seto de río
驴Qu茅 es una cobertura de R铆o?
La cobertura de R铆o es un t茅rmino ir贸nico utilizado por los comerciantes que enfrentan problemas de liquidez o restricciones de capital, pero a煤n as铆 realizan una operaci贸n riesgosa. Si la operaci贸n sale mal, el comerciante ejecutar谩 la cobertura de R铆o, es decir, un boleto de avi贸n a un lugar tropical como R铆o de Janeiro, para escapar de las responsabilidades financieras. Esencialmente, el seto de R铆o es una forma de humor negro.
Comprender un seto de R铆o
La cobertura de R铆o a menudo se asocia con operaciones con m谩s riesgo en relaci贸n con el rendimiento potencial, como grandes posiciones cortas desnudas.
En general, la mayor铆a de los comerciantes profesionales rara vez negocian posiciones que podr铆an resultar en la necesidad de una cobertura de Rio, y en su lugar eligen administrar el riesgo con m谩s cuidado con una serie de operaciones disciplinadas y menos riesgosas a lo largo del tiempo.
La cobertura de R铆o, aunque un poco divertida, destaca los problemas que enfrentan muchos comerciantes, especialmente los principiantes que son nuevos en el comercio. Esto incluye llamadas de margen potenciales y riesgos crediticios personales en caso de que las cosas comiencen a ir bastante mal. Si bien el comercio puede ser lucrativo, no es raro que los comerciantes individuales con poca experiencia vean grandes retiros de la cuenta.
Una de las p茅rdidas comerciales m谩s grandes de la historia ocurri贸 en Barings Bank por parte del comerciante Nick Leeson, quien perdi贸 el banco aproximadamente 827 GBP, lo que result贸 en el cierre del banco.
El comercio no es para todos. Para aquellos que tienen la intenci贸n de negociar acciones individuales, materias primas o futuros, las operaciones en papel y comenzar con una peque帽a cantidad de capital pueden ayudar a evitar la cobertura de R铆o, al igual que mucha pr谩ctica y capacitaci贸n.
Un lugar para aprender a operar es la Asociaci贸n CMT, que emite el examen Chartered Market Technician . Esta prueba requiere cientos de horas de estudio y cubre a fondo temas como la gesti贸n de riesgos, las finanzas conductuales y las pruebas de sistemas comerciales.
Los aspirantes a comerciantes tambi茅n pueden considerar los pros y los contras de varias academias de comercio en l铆nea.
Evitar el Rio Hedge
Una estrategia comercial adecuada implica definir primero los tipos de valores que se negociar谩n, los patrones asociados, el marco de tiempo t铆pico para cada operaci贸n, los l铆mites de posici贸n y las reglas estrictas que rigen los puntos de entrada y salida. La disciplina es clave.
Tenga en cuenta que muchos operadores experimentados esperan acertar aproximadamente la mitad de las veces con sus operaciones. La forma en que muchos de ellos obtienen ganancias con el tiempo es tratando solo con posiciones l铆quidas, controlando cuidadosamente los costos y evaluando el riesgo t茅cnico-recompensa de una manera que "deje que los ganadores viajen".
Una forma de dejar que los ganadores viajen, por ejemplo, es utilizar 谩reas de soporte y resistencia t茅cnica. Al colocar una posici贸n larga, un comerciante experimentado generalmente coloca una orden de detenci贸n ligeramente por debajo del 谩rea de soporte, luego busca una operaci贸n con un espacio significativo para ejecutarse antes de la siguiente 谩rea de resistencia t茅cnica.
Para algunos comerciantes, una operaci贸n larga puede tener una relaci贸n t茅cnica de riesgo/recompensa de aproximadamente tres a uno. Lo que esto significa es que hay tres veces m谩s espacio para que la posici贸n larga se mueva hacia arriba hasta la resistencia que para que la acci贸n se mueva hacia abajo hasta el tope.
T茅cnicas de gesti贸n de riesgos
Cuando un comerciante realiza una operaci贸n, particularmente una riesgosa, hay una multitud de formas en que puede reducir su riesgo para evitar p茅rdidas significativas. La primera y m谩s importante estrategia de gesti贸n de riesgos es planificar la operaci贸n; coloque puntos de stop-loss y determine a qu茅 nivel obtener una ganancia y salir de la operaci贸n en lugar de esperar m谩s ganancias y arriesgarse a una ca铆da en el valor.
A partir de ah铆, la implementaci贸n de otras medidas puede ayudar a un comerciante a mitigar su riesgo. Estos incluyen tener una estrategia de salida, emplear una cobertura, diversificar su cartera general, limitar el uso del margen,. investigar su operaci贸n, comprender su operaci贸n, establecer las se帽ales correctas de compra y venta, y m谩s.
Reflejos
El t茅rmino "seto de R铆o" es ir贸nico y destaca la belleza de R铆o, su clima tropical y sus hermosas playas.
En general, los comerciantes nunca deben arriesgar una operaci贸n que pueda resultar en su ruina financiera o la de la empresa para la que trabajan.
Para mitigar el riesgo, los operadores deben emplear t茅cnicas de gesti贸n de riesgos, como stop loss, se帽ales de compra/venta, investigaci贸n, diversificaci贸n y cobertura.
Una cobertura de R铆o es cuando un comerciante realiza una apuesta arriesgada y se cubre comprando un boleto de avi贸n a una isla tropical, en caso de que no valga la pena.
Las emociones tienden a jugar un papel importante en el comercio de riesgo que resulta en p茅rdidas financieras. Los comerciantes deben eliminar la emoci贸n de la ecuaci贸n.
PREGUNTAS M脕S FRECUENTES
驴Qui茅n invierte en fondos de cobertura?
Los tipos de inversores en los fondos de cobertura son principalmente inversores institucionales e inversores acreditados. Los inversores institucionales son grandes empresas, como bancos, fondos soberanos, compa帽铆as de seguros, fondos de pensiones y fondos patrimoniales. Los inversionistas acreditados son inversionistas individuales que cumplen con ciertos requisitos de patrimonio neto e ingresos, as铆 como con los requisitos de conocimiento y certificaci贸n establecidos por la Comisi贸n de Bolsa y Valores (SEC).
驴Que es un fondo de cobertura?
Un fondo de cobertura es una instituci贸n financiera que invierte el dinero de sus clientes en productos financieros con el fin de generar un rendimiento/beneficio. Los fondos de cobertura emplean estrategias propietarias con el objetivo de superar los rendimientos del mercado y se comercializan para personas de alto patrimonio neto e instituciones grandes. Debido a la sofisticaci贸n de sus inversionistas, los fondos de cobertura no necesitan cumplir con muchas de las regulaciones que los fondos mutuos tienen y, a menudo, se les permite negociar en una variedad de productos m谩s, particularmente los riesgosos.
驴Cu谩les son los tipos de inversiones m谩s riesgosos?
Los tipos de inversiones m谩s riesgosos suelen ser inversiones alternativas, aquellas que no son acciones, bonos o efectivo. Estos pueden incluir capital privado, opciones, futuros, productos estructurados y deuda privada.
驴Qu茅 significa cobertura en finanzas?
Una cobertura en finanzas es hacer una inversi贸n en un determinado producto financiero para compensar el riesgo de otra inversi贸n financiera primaria. El prop贸sito de una cobertura es contrarrestar la posici贸n de inversi贸n principal y reducir la p茅rdida en caso de que esa posici贸n vaya hacia el sur. Es una forma de gesti贸n de riesgos.
