ريو هيدج
ما هو التحوط ريو؟
التحوط من ريو هو مصطلح يستخدمه المتداولون الذين يواجهون مشاكل السيولة أو قيود رأس المال ولكنهم ما زالوا يمارسون تجارة محفوفة بالمخاطر. إذا سارت التجارة بشكل سيء ، فسيقوم التاجر بتنفيذ تحوط ريو ، أي تذكرة طائرة إلى موقع استوائي مثل ريو دي جانيرو ، للهروب من المسؤوليات المالية. في الأساس ، يعد تحوط ريو شكلاً من أشكال الفكاهة المشنقة.
فهم تحوط ريو
غالبًا ما يرتبط التحوط في ريو بالتداولات التي تنطوي على مخاطر أكبر مقارنة بالعائد المحتمل ، مثل مراكز البيع المكشوفة الكبيرة.
بشكل عام ، يتداول معظم المتداولين المحترفين بشكل غير منتظم في المراكز التي قد تؤدي إلى الحاجة إلى تحوط من ريو ، وبدلاً من ذلك يختارون إدارة المخاطر بعناية أكبر من خلال سلسلة من الصفقات الأقل خطورة وانضباطًا بمرور الوقت.
تحوط ريو ، رغم أنه مضحك إلى حد ما ، يسلط الضوء على المشكلات التي يواجهها العديد من المتداولين ، وخاصة المبتدئين الجدد في التداول. يتضمن ذلك مكالمات الهامش المحتملة ومخاطر الائتمان الشخصية في حالة بدء الأمور في السوء. في حين أن التداول يمكن أن يكون مربحًا ، فليس من غير المألوف للمتداولين الأفراد ذوي الخبرة القليلة أن يروا تراجعًا كبيرًا في الحسابات.
حدث أحد أكبر خسائر التداول في التاريخ في Barings Bank من قبل التاجر Nick Leeson ، الذي خسر البنك ما يقرب من 827 جنيهًا إسترلينيًا ، مما أدى إلى إغلاق البنك.
التداول ليس للجميع. بالنسبة لأولئك الذين يعتزمون تداول الأسهم الفردية أو السلع أو العقود الآجلة ، فإن التجارة الورقية والبدء بمبلغ صغير من رأس المال يمكن أن تساعد في تجنب تحوط ريو ، وكذلك الكثير من الممارسة والتدريب.
مكان واحد لتعلم التداول هو جمعية CMT ، التي تصدر امتحان فني السوق المعتمد . يتطلب هذا الاختبار مئات الساعات من الدراسة ، ويغطي تمامًا موضوعات مثل إدارة المخاطر والتمويل السلوكي واختبار أنظمة التداول.
يمكن للمتداولين الطموحين أيضًا التفكير في إيجابيات وسلبيات العديد من أكاديميات التداول عبر الإنترنت.
تجنب ريو هيدج
تتضمن إستراتيجية التداول المناسبة أولاً تحديد أنواع الأوراق المالية التي سيتم تداولها ، والأنماط المرتبطة بها ، والإطار الزمني النموذجي لكل صفقة ، وحدود المركز ، والقواعد الصارمة التي تحكم نقاط الدخول والخروج. الانضباط هو المفتاح.
لاحظ أن العديد من المتداولين المتمرسين يتوقعون أن يكونوا "على حق" في نصف الوقت تقريبًا في تداولاتهم. الطريقة التي يحقق بها الكثير منهم الأرباح بمرور الوقت هي من خلال التعامل فقط مع المراكز السائلة ، والتحكم الدقيق في التكاليف ، وتقييم المخاطر الفنية والمكافآت بطريقة "تتيح للفائزين الركوب".
تتمثل إحدى طرق السماح للفائزين بالركوب ، على سبيل المثال ، في استخدام مناطق المقاومة الفنية والدعم. عند الدخول في مركز طويل ، عادة ما يضع المتداول المتمرس أمر إيقاف تحت منطقة الدعم بقليل ، ثم يبحث عن صفقة ذات مساحة كبيرة للتشغيل قبل المنطقة التالية من المقاومة الفنية.
