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)

النظام الجديد أيضا استبدل الذهب بالدولار الأمريكي كربط للعملات الدولية. وعدت الحكومة الأمريكية بدعم إمدادات الدولار مع احتياطيات الذهب المكافئة. لكن نظام بريتون وودز أصبح زائداً عن الحاجة في عام 1971 عندما أعلن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون تعليقًا "مؤقتًا" لقابلية الدولار للتحويل إلى ذهب.

أصبحت العملات الآن حرة في اختيار ربط عملتها ويتم تحديد قيمتها من خلال العرض والطلب في الأسواق الدولية.

نوع أسواق الفوركس

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من أسواق الفوركس: الفوري ، والآجل ، والعقود الآجلة.

سوق الفوركس الفوري

السوق الفوري هو التبادل الفوري للعملات بين المشترين والبائعين بسعر الصرف الحالي. يشكل السوق الفوري الكثير من تداول العملات.

يشمل المشاركون الرئيسيون في السوق الفورية البنوك التجارية والاستثمارية والمركزية ، فضلاً عن التجار والوسطاء والمضاربين. تشكل البنوك التجارية والاستثمارية الكبيرة جزءًا كبيرًا من التداولات الفورية ، ولا تتداول فقط لأنفسها ولكن أيضًا لعملائها.

سوق فوركس آجل

في الأسواق الآجلة ، يتفق طرفان على تداول عملة بسعر وكمية محددين في تاريخ ما في المستقبل. لا يتم تبادل العملات عند بدء التداول. يمكن أن يكون الطرفان شركات أو أفراد أو حكومات أو ما شابه. الأسواق الآجلة مفيدة للتحوط.

على الجانب السلبي ، تفتقر الأسواق الآجلة إلى التداول المركزي وهي غير سائلة نسبيًا (نظرًا لوجود طرفين فقط). كذلك ، هناك مخاطر الطرف المقابل ، وهي أن الجزء الآخر سيتخلف عن السداد.

سوق الفوركس الآجل

الأسواق المستقبلية تشبه الأسواق الآجلة من حيث الوظيفة الأساسية. ومع ذلك ، فإن الاختلاف الكبير هو أن الأسواق المستقبلية تستخدم التبادلات المركزية. بفضل التبادلات المركزية ، لا توجد مخاطر للطرف المقابل لأي من الطرفين. هذا يساعد على ضمان أن الأسواق المستقبلية تتمتع بسيولة عالية ، لا سيما بالمقارنة مع الأسواق الآجلة.

اللاعبون الكبار في سوق الفوركس

الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر تداولًا إلى حد بعيد. الثاني هو اليورو والثالث هو الين الياباني. JPMorgan Chase هو أكبر متداول في سوق الفوركس. تشيس لديها 10.8٪ من حصة سوق الفوركس العالمية. لقد كانوا الشركة الرائدة في السوق لمدة ثلاث سنوات حتى الآن. يحتل UBS المرتبة الثانية بنسبة 8.1٪ من حصة السوق. تشكل XTX Markets و Deutsche Bank و Citigroup الأماكن المتبقية في المراكز الخمسة الأولى.

مزايا وعيوب تجارة الفوركس

تتمتع أسواق الفوركس بمزايا رئيسية ، لكن هذا النوع من التداول لا يخلو من عيوب.

TTT

مزايا

واحدة من أكبر مزايا تداول الفوركس هي عدم وجود قيود ومرونة متأصلة. هناك قدر كبير جدًا من حجم التداول والأسواق مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تقريبًا. مع ذلك ، يمكن للأشخاص الذين يعملون من تسع إلى خمس وظائف المشاركة أيضًا في التداول ليلاً أو في عطلات نهاية الأسبوع (على عكس سوق الأوراق المالية).

هناك قدر كبير من الاختيارية عندما يتعلق الأمر بخيارات التداول المتاحة. هناك المئات من أزواج العملات ، وهناك أنواع مختلفة من الاتفاقيات ، مثل العقود الآجلة أو العقود الفورية. تكون تكاليف المعاملات بشكل عام منخفضة جدًا مقارنة بالأسواق الأخرى والرافعة المالية المسموح بها هي من بين أعلى المعدلات في جميع الأسواق المالية ، والتي يمكن أن تضخم المكاسب (وكذلك الخسائر).

