Rio Hedge

Apakah itu Rio Hedge?

Lindung nilai Rio ialah istilah lidah yang digunakan oleh pedagang yang menghadapi isu kecairan atau sekatan modal tetapi masih melakukan perdagangan berisiko. Sekiranya perdagangan menjadi teruk, peniaga akan melaksanakan lindung nilai Rio, iaitu tiket kapal terbang ke lokasi tropika seperti Rio de Janeiro, untuk melepaskan tanggungjawab kewangan. Pada asasnya, lindung nilai Rio adalah satu bentuk humor tali gantung.

Memahami Rio Hedge

Lindung nilai Rio sering dikaitkan dengan dagangan dengan lebih risiko berbanding potensi pulangan, seperti kedudukan jual telanjang yang besar.

Secara amnya, kebanyakan peniaga profesional jarang berdagang kedudukan yang mungkin menyebabkan keperluan untuk lindung nilai Rio, sebaliknya memilih untuk menguruskan risiko dengan lebih berhati-hati dengan siri perdagangan yang kurang berisiko dan berdisiplin dari semasa ke semasa.

Lindung nilai Rio, walaupun agak lucu, menonjolkan masalah yang dihadapi oleh ramai pedagang, terutamanya pemula yang baru berdagang. Ini termasuk kemungkinan panggilan margin dan risiko kredit peribadi sekiranya keadaan mula menjadi agak teruk. Walaupun perdagangan boleh menguntungkan, bukan perkara biasa bagi peniaga individu yang mempunyai sedikit pengalaman untuk melihat pengeluaran akaun yang besar.

Salah satu kerugian dagangan terbesar dalam sejarah berlaku di Barings Bank oleh peniaga Nick Leeson, yang kehilangan bank kira-kira 827 GBP, yang mengakibatkan penutupan bank.

Perdagangan bukan untuk semua orang. Bagi mereka yang berniat untuk berdagang saham individu, komoditi atau niaga hadapan, perdagangan kertas dan bermula dengan sejumlah kecil modal boleh membantu mengelakkan lindung nilai Rio, begitu juga dengan banyak latihan dan latihan.

Satu tempat untuk belajar perdagangan ialah Persatuan CMT, yang mengeluarkan peperiksaan Juruteknik Pasaran Bertauliah . Ujian ini memerlukan beratus-ratus jam pengajian, dan merangkumi topik seperti pengurusan risiko, kewangan tingkah laku dan ujian sistem perdagangan secara menyeluruh.

Pedagang yang berminat juga boleh mempertimbangkan kebaikan dan keburukan pelbagai akademi perdagangan dalam talian.

Mengelakkan Rio Hedge

Strategi dagangan yang betul melibatkan penentuan terlebih dahulu jenis sekuriti yang akan didagangkan, corak yang berkaitan, rangka masa biasa untuk setiap dagangan, had kedudukan dan peraturan ketat yang mengawal pintu masuk dan keluar. Disiplin adalah kunci.

Ambil perhatian bahawa ramai pedagang berpengalaman menjangkakan "betul" kira-kira separuh masa dengan dagangan mereka. Cara kebanyakan mereka memperoleh keuntungan dari semasa ke semasa adalah dengan hanya berurusan dengan kedudukan cair, mengawal kos dengan teliti dan menilai ganjaran risiko teknikal dengan cara yang "membolehkan pemenang menunggang."

Satu cara untuk membolehkan pemenang menunggang, sebagai contoh, adalah dengan menggunakan kawasan rintangan teknikal dan sokongan. Apabila meletakkan pada kedudukan panjang, peniaga yang berpengalaman biasanya meletakkan pesanan henti sedikit di bawah kawasan sokongan, kemudian mencari perdagangan dengan ruang yang ketara untuk dijalankan sebelum kawasan rintangan teknikal seterusnya.

Bagi sesetengah pedagang, perdagangan yang panjang mungkin mempunyai nisbah risiko/ganjaran teknikal kira-kira tiga berbanding satu. Ini bermakna terdapat tiga kali lebih banyak ruang untuk kedudukan panjang untuk bergerak ke atas ke rintangan berbanding dengan stok untuk bergerak ke bawah sehingga berhenti.

