Rio Hedge

O que é um Rio Hedge?

O hedge do Rio é um termo irônico usado por traders que enfrentam problemas de liquidez ou restrições de capital, mas ainda fazem uma negociação arriscada. Se a negociação der errado, o trader fará o hedge do Rio, ou seja, uma passagem de avião para um local tropical como o Rio de Janeiro, para fugir das responsabilidades financeiras. Essencialmente, a cerca do Rio é uma forma de humor de forca.

Entendendo um Rio Hedge

O hedge do Rio é frequentemente associado a negócios com mais risco em relação ao retorno potencial, como grandes posições curtas nuas.

Geralmente, a maioria dos traders profissionais raramente negocia posições que podem resultar na necessidade de um hedge do Rio, optando por gerenciar o risco com mais cuidado com uma série de negociações disciplinadas e menos arriscadas ao longo do tempo.

O hedge do Rio, embora levemente engraçado, destaca os problemas que muitos traders enfrentam, especialmente os iniciantes que são novos no trading. Isso inclui chamadas de margem potenciais e riscos de crédito pessoal caso as coisas comecem a ir muito mal. Embora a negociação possa ser lucrativa, não é incomum que traders individuais com pouca experiência vejam grandes saques de contas.

Uma das maiores perdas comerciais da história aconteceu no Barings Bank pelo trader Nick Leeson, que perdeu o banco aproximadamente 827 GBP, o que resultou no fechamento do banco.

A negociação não é para todos. Para aqueles que pretendem negociar ações individuais, commodities ou futuros, negociar em papel e começar com uma pequena quantidade de capital pode ajudar a evitar o hedge do Rio, assim como muita prática e treinamento.

Um lugar para aprender a negociar é a CMT Association, que emite o exame Chartered Market Technician . Este teste requer centenas de horas de estudo e abrange tópicos como gerenciamento de risco, finanças comportamentais e testes de sistemas de negociação.

Aspirantes a traders também podem considerar os prós e contras de várias academias de negociação online.

Evitando o Rio Hedge

Uma estratégia de negociação adequada envolve primeiro definir os tipos de títulos a serem negociados, os padrões associados, o prazo típico para cada negociação, limites de posição e regras rígidas que regem os pontos de entrada e saída. Disciplina é fundamental.

Observe que muitos traders experientes esperam estar “certos” aproximadamente metade do tempo com seus negócios. A maneira como muitos deles obtêm lucro ao longo do tempo é lidando apenas com posições líquidas, controlando cuidadosamente os custos e avaliando o risco técnico-recompensa de uma maneira que “deixa os vencedores andarem”.

Uma maneira de deixar os vencedores andarem, por exemplo, é utilizar áreas de resistência e suporte técnico. Ao colocar uma posição longa, um trader experiente normalmente coloca uma ordem de parada um pouco abaixo da área de suporte e, em seguida, procura uma negociação com espaço significativo para ser executada antes da próxima área de resistência técnica.

Para alguns traders, uma negociação longa pode ter uma relação risco/recompensa técnica de aproximadamente três para um. O que isso significa é que há três vezes mais espaço para a posição comprada subir até a resistência do que para a ação descer até o stop.

Técnicas de gerenciamento de risco

Quando um trader faz uma negociação, particularmente arriscada, há várias maneiras de reduzir seu risco para evitar perdas significativas. A primeira e principal estratégia de gerenciamento de risco é planejar o comércio; coloque pontos de stop-loss e determine em que nível obter lucro e sair do comércio, em vez de esperar mais lucros e arriscar uma queda no valor.

A partir daí, a implementação de outras medidas pode ajudar um trader a mitigar seu risco. Isso inclui ter uma estratégia de saída, empregar um hedge, diversificar seu portfólio geral, limitar o uso de margem,. pesquisar sua negociação, entender sua negociação, definir os sinais corretos de compra e venda e muito mais.

Destaques

• O termo "Rio hedge" é irônico e destaca a beleza do Rio, seu clima tropical e belas praias.

• Em geral, os comerciantes nunca devem arriscar uma negociação que possa resultar em sua ruína financeira ou da empresa para a qual trabalha.

• Para mitigar o risco, os traders devem empregar técnicas de gerenciamento de risco, como stop loss, sinais de compra/venda, pesquisa, diversificação e hedge.

• O hedge do Rio é quando um trader faz uma aposta arriscada e faz o hedge comprando uma passagem de avião para uma ilha tropical, caso não valha a pena.

• As emoções tendem a desempenhar um papel importante na negociação de risco que resulta em perdas financeiras. Os comerciantes devem remover a emoção da equação.

PERGUNTAS FREQUENTES

Quem investe em fundos de hedge?

Os tipos de investidores em fundos de hedge são principalmente investidores institucionais e investidores credenciados. Os investidores institucionais são grandes empresas, como bancos, fundos soberanos, seguradoras, fundos de pensão e doações. Os investidores credenciados são investidores individuais que atendem a determinados requisitos de patrimônio líquido e renda, bem como qualificações de conhecimento e certificação, conforme estabelecido pela Securities and Exchange Commission (SEC).

O que é um fundo de hedge?

Um fundo de hedge é uma instituição financeira que investe o dinheiro de seus clientes em produtos financeiros com o objetivo de gerar retorno/lucro. Os fundos de hedge empregam estratégias proprietárias com o objetivo de superar os retornos do mercado e são comercializados para pessoas físicas de alto patrimônio e grandes instituições. Devido à sofisticação de seus investidores, os fundos de hedge não precisam obedecer a muitas das regulamentações que os fundos mútuos fazem e, muitas vezes, podem negociar uma variedade de produtos, principalmente os arriscados.

Quais são os tipos de investimentos mais arriscados?

Os tipos de investimentos mais arriscados geralmente são investimentos alternativos, aqueles que não são ações, títulos ou dinheiro. Estes podem incluir private equity, opções, futuros, produtos estruturados e dívida privada.

O que significa Hedge em Finanças?

Um hedge em finanças é fazer um investimento em um determinado produto financeiro para compensar o risco de outro investimento financeiro primário. O objetivo de um hedge é contrabalançar a posição de investimento primária e reduzir a perda caso essa posição vá para o sul. É uma forma de gerenciamento de risco.