Indice MSCI EMU
Che cos'è l'indice MSCI EMU?
L'indice MSCI EMU è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato gestito da MSCI che rappresenta 10 mercati sviluppati dell'UEM.
Comprensione dell'indice MSCI EMU
L'indice MSCI EMU è l' indice azionario ponderato per la capitalizzazione di mercato della zona euro di Morgan Stanley. L'indice replica le società a media e grande capitalizzazione in 10 mercati sviluppati dell'Unione economica e monetaria europea (UEM), che includono Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. Circa l'85% della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante dell'UEM è coperta dall'indice.
Morgan Stanley ha lanciato l'indice EMU nell'aprile 1998. La metodologia dell'indice si basa sugli indici MSCI Global Investable Market. Secondo la scheda informativa, la metodologia è "un approccio completo e coerente alla costruzione dell'indice che consente visualizzazioni globali significative e confronti interregionali su tutte le dimensioni della capitalizzazione di mercato, i segmenti e le combinazioni di settore e stile". In sostanza, le società componenti sono adeguate al flottante disponibile e devono soddisfare criteri oggettivi per essere incluse nell'Indice.
L'indice MSCI EMU mira a misurare la performance del mercato azionario dei paesi membri dell'UEM, che include quei membri dell'Unione Europea (UE) che hanno adottato l' euro come valuta. L'MSCI EMU Index Fund investe in un campione rappresentativo di titoli inclusi nell'Indice che hanno collettivamente un profilo di investimento simile all'indice.
Ad agosto 2021, l'indice è composto da 237 componenti. I primi cinque componenti dell'indice, insieme al peso dell'indice e al settore, sono:
ASML Hldg (5,11%) - Informatica
LVMH Moet Hennessy (3,86%) - Beni voluttuari
SAP (2,61%) - Informatica
Siemens (2,15%) - Industriali
Sanofi (2,1%) - Assistenza sanitaria
I settori dell'indice MSCI EMU includono beni di consumo voluttuari (17,96%), industriali (14,87%), finanziari (14,4%), informatica (13,6%), beni di prima necessità (8,03%), sanità (7,74%), materiali (7,27%),. Utilities (6,18%), Servizi di comunicazione (4,43%), Energia (3,78%) e Real Estate (1,8%).
La ponderazione dell'indice MSCI EMU per paese ad agosto 2021 è la seguente:
Francia: 34.6
Germania: 28,26%
Paesi Bassi: 13,07%
Italia: 7,43%
Spagna: 7,36%
Altro: 9,28%
Il rendimento lordo di un anno per l'indice è del 38,28%, mentre il rendimento lordo di 10 anni è del 5,98%. Il suo rendimento da dividendi è del 2,08%, mentre il suo rapporto prezzo/utili (P/E) è 28,06.
Considerazioni speciali
L'investimento in indici è considerato una strategia di investimento passiva che cerca di trarre profitto da rendimenti che imitano un indice ampio diversificandosi contro il rischio. Questo perché il fondo indicizzato ha un ampio mix di attività invece di un piccolo numero di investimenti. Per ottenere questi rendimenti, gli investitori acquistano azioni in fondi negoziati in borsa (ETF). Questi fondi seguono l'indice sottostante.
Chiunque negli Stati Uniti desideri investire nell'MSCI EMU può farlo tramite iShares MSCI Eurozone ETF. Questo fondo è concepito per seguire l'andamento del prezzo e del rendimento dei titoli quotati in borsa complessivamente nei mercati dell'Unione monetaria europea misurati dall'indice MSCI MU.
L'ETF iShares MSCI Eurozone segue l'andamento del prezzo e del rendimento dei titoli quotati in borsa nei mercati dell'Unione monetaria europea.
L'indice iShares MSCI EMU Index Fund è iniziato il 25 luglio 2000. A partire dal 4 agosto 2021, il valore dell'ETF iShares MSCI Eurozone ETF è quotato a $ 8,2 miliardi, con un rapporto P/E di 25,94. L'indice di spesa del fondo è 0,51%. Le prime cinque società detenute nell'ETF per valore sono:
ASML Hldg. (ASML)
LVMH (MC)
SAP (SAP)
Siemens N AG (SIE)
Loreal (OR)
Ad agosto 2021. il rendimento a 1 anno dell'ETF è del 35,06%, il rendimento a 5 anni è del 10,63% e il rendimento dall'inizio è del 3,5%.
Mette in risalto
L'indice MSCI EMU è un indice azionario della zona euro che replica società a media e grande capitalizzazione in 10 mercati sviluppati dell'Unione economica e monetaria europea.
Circa l'85% della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante dell'UEM è coperto dall'indice MSCI EMU ed è fortemente ponderato in partecipazioni di Francia, Germania e Paesi Bassi.
Chiunque negli Stati Uniti desideri investire nell'indice MSCI EMU può farlo tramite l'ETF iShares MSCI Eurozone.