Teknik Pengurusan Risiko

Apabila seorang peniaga melakukan perdagangan, terutamanya yang berisiko, terdapat pelbagai cara mereka boleh mengurangkan risiko mereka untuk mengelakkan kerugian yang ketara. Strategi pengurusan risiko yang pertama dan terpenting ialah merancang perdagangan; masukkan mata henti rugi dan tentukan pada tahap apa untuk mengambil keuntungan dan keluar daripada perdagangan daripada mengharapkan lebih banyak keuntungan dan berisiko kejatuhan nilai.

Dari situ, melaksanakan langkah lain boleh membantu peniaga mengurangkan risiko mereka. Ini termasuk mempunyai strategi keluar, menggunakan lindung nilai, mempelbagaikan portfolio keseluruhan anda, mengehadkan penggunaan margin,. menyelidik perdagangan anda, memahami perdagangan anda, menetapkan isyarat beli dan jual yang betul, dan banyak lagi.

Sorotan

Istilah "Rio hedge" sangat sesuai dan menyerlahkan keindahan Rio, cuaca tropika dan pantai yang indah.
Secara umum, peniaga tidak boleh mengambil risiko perdagangan yang boleh mengakibatkan kemusnahan kewangan mereka atau syarikat tempat mereka bekerja.
Untuk mengurangkan risiko, peniaga harus menggunakan teknik pengurusan risiko, seperti menghentikan kerugian, isyarat beli/jual, penyelidikan, kepelbagaian dan lindung nilai.
Lindung nilai Rio ialah apabila seorang peniaga mengambil pertaruhan berisiko dan mereka melindung nilai dengan membeli tiket kapal terbang ke pulau tropika, sekiranya ia tidak membuahkan hasil.
Emosi cenderung memainkan peranan yang besar dalam perdagangan risiko yang mengakibatkan kerugian kewangan. Pedagang mesti membuang emosi daripada persamaan.

Soalan Lazim

Siapa yang Melabur dalam Dana Lindung Nilai?

Jenis pelabur ke dalam dana lindung nilai adalah terutamanya pelabur institusi dan pelabur bertauliah. Pelabur institusi adalah syarikat besar, seperti bank, dana kerajaan, syarikat insurans, dana pencen, dan endowmen. Pelabur bertauliah ialah pelabur individu yang memenuhi keperluan nilai bersih dan pendapatan tertentu serta kelayakan pengetahuan dan pensijilan seperti yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC).

Apakah Dana Lindung Nilai?

Dana lindung nilai ialah institusi kewangan yang melaburkan wang pelanggannya dalam produk kewangan untuk menjana pulangan/keuntungan. Dana lindung nilai menggunakan strategi proprietari dengan matlamat untuk mengalahkan pulangan pasaran dan dipasarkan kepada individu yang bernilai tinggi dan institusi besar. Oleh kerana kecanggihan pelabur mereka, dana lindung nilai tidak perlu mematuhi banyak peraturan yang dilakukan oleh dana bersama dan selalunya dibenarkan untuk berdagang dalam pelbagai lagi produk, terutamanya yang berisiko.

Apakah Jenis Pelaburan Paling Berisiko?

Jenis pelaburan yang paling berisiko biasanya adalah pelaburan alternatif, yang bukan saham, bon atau tunai. Ini boleh termasuk ekuiti persendirian, opsyen, niaga hadapan, produk berstruktur dan hutang persendirian.

Apakah Maksud Lindung Nilai dalam Kewangan?

Lindung nilai dalam kewangan ialah membuat pelaburan dalam produk kewangan tertentu untuk mengimbangi risiko pelaburan kewangan utama yang lain. Tujuan lindung nilai adalah untuk mengatasi kedudukan pelaburan utama dan mengurangkan kerugian sekiranya kedudukan itu pergi ke selatan. Ia adalah satu bentuk pengurusan risiko.