مخزون كبير القيمة

ما هي الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة؟ كم يوجد هناك؟

الحجم يعني كل شيء في وول ستريت: فكلما كبرت الشركة ، زادت قيمتها من وجهة نظر الجمهور. ** الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة ** تبلغ قيمتها السوقية ما بين 10 مليار دولار و 200 مليار دولار ؛ هذه شركات مثل McDonalds (MCD) و T-Mobile (TMUS) و Dow Chemical (DOW) ، وهي أسماء مألوفة لأنها تصنع المنتجات والخدمات التي نستخدمها كل يوم.

يُشار أيضًا إلى الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة باسم الرقائق الزرقاء ، لأنك إذا لعبت البوكر من قبل ، فأنت تعلم أن فيشات لعبة البوكر الزرقاء هي الأكثر قيمة.

باعتبارها حجر الزاوية للعديد من محافظ الشراء والاحتفاظ ، تمثل الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة الشركات الراسخة ذات العمليات العالمية المتنوعة وسجل حافل من النمو المستقر للأرباح. لقد أثبتوا قدرتهم على تحمل تقلبات السوق ، ويقدم العديد منهم أرباحًا ، وهي جزء من أرباحهم يتم إرسالها مباشرة إلى المساهمين.

قد لا تمتلك الشركات الكبيرة القدرة المتفجرة للأسهم الصغيرة ، ولكنها تأتي أيضًا بمخاطر أقل. وبينما تتداول الشركات من جميع الأشكال والأحجام في وول ستريت ، فإن حصة الأسد من مؤشرات سوق الأسهم تنتمي إلى عدد قليل من الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة: يتكون 80٪ من S&P 500 من رؤوس أموال كبيرة ، كما هو الحال مع نصف المكونات. في مؤشر داو جونز الصناعي (النصف الآخر أكبر). وهذا يجعل رؤوس الأموال الكبيرة قابلة للتداول بسهولة بالإضافة إلى كونها وسيلة مفضلة للعديد من المستثمرين المؤسسيين.

ما هي القيمة السوقية؟ أين تناسب القبعات الكبيرة؟

يستخدم المستثمرون القيمة السوقية لقياس ما تستحقه الشركة لأنها تمنحهم طريقة سهلة لمقارنة الشركات بأسعار أسهم مختلفة.

لحساب القيمة السوقية لشركة ما ، كل ما عليك فعله هو مضاعفة السعر الحالي لسهم واحد في عدد الأسهم القائمة.

فيما يلي جدول بالأسهم المصنفة حسب القيمة السوقية:

TTT

في حين أن الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة ليست كبيرة مثل الشركات الكبيرة ، إلا أن هناك الكثير منها - وقد يجادل البعض بأنه على عكس الأسهم الضخمة ، لا يزال لدى الشركات الكبيرة مجال للنمو.

لماذا تكون الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة أقل تقلباً؟

لا يوجد مخزون محصن ضد تقلبات وول ستريت: ترتفع وتنخفض جميع الأسهم وفقًا للظروف الاقتصادية العامة ، مثل التضخم أو الركود ؛ ستتمتع معظم الأسهم بارتفاع تصاعدي خلال السوق الصاعدة ، ولا يوجد سهم محصن ضد عمليات البيع المفرطة ، إذا علقت داخل فقاعة الأصول.

بشكل عام ، يمكن للمستثمرين النظر إلى حجم الأسهم وقيمتها لتوضيح مدى خطورة ذلك كاستثمار. نظرًا لأن الشركات الكبيرة لها الحجم والتقييم من جانبها ، فإنها غالبًا ما تتخذ بعضًا من أكثر خيارات الاستثمار أمانًا خارج الأوراق المالية ذات الدخل الثابت مثل سندات الخزانة والسندات .

الأسباب ثلاثية:

1. الشركات الكبيرة عادة ما تكون شركات ناضجة. لقد كانوا موجودين منذ فترة - بعد كل شيء ، لم تنمو حصتهم في السوق إلى المليارات بين عشية وضحاها.

