مؤشر MSCI EMU

ما هو مؤشر MSCI EMU؟

مؤشر MSCI EMU هو مؤشر مرجح للقيمة السوقية تحتفظ به MSCI والذي يمثل 10 أسواق متقدمة في الاتحاد النقدي الأوروبي.

فهم مؤشر MSCI EMU

مؤشر MSCI EMU هو مؤشر مورغان ستانلي للأسهم المالية المرجح في منطقة اليورو. يتتبع المؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال المتوسطة والكبيرة في 10 أسواق متقدمة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي (EMU) والتي تشمل النمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا. يغطي المؤشر ما يقرب من 85٪ من القيمة السوقية الحرة المعدلة بالتعويم في الاتحاد النقدي الأوروبي.

أطلق Morgan Stanley مؤشر EMU في أبريل 1998. تعتمد منهجية المؤشر على مؤشرات MSCI للسوق الاستثمارية العالمية. ووفقًا لصحيفة الحقائق ، فإن المنهجية هي "نهج شامل ومتسق لبناء الفهرس يسمح برؤية عالمية ذات مغزى ومقارنات عبر إقليمية عبر جميع قطاعات ومجموعات حجم الرسملة السوقية والقطاع والأسلوب". في الأساس ، يتم تعديل الشركات المكونة للتعويم المتاح ويجب أن تفي بالمعايير الموضوعية للإدراج في المؤشر.

يسعى مؤشر MSCI EMU إلى قياس أداء سوق الأسهم في البلدان الأعضاء في الاتحاد النقدي الأوروبي ، والتي تشمل أعضاء الاتحاد الأوروبي (EU) الذين اعتمدوا اليورو كعملة لهم. يستثمر صندوق مؤشر MSCI EMU في عينة تمثيلية من الأوراق المالية المدرجة في المؤشر والتي تحتوي مجتمعة على ملف استثماري مشابه للمؤشر.

اعتبارًا من أغسطس 2021 ، يتكون المؤشر من 237 مكونًا. المكونات الخمسة الأولى للمؤشر ، إلى جانب وزن المؤشر والقطاع ، هي:

1. ASML Hldg (5.11٪) - تكنولوجيا المعلومات

2. LVMH Moet Hennessy (3.86٪) - حسب تقدير المستهلك

3. ساب (2.61٪) - تكنولوجيا المعلومات

4. سيمنس (2.15٪) - الصناعات

5. سانوفي (2.1٪) - رعاية صحية

تشمل قطاعات مؤشر MSCI EMU التقديرية للمستهلك (17.96٪) ، الصناعات (14.87٪) ، المالية (14.4٪) ، تكنولوجيا المعلومات (13.6٪) ، السلع الاستهلاكية (8.03٪) ، الرعاية الصحية (7.74٪) ، المواد (7.27٪) والمرافق (6.18٪) وخدمات الاتصالات (4.43٪) والطاقة (3.78٪) والعقارات (1.8٪).

كان ترجيح مؤشر MSCI EMU حسب الدولة اعتبارًا من أغسطس 2021 كما يلي:

• فرنسا: 34.6

• ألمانيا: 28.26٪

• هولندا: 13.07٪

• إيطاليا: 7.43٪

• اسبانيا: 7.36٪

• أخرى: 9.28٪

يبلغ إجمالي العائد على المؤشر لمدة عام 38.28٪ ، بينما يبلغ العائد الإجمالي لمدة 10 سنوات 5.98٪. يبلغ عائد توزيعات الأرباح 2.08٪ ، بينما تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) 28.06.

إعتبارات خاصة

الاستثمار في المؤشرات بمثابة استراتيجية استثمار سلبية تحاول جني الأرباح من العوائد التي تحاكي مؤشرًا واسعًا مع التنويع ضد المخاطر. ذلك لأن صندوق المؤشر لديه مزيج واسع من الأصول بدلاً من مجرد عدد قليل من الاستثمارات. من أجل الحصول على هذه العوائد ، يقوم المستثمرون بشراء الأسهم في الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). هذه الأموال تتبع المؤشر الأساسي.

يمكن لأي شخص في الولايات المتحدة يرغب في الاستثمار في MSCI EMU القيام بذلك من خلال iShares MSCI Eurozone ETF. تم تصميم هذا الصندوق لمتابعة أداء السعر والعائد للأوراق المالية المتداولة بشكل عام في أسواق الاتحاد النقدي الأوروبي وفقًا لمؤشر MSCI MU.

تتبع iShares MSCI Eurozone ETF السعر وأداء العائد للأوراق المالية المتداولة بشكل عام في أسواق الاتحاد النقدي الأوروبي.

بدأ صندوق مؤشر iShares MSCI EMU في 25 يوليو 2000. اعتبارًا من 4 أغسطس 2021 ، 2021 ، تم إدراج قيمة iShares MSCI Eurozone ETF بقيمة 8.2 مليار دولار ، مع نسبة مضاعف / ربحية 25.94. تبلغ نسبة مصروفات الصندوق 0.51٪. أكبر خمس شركات محتجزة في ETF من حيث القيمة هي:

• ASML Hldg. (ASML)

• LVMH (MC)

• SAP (SAP)

• سيمنز إن إيه جي (SIE)

• لوريال (أو)

اعتبارًا من أغسطس 2021. عائد سنة واحدة لمؤسسة التدريب الأوروبية هو 35.06٪ ، وعائد 5 سنوات هو 10.63٪ والعائد منذ البداية 3.5٪.

يسلط الضوء

• مؤشر MSCI EMU هو مؤشر أسهم منطقة اليورو الذي يتتبع الشركات ذات رؤوس الأموال المتوسطة والكبيرة في 10 أسواق متقدمة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي.

• ما يقرب من 85٪ من القيمة السوقية الحرة المعدلة بالتعويم للاتحاد النقدي الأوروبي مغطاة بمؤشر MSCI EMU وهي مرجحة بشكل كبير في مقتنيات من فرنسا وألمانيا وهولندا.

• يمكن لأي شخص في الولايات المتحدة يرغب في الاستثمار في مؤشر MSCI EMU القيام بذلك من خلال iShares MSCI Eurozone ETF.