Rio Hedge
Mikä on Rio Hedge?
Rion suojaus on sana poskessa, jota käyttävät kauppiaat, joilla on likviditeettiongelmia tai pääomarajoituksia, mutta jotka tekevät silti riskialtista kauppaa. Jos kauppa sujuu huonosti, elinkeinonharjoittaja toteuttaa Rion suojauksen, eli lentolipun trooppiseen paikkaan, kuten Rio de Janeiroon, välttääkseen taloudellisia vastuita. Pohjimmiltaan Rion hedge on eräänlainen hirsipuuhuumori.
Rion suojauksen ymmärtäminen
Rion suojaus liittyy usein kauppoihin, joissa on suurempi riski suhteessa mahdolliseen tuottoon, kuten suuriin paljaisiin lyhyisiin positioihin.
Yleensä useimmat ammattimaiset kauppiaat käyvät harvoin kauppaa positioilla, jotka saattavat johtaa Rion suojauksen tarpeeseen, vaan päättävät hallita riskejä huolellisemmin useilla vähemmän riskialttiilla, kurinalaisilla kaupoilla ajan myötä.
Rion suojaus, vaikka se onkin lievästi hauska, korostaa ongelmia, joita monet kauppiaat kohtaavat, erityisesti aloittelijoille, jotka ovat uusia kaupankäynnissä. Tämä sisältää mahdolliset marginaalipyynnöt ja henkilökohtaiset luottoriskit, jos asiat alkavat mennä melko huonosti. Vaikka kaupankäynti voi olla tuottoisaa, ei ole harvinaista, että yksittäiset kauppiaat, joilla on vähän kokemusta, näkevät suuria tilin nostoja.
Yksi historian suurimmista kaupankäyntitappioista tapahtui Barings Bankissa kauppias Nick Leesonille, joka menetti pankille noin 827 puntaa, mikä johti pankin sulkemiseen.
Kaupankäynti ei ole kaikille. Niille, jotka aikovat käydä kauppaa yksittäisillä osakkeilla, hyödykkeillä tai futuureilla, paperikaupat ja pienellä pääomalla aloittaminen voivat auttaa välttämään Rion suojauksen, samoin kuin paljon harjoittelua ja koulutusta.
Yksi paikka oppia kaupankäyntiä on CMT Association, joka myöntää Chartered Market Technician -tutkinnon. Tämä testi vaatii satoja tunteja opiskelua ja kattaa perusteellisesti aiheita, kuten riskienhallinnan, käyttäytymisrahoituksen ja kaupankäyntijärjestelmien testauksen.
Pyrkivät kauppiaat voivat myös pohtia erilaisten online-kaupankäyntiakatemioiden etuja ja haittoja.
Vältä Rio Hedgeä
Oikeaan kaupankäyntistrategiaan kuuluu ensin määritellä kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperityypit, niihin liittyvät mallit, kunkin kaupan tyypillinen aikakehys, positiorajoitukset ja tiukat säännöt, jotka koskevat tulo- ja poistumiskohtia. Kuri on avainasemassa.
Huomaa, että monet kokeneet kauppiaat odottavat olevansa "oikeissa" noin puolet kaupoistaan. Tapa, jolla monet heistä tuottavat voittoa ajan mittaan, on käsitellä vain likvidejä positioita, valvoa tarkasti kustannuksia ja arvioida teknisiä riski-tuottoa tavalla, joka "antaa voittajien ratsastaa".
Yksi tapa antaa voittajien ratsastaa esimerkiksi on hyödyntää teknisen vastuksen ja tuen alueita. Kun laitat pitkän position, kokenut kauppias tekee tyypillisesti stop-toimeksiannon hieman tukialueen alapuolelle ja etsii sitten kauppaa, jossa on paljon liikkumavaraa ennen seuraavaa teknisen vastuksen aluetta.
Joillekin kauppiaille pitkän kaupan tekninen riski/tuotto-suhde voi olla suunnilleen kolme yhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että pitkällä positiolla on kolme kertaa enemmän tilaa siirtyä ylöspäin vastukseen kuin osakkeella liikkua alas pysähdykseen.
