Índice MSCI EMU
¿Qué es el índice MSCI EMU?
El índice MSCI EMU es un índice ponderado por capitalización de mercado mantenido por MSCI que representa 10 mercados desarrollados en la EMU.
Comprender el índice MSCI EMU
El índice MSCI EMU es el índice de renta variable ponderado por capitalización de mercado de la zona euro de Morgan Stanley. El índice rastrea empresas de mediana y gran capitalización en 10 mercados desarrollados en la Unión Económica y Monetaria Europea (UEM), que incluyen Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Portugal y España. Aproximadamente el 85 % de la capitalización de mercado ajustada por flotación libre de la UEM está cubierta por el índice.
Morgan Stanley lanzó el índice EMU en abril de 1998. La metodología del índice se basa en los índices MSCI Global Investable Market. Según la hoja informativa, la metodología es "un enfoque integral y consistente para la construcción de índices que permite visiones globales significativas y comparaciones entre regiones en todos los segmentos y combinaciones de tamaño, sector y estilo de capitalización de mercado". En esencia, las empresas componentes se ajustan según la flotación disponible y deben cumplir criterios objetivos para su inclusión en el Índice.
El índice MSCI EMU busca medir el rendimiento del mercado de valores de los países miembros de la EMU, que incluye a aquellos miembros de la Unión Europea (UE) que han adoptado el euro como moneda. El MSCI EMU Index Fund invierte en una muestra representativa de valores incluidos en el Índice que colectivamente tiene un perfil de inversión similar al índice.
A partir de agosto de 2021, el índice consta de 237 componentes. Los cinco componentes principales del índice, junto con su ponderación y sector, son:
ASML Hldg (5,11%) - Tecnología de la información
LVMH Moet Hennessy (3,86%) - Consumo discrecional
SAP (2,61%) - Tecnología de la información
Siemens (2,15%) - Industriales
Sanofi (2,1%) - Salud
Los sectores del índice MSCI EMU incluyen consumo discrecional (17,96 %), industria (14,87 %), finanzas (14,4 %), tecnología de la información (13,6 %), consumo básico (8,03 %), atención médica (7,74 %), materiales (7,27 %). , Servicios Públicos (6,18 %), Servicios de Comunicación (4,43 %), Energía (3,78 %) e Inmobiliario (1,8 %).
La ponderación del índice MSCI EMU por país a agosto de 2021 es la siguiente:
Francia: 34,6
Alemania: 28,26%
Holanda: 13,07%
Italia: 7,43%
España: 7,36%
Otros: 9,28%
La rentabilidad bruta a un año del índice es del 38,28 %, mientras que la rentabilidad bruta a 10 años es del 5,98 %. Su rentabilidad por dividendo es del 2,08%, mientras que su relación precio-beneficio (P/E) es de 28,06.
Consideraciones Especiales
La inversión en índices se considera una estrategia de inversión pasiva que trata de beneficiarse de rendimientos que imitan un índice amplio mientras se diversifica frente al riesgo. Eso se debe a que el fondo indexado tiene una amplia combinación de activos en lugar de solo una pequeña cantidad de inversiones. Para capturar estos rendimientos, los inversores compran acciones en fondos cotizados en bolsa (ETF). Estos fondos rastrean el índice subyacente.
Cualquier persona en los Estados Unidos que quiera invertir en el MSCI EMU puede hacerlo a través del ETF iShares MSCI Eurozone. Este fondo está diseñado para seguir el rendimiento del precio y el rendimiento de los valores que cotizan en bolsa en conjunto en los mercados de la Unión Monetaria Europea según lo medido por el índice MSCI MU.
El ETF iShares MSCI Eurozone sigue el rendimiento del precio y el rendimiento de los valores que cotizan en bolsa en conjunto en los mercados de la Unión Monetaria Europea.
El iShares MSCI EMU Index Fund comenzó el 25 de julio de 2000. A partir del 4 de agosto de 2021, 2021, el valor del ETF iShares MSCI Eurozone cotiza en $ 8,200 millones, con una relación precio-beneficio de 25,94. El índice de gastos del fondo es de 0,51%. Las cinco principales empresas del ETF por valor son:
- ASML Hldg. (ASML)
-LVMH (MC)
SAP (SAP)
Siemens N AG (SIE)
Loreal (OR)
A agosto de 2021, el rendimiento de 1 año del ETF es del 35,06 %, su rendimiento de 5 años es del 10,63 % y su rendimiento desde el inicio es del 3,5 %.
Reflejos
El índice MSCI EMU es un índice de renta variable de la zona euro que realiza un seguimiento de empresas de mediana y gran capitalización en 10 mercados desarrollados de la Unión Económica y Monetaria Europea.
Aproximadamente el 85 % de la capitalización de mercado ajustada por flotación libre de la EMU está cubierta por el índice MSCI EMU y está muy ponderada en participaciones de Francia, Alemania y los Países Bajos.
Cualquier persona en los EE. UU. que quiera invertir en el índice MSCI EMU puede hacerlo a través del ETF iShares MSCI Eurozone.