سلبيات

مع أسواق الفوركس ، هناك مخاطر الرافعة المالية - نفس الرافعة المالية التي تقدم المزايا. يسمح تداول الفوركس بكميات كبيرة من الرافعة المالية. الرافعة المالية المسموح بها هي 20-30 مرة ويمكن أن تقدم عوائد كبيرة ، ولكن يمكن أن تعني أيضًا خسائر كبيرة بسرعة.

على الرغم من أن حقيقة أنها تعمل ما يقرب من 24 ساعة في اليوم يمكن أن تكون إيجابية بالنسبة للبعض ، إلا أنها تعني أيضًا أن بعض المتداولين سيضطرون إلى استخدام الخوارزميات أو برامج التداول لحماية استثماراتهم أثناء تواجدهم بعيدًا. هذا يضيف إلى مخاطر التشغيل ويمكن أن يزيد التكاليف.

العيب الرئيسي الآخر هو مخاطر الطرف المقابل ، حيث قد يكون تنظيم أسواق الفوركس أمرًا صعبًا ، نظرًا لأنه سوق دولي يتداول باستمرار تقريبًا. لا توجد بورصة مركزية تضمن التجارة ، مما يعني أنه قد تكون هناك مخاطر التخلف عن السداد.

أسئلة شائعة حول سوق الفوركس

الخط السفلي

يوفر تداول العملات الأجنبية العديد من المزايا مقارنة بالأسواق الأخرى ، مثل المرونة في أنواع العقود والتداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما أنه يسمح للمستثمرين بالاستفادة من تداولاتهم بنسبة 20 إلى 30 مرة ، مما قد يؤدي إلى تضخيم المكاسب. على الجانب السلبي ، يمكن أن تؤدي هذه الرافعة المالية أيضًا إلى خسائر كبيرة بسرعة.

يسلط الضوء

• يمكن فتح العديد من حسابات الفوركس بأقل من 100 دولار.

• يسمح سوق الفوركس للمشاركين ، بما في ذلك البنوك والصناديق والأفراد بشراء أو بيع أو تبادل العملات لأغراض التحوط والمضاربة.

• يتكون سوق الفوركس من مستويين: سوق ما بين البنوك وسوق خارج البورصة (OTC).

• يعمل سوق الفوركس على مدار 24 ساعة ، 5.5 يومًا في الأسبوع ، وهو مسؤول عن تريليونات الدولارات في نشاط التداول اليومي.

• يمكن أن يوفر تداول العملات الأجنبية عوائد عالية ولكنه يجلب أيضًا مخاطر عالية.

التعليمات

هل يمكنك الثراء من خلال تداول الفوركس؟

يمكن أن يجعلك تداول الفوركس ثريًا ، ولكن من المحتمل أن يتطلب ذلك الكثير من الأموال. وهذا يعني أن صناديق التحوط غالبًا ما تمتلك المهارات والأموال المتاحة لجعل تداول الفوركس مربحًا للغاية. ومع ذلك ، بالنسبة للمستثمرين الأفراد والأفراد ، يمكن أن يكون تداول الفوركس مربحًا ولكنه أيضًا محفوف بالمخاطر.

كيف أبدأ تداول الفوركس؟

للبدء في تداول العملات الأجنبية ، فإن الخطوة الأولى هي التعرف على تداول العملات الأجنبية. يتضمن ذلك تطوير المعرفة بأسواق العملات وتفاصيل تداول العملات الأجنبية. يتطلب الأمر أيضًا حساب وساطة تم إعداده لتداول العملات الأجنبية. أحد أهم الأشياء من هناك هو وضع استراتيجية تداول ، والتي تتضمن مبلغ المال الذي ترغب في المخاطرة به.

ما مقدار ما تحتاجه لبدء تداول الفوركس؟

في معظم الحالات ، يمكنك فتح حساب فوركس والتداول به مقابل مبلغ ضئيل يصل إلى 100 دولار. بالطبع ، كلما زاد المبلغ الذي يمكنك استثماره ، زاد الاتجاه الصعودي المحتمل. يوصي الكثيرون باستثمار ما لا يقل عن 1000 دولار وحتى 5000 دولار لتنفيذ إستراتيجية بشكل صحيح.

ما هو تداول الفوركس بالضبط؟

تداول الفوركس هو تبادل عملة بأخرى. تداول العملات الأجنبية هو تداول أزواج العملات - شراء عملة واحدة وبيع أخرى في نفس الوقت.