Riskinhallintatekniikat
Kun elinkeinonharjoittaja tekee kaupan, varsinkin riskialtisen, hän voi vähentää riskiään monilla tavoilla välttääkseen merkittäviä tappioita. Ensimmäinen ja tärkein riskienhallintastrategia on kaupan suunnittelu; laita stop-loss -pisteitä ja määritä, millä tasolla voit ottaa voittoa ja poistua kaupasta sen sijaan, että toivoisi lisää voittoja ja riskeeraisi arvon pudotuksen.
Sieltä muiden toimenpiteiden toteuttaminen voi auttaa elinkeinonharjoittajaa vähentämään riskiään. Näitä ovat irtautumisstrategia, suojauksen käyttäminen, kokonaissalkkusi monipuolistaminen, marginaalin käytön rajoittaminen,. kaupan tutkiminen, kaupan ymmärtäminen, oikeiden osto- ja myyntisignaalien asettaminen ja paljon muuta.
Kohokohdat
Termi "Rio hedge" on sanatonta ja korostaa Rion kauneutta, sen trooppista säätä ja kauniita rantoja.
Yleisesti ottaen kauppiaiden ei tulisi koskaan riskeerata kauppaa, joka voi johtaa heidän tai heidän työskentelevän yrityksensä taloudelliseen tuhoon.
Riskin vähentämiseksi kauppiaiden tulisi käyttää riskinhallintatekniikoita, kuten tappioiden pysäyttämistä, osto-/myyntisignaaleja, tutkimusta, hajauttamista ja suojausta.
Rion suojaus on sitä, kun elinkeinonharjoittaja ottaa riskillisen vedon ja suojautuu ostamalla lentolipun trooppiselle saarelle, jos se ei maksa.
Tunteet ovat yleensä suuressa osassa riskikaupassa, joka johtaa taloudellisiin tappioihin. Kauppiaiden on poistettava tunteet yhtälöstä.
UKK
Kuka sijoittaa hedge-rahastoihin?
Hedge-rahastojen sijoittajat ovat ensisijaisesti institutionaalisia sijoittajia ja akkreditoituja sijoittajia. Institutionaaliset sijoittajat ovat suuria yrityksiä, kuten pankkeja, valtionrahastoja, vakuutusyhtiöitä, eläkerahastoja ja lahjoituksia. Akkreditoidut sijoittajat ovat yksittäisiä sijoittajia, jotka täyttävät tietyt nettovarallisuus- ja tulovaatimukset sekä arvopaperi- ja pörssikomitean (SEC) määrittämät tiedot ja sertifiointivaatimukset.
Mikä on hedge-rahasto?
Hedge-rahasto on rahoituslaitos, joka sijoittaa asiakkaidensa rahat rahoitustuotteisiin tuottaakseen tuottoa/voittoa. Hedge-rahastot käyttävät omia strategioitaan voittaakseen markkinoiden tuoton, ja niitä markkinoidaan varakkaille henkilöille ja suurille instituutioille. Sijoittajiensa kehittyneisyyden vuoksi hedge-rahastojen ei tarvitse noudattaa monia sijoitusrahastojen säännöksiä, ja usein niillä on mahdollisuus käydä kauppaa useilla tuotteilla, erityisesti riskialttiilla.
Mitkä ovat riskialttiimmat sijoitustyypit?
Riskialtisimmat sijoitustyypit ovat yleensä vaihtoehtoisia sijoituksia, jotka eivät ole osakkeita, joukkovelkakirjoja tai käteistä. Näitä voivat olla pääomasijoitukset, optiot, futuurit, strukturoidut tuotteet ja yksityinen velka.
Mitä suojaus tarkoittaa rahoituksessa?
Rahoitussuojaus tarkoittaa sijoituksen tekemistä tiettyyn rahoitustuotteeseen korvatakseen toisen, ensisijaisen rahoitussijoituksen riskin. Suojauksen tarkoituksena on vastustaa ensisijaista sijoitusasemaa ja pienentää tappiota, jos positio menee etelään. Se on riskienhallinnan muoto.