بالنسبة لبعض المتداولين ، قد يكون لصفقة الشراء نسبة مخاطر / عوائد فنية تبلغ ثلاثة إلى واحد تقريبًا. ما يعنيه هذا هو أن هناك مساحة أكبر بثلاثة أضعاف للتحرك صعودًا للمقاومة كما هو الحال بالنسبة للسهم للتحرك لأسفل حتى نقطة التوقف.
تقنيات إدارة المخاطر
عندما يباشر المتداول صفقة ، لا سيما تلك التي تنطوي على مخاطرة ، فهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تقليل المخاطر لتجنب الخسائر الكبيرة. أول وأهم استراتيجية لإدارة المخاطر هي التخطيط للتجارة ؛ ضع نقاط وقف الخسارة وحدد على أي مستوى لجني الأرباح والخروج من التداول بدلاً من الأمل في تحقيق المزيد من الأرباح والمخاطرة بانخفاض القيمة.
من هناك ، يمكن أن يساعد تنفيذ التدابير الأخرى المتداول على التخفيف من مخاطره. يتضمن ذلك وجود استراتيجية خروج ، وتوظيف التحوط ، وتنويع محفظتك الإجمالية ، والحد من استخدام الهامش ، والبحث عن تجارتك ، وفهم تجارتك ، وتحديد إشارات البيع والشراء الصحيحة ، والمزيد.
يسلط الضوء
مصطلح "سياج ريو" هو لسان في الخد ويسلط الضوء على جمال ريو وطقسها الاستوائي وشواطئها الجميلة.
بشكل عام ، يجب ألا يخاطر التجار أبدًا بالتداول الذي يمكن أن يؤدي إلى تدميرهم المالي أو تدمير الشركة التي يعملون بها.
لتقليل المخاطر ، يجب على المتداولين استخدام تقنيات إدارة المخاطر ، مثل وقف الخسائر وإشارات الشراء / البيع والبحث والتنويع والتحوط.
التحوط في ريو هو عندما يأخذ المتداول رهانًا محفوفًا بالمخاطر ويقومون بالتحوط عن طريق شراء تذكرة طائرة إلى جزيرة استوائية ، فقط في حالة عدم سدادها.
تميل العواطف إلى لعب دور كبير في تداول المخاطر الذي ينتج عنه خسائر مالية. يجب على التجار إزالة المشاعر من المعادلة.
التعليمات
من يستثمر في صناديق التحوط؟
أنواع المستثمرين في صناديق التحوط هم في الأساس مستثمرون مؤسسيون ومستثمرون معتمدون. المستثمرون المؤسسيون هم شركات كبيرة ، مثل البنوك والصناديق السيادية وشركات التأمين وصناديق التقاعد والأوقاف. المستثمرون المعتمدون هم مستثمرون أفراد يستوفون بعض متطلبات صافي الدخل والدخل بالإضافة إلى مؤهلات المعرفة والشهادات على النحو المنصوص عليه من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
ما هو صندوق التحوط؟
صندوق التحوط هو مؤسسة مالية تستثمر أموال عملائها في المنتجات المالية من أجل تحقيق عائد / ربح. تستخدم صناديق التحوط استراتيجيات احتكارية بهدف التغلب على عوائد السوق ويتم تسويقها للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمؤسسات الكبيرة. نظرًا لتطور مستثمريها ، لا تحتاج صناديق التحوط إلى الالتزام بالعديد من اللوائح التي تفرضها الصناديق المشتركة وغالبًا ما يُسمح لها بالتداول في مجموعة متنوعة من المنتجات ، لا سيما المنتجات الخطرة.
ما هي أنواع الاستثمار الأكثر خطورة؟
عادةً ما تكون أكثر أنواع الاستثمارات خطورة هي الاستثمارات البديلة ، تلك التي ليست أسهمًا أو سندات أو نقدًا. يمكن أن تشمل هذه الأسهم الخاصة ، والخيارات ، والعقود الآجلة ، والمنتجات المهيكلة ، والديون الخاصة.
ماذا يعني التحوط في التمويل؟
التحوط في التمويل هو الاستثمار في منتج مالي معين للتعويض عن مخاطر استثمار مالي أولي آخر. الغرض من التحوط هو مواجهة مركز الاستثمار الأساسي وتقليل الخسارة في حالة تحول هذا المركز إلى الجنوب. إنه شكل من أشكال إدارة المخاطر.
