MSCI EMU -indeksi
Mikä on MSCI EMU -indeksi?
MSCI EMU -indeksi on MSCI:n ylläpitämä markkina-arvolla painotettu indeksi, joka edustaa kymmentä EMU:n kehittynyttä markkinaa.
MSCI EMU -indeksin ymmärtäminen
MSCI EMU -indeksi on Morgan Stanleyn euroalueen markkina- arvolla painotettu osakeindeksi. Indeksi seuraa keskisuuria ja suuria yhtiöitä 10 kehittyneellä Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) markkinoilla, joihin kuuluvat Itävalta, Belgia, Suomi, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Alankomaat, Portugali ja Espanja. Noin 85 % EMU:n pörssinoteeratusta markkina-arvosta kattaa indeksin.
Morgan Stanley lanseerasi EMU-indeksin huhtikuussa 1998. Indeksin metodologia perustuu MSCI Global Investable Market -indekseihin. Tietosivun mukaan menetelmä on "kattava ja johdonmukainen lähestymistapa indeksien rakentamiseen, joka mahdollistaa merkityksellisten globaalien näkemysten ja alueiden väliset vertailut kaikista markkina-arvon koko-, sektori- ja tyylisegmenteistä ja yhdistelmistä." Pohjimmiltaan komponenttiyhtiöt on mukautettu käytettävissä olevaan kelluvaan, ja niiden on täytettävä objektiiviset kriteerit päästäkseen indeksiin.
MSCI EMU -indeksi pyrkii mittaamaan EMU-jäsenmaiden osakemarkkinoiden kehitystä, mukaan lukien ne Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiot, jotka ovat ottaneet euron käyttöön. MSCI EMU -indeksirahasto sijoittaa edustavaan otokseen indeksiin kuuluvista arvopapereista, joiden sijoitusprofiili on samanlainen kuin indeksillä.
Elokuussa 2021 indeksi koostuu 237 osatekijästä. Indeksin viisi suurinta osatekijää sekä niiden indeksin paino ja sektori ovat:
ASML Hldg (5,11 %) - Tietotekniikka
LVMH Moet Hennessy (3,86 %) - Kuluttajan harkinnanvarainen
SAP (2,61 %) - Tietotekniikka
Siemens (2,15 %) - Teollisuusteollisuus
Sanofi (2,1 %) - Terveydenhuolto
MSCI EMU -indeksin sektoreita ovat muun muassa kuluttajatuotteet (17,96 %), teollisuustuotteet (14,87 %), talous (14,4 %), tietotekniikka (13,6 %), kuluttajatuotteet (8,03 %), terveydenhuolto (7,74 %), materiaalit (7,27 %). , Yleishyödylliset palvelut (6,18 %), Viestintäpalvelut (4,43 %), Energia (3,78 %) ja Kiinteistöt (1,8 %).
MSCI EMU -indeksin painotus maittain elokuussa 2021 on seuraava:
Ranska: 34.6
Saksa: 28,26 %
Alankomaat: 13,07 %
Italia: 7,43 %
Espanja: 7,36 %
Muut: 9,28 %
Indeksin yhden vuoden bruttotuotto on 38,28 %, kun taas 10 vuoden bruttotuotto on 5,98 %. Sen osinkotuotto on 2,08 %, kun sen hinta-tulos- suhde (P/E) on 28,06.
Erityisiä huomioita
Indeksisijoittamista pidetään passiivisena sijoitusstrategiana, joka pyrkii hyötymään laajaa indeksiä jäljittelevistä tuotoista samalla kun hajautetaan riskejä vastaan. Tämä johtuu siitä, että indeksirahastolla on laaja valikoima omaisuutta vain pienen sijoitusmäärän sijaan. Saadakseen nämä tuotot sijoittajat ostavat osakkeita pörssilistatuista rahastoista (ETF). Nämä rahastot seuraavat taustalla olevaa indeksiä.
Jokainen Yhdysvalloissa, joka haluaa sijoittaa MSCI EMU:hun, voi tehdä sen iShares MSCI Eurozone ETF:n kautta. Tämä rahasto on suunniteltu seuraamaan julkisesti noteerattujen arvopaperien hinta- ja tuottokehitystä Euroopan rahaliiton markkinoilla MSCI MU -indeksillä mitattuna.
iShares MSCI Eurozone ETF seuraa julkisesti noteerattujen arvopaperien hinta- ja tuottokehitystä Euroopan rahaliiton markkinoilla.
iShares MSCI EMU -indeksirahasto aloitti toimintansa 25. heinäkuuta 2000. Elokuussa. 4.4.2021, 2021, iShares MSCI Eurozone ETF:n arvo on listattu 8,2 miljardiin dollariin P/E-suhteen ollessa 25,94. Rahaston kulusuhde on 0,51 %. ETF:n viisi parasta yritystä arvon mukaan ovat:
ASML Hldg. (ASML)
LVMH (MC)
SAP (SAP)
Siemens N AG (SIE)
Loreal (OR)
Elokuussa 2021. ETF:n 1 vuoden tuotto on 35,06 %, sen 5 vuoden tuotto on 10,63 % ja sen perustamisesta lähtien 3,5 %.
##Kohokohdat
MSCI EMU -indeksi on euroalueen osakeindeksi, joka seuraa keskisuuria ja suuria yhtiöitä 10 kehittyneellä markkinoilla Euroopan talous- ja rahaliitossa.
Noin 85 % EMU:n pörssinoteeratusta markkina-arvosta on MSCI EMU -indeksin kattamia ja se on voimakkaasti painotettu Ranskan, Saksan ja Hollannin omistuksiin.
Jokainen Yhdysvalloissa, joka haluaa sijoittaa MSCI EMU -indeksiin, voi tehdä sen iShares MSCI Eurozone ETF:n kautta.