2. توفر الشركات الكبيرة نموًا ثابتًا في الأرباح ، مما يعني أن عملياتها تتمتع بالصحة المالية والشفافية

3. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم العديد من الأحرف الكبيرة أرباحًا ، والتي يمكن أن تكون بمثابة صمام أمان في الأسواق المضطربة

ونظرًا لأن الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة تعد خيارًا استثماريًا شائعًا للعديد من المستثمرين ، فإنها تتمتع بسيولة عالية ، مما يعني أنه يمكن شراء الأسهم وبيعها بسهولة.

كل هذه الأشياء تعني تقلبات أقل.

متى تعمل الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة بشكل جيد؟

في كثير من الأحيان يأتي الاستثمار إلى مسألة المخاطرة والمكافأة.

يتيح الاستثمار في رؤوس الأموال الصغيرة للمستثمرين الاستفادة من ** علاوة المخاطرة ** ، مما يعني أنه كلما زادت خطورة الأصول ، زاد العائد المحتمل. تمتلك الشركات الصغيرة عادةً المزيد من الفرص للنمو والتوسع ، ويجد بعض المستثمرين أن ذلك يتفوق على الراحة والقدرة على التنبؤ بالاستثمار في الشركات الكبرى.

ولكن ما مقدار المخاطرة التي يرغب المستثمر في تحملها مقابل فرصة تحقيق ربح كبير؟ تمامًا كما تُظهر الشركات الصغيرة إمكانات النمو المتجه نحو السماء ، يمكنها أن تشاهد مكاسبها تتآكل بالسرعة نفسها عندما يتجه السوق جنوباً.

من ناحية أخرى ، فإن الشركات الكبيرة هي شركات أكثر رسوخًا وأظهرت نموًا مستقرًا ، لذلك في حين أن المكافأة قد لا تكون كثيرة ، إلا أنها عادة ما تكون ذات مخاطر أقل بكثير ، مما يجعلها استثمارًا جذابًا في كل مرحلة تقريبًا من دورة السوق .

هل الأحرف الكبيرة مُبالغ فيها؟

كيف يمكنك معرفة ما إذا كان الحد الأقصى الكبير مبالغًا فيه؟ ليس كل الأسهم لديها مساحة أكبر للتشغيل. يجب أن يراقب المستثمرون دائمًا أساسيات الأسهم وأن يأخذوا في الاعتبار نسبة السعر إلى الأرباح للشركة وقيمة المؤسسة ، وكلاهما يقيس أسعار الأسهم الحالية مع الأرباح.

كيف يمكنني شراء أغطية كبيرة؟ ما هي بعض الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي يجب شراؤها الآن؟

يمكن للمستثمرين شراء أسهم الشركات الكبيرة من خلال وسيط عبر الإنترنت ، مثل Charles Schwab أو TD Ameritrade أو Robinhood. يمكن أيضًا شراء رؤوس الأموال الكبيرة كجزء من صندوق استثمار مشترك أو في صندوق متداول غير مباشر يتتبع مؤشر سوق الأسهم.

ما هي بعض أفضل عمليات التداول ذات رؤوس الأموال الكبيرة اليوم؟ نشر موقع TheStreet.com للتو قائمته لأفضل 20 صندوقًا مشتركًا للأسهم الكبيرة في الوقت الحالي.

وبينما يصل التضخم إلى مستويات عالية جديدة وتؤدي اضطرابات سلسلة التوريد إلى تدمير الأرباح ، يذكر دان ويل من TheStreet المستثمرين بمدى أهمية تذكر أن أسعار الأسهم لا تتبع دائمًا أداء الشركة.

يسلط الضوء

• ومع ذلك ، مثل جميع الأسهم ذات القيمة ، يجب أن يكون المستثمرون حذرين من مصائد القيمة وتدهور الوضع المالي كونه مسؤولاً عن التقليل من قيمتها.

• تشير الأسهم كبيرة القيمة إلى تلك الشركات ذات رأس المال الكبير (أكبر من 10 مليارات دولار من حيث القيمة السوقية) وكذلك الأسهم ذات القيمة.

• الأسهم كبيرة القيمة غالبًا ما تكون شركات ناضجة ومستقرة تدفع أرباحًا منتظمة ، وجذابة للمستثمرين ذوي القيمة المنخفضة المخاطر.