MSCI EMU-indeks
Hva er MSCI EMU-indeksen?
MSCI EMU-indeksen er en markedsverdivektet indeks vedlikeholdt av MSCI som representerer 10 utviklede markeder i EMU.
Forstå MSCI EMU-indeksen
MSCI EMU-indeksen er Morgan Stanleys markedsverdivektede aksjeindeks i eurosonen. Indeksen sporer mellomstore og store selskaper i 10 utviklede markeder i Den europeiske økonomiske og monetære union (EMU), som inkluderer Østerrike, Belgia, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Portugal og Spania. Omtrent 85 % av EMUs frie flyt-justerte markedsverdi dekkes av indeksen.
Morgan Stanley lanserte EMU-indeksen i april 1998. Metodikken til indeksen er basert på MSCI Global Investable Market Indexes. I følge faktaarket er metodikken "en omfattende og konsistent tilnærming til indekskonstruksjon som gir meningsfulle globale synspunkter og tverrregionale sammenligninger på tvers av alle markedsverdistørrelser, sektorer og stilsegmenter og kombinasjoner." I hovedsak er komponentselskaper justert for tilgjengelig flyt og må oppfylle objektive kriterier for inkludering i indeksen.
MSCI EMU-indeksen søker å måle ytelsen til aksjemarkedet i EMU-medlemslandene, som inkluderer de medlemmene av Den europeiske union (EU) som har tatt i bruk euro som valuta. MSCI EMU Index Fund investerer i et representativt utvalg av verdipapirer som er inkludert i indeksen som samlet har en investeringsprofil som ligner på indeksen.
Fra august 2021 består indeksen av 237 bestanddeler. Indeksens topp fem bestanddeler, sammen med deres indeksvekt og sektor, er:
ASML Hldg (5,11%) - Informasjonsteknologi
LVMH Moet Hennessy (3,86 %) - Skjønnsmessig forbruker
SAP (2,61%) - Informasjonsteknologi
Siemens (2,15%) - Industri
Sanofi (2,1%) - Helsevesen
MSCI EMU-indekssektorer inkluderer forbrukerdiskresjon (17,96 %), industri (14,87 %), finans (14,4 %), informasjonsteknologi (13,6 %), forbruksvarer (8,03 %), helsevesen (7,74 %), materialer (7,27 %),. Utilities (6,18%), Kommunikasjonstjenester (4,43%), Energi (3,78%) og Eiendom (1,8%).
MSCI EMU-indeksvekting etter land per august 2021 er som følger:
Frankrike: 34.6
Tyskland: 28,26 %
Nederland: 13,07 %
Italia: 7,43 %
Spania: 7,36 %
Annet: 9,28 %
Ettårs bruttoavkastning for indeksen er 38,28 %, mens 10-års bruttoavkastning er 5,98 %. Dens utbytteavkastning er 2,08 %, mens forholdet mellom pris og inntjening (P/E) er 28,06.
Spesielle hensyn
Indeksinvestering anses å være en passiv investeringsstrategi som prøver å tjene på avkastning som etterligner en bred indeks samtidig som den diversifiserer mot risiko. Det er fordi indeksfondet har en bred blanding av aktiva i stedet for bare et lite antall investeringer. For å fange opp denne avkastningen kjøper investorer aksjer i børshandlede fond (ETF). Disse fondene sporer den underliggende indeksen.
Alle i USA som ønsker å investere i MSCI EMU kan gjøre det gjennom iShares MSCI Eurozone ETF. Dette fondet er utformet for å følge pris- og avkastningsutviklingen til børsnoterte verdipapirer samlet i de europeiske monetære unionsmarkedene målt ved MSCI MU-indeksen.
iShares MSCI Eurozone ETF følger pris- og avkastningsutviklingen til børsnoterte verdipapirer samlet i markedene i Den europeiske monetære union.
iShares MSCI EMU Index Fund startet 25. juli 2000. Fra august. 4, 2021, 2021, er verdien til iShares MSCI Eurozone ETF notert til 8,2 milliarder dollar, med et P/E-forhold på 25,94. Fondets kostnadsprosent er 0,51 %. De fem beste selskapene i ETF etter verdi er:
ASML Hldg. (ASML)
LVMH (MC)
SAP (SAP)
Siemens N AG (SIE)
Loreal (OR)
Fra august 2021. ETFs 1-års avkastning er 35,06 %, 5-årsavkastningen er 10,63 % og avkastningen siden oppstart er 3,5 %.
##Høydepunkter
– MSCI EMU-indeksen er en aksjeindeks i eurosonen som sporer mellomstore og store selskaper i 10 utviklede markeder i Den europeiske økonomiske og monetære union.
Omtrent 85 % av EMUs frie flyt-justerte markedsverdi er dekket av MSCI EMU-indeksen, og den er tungt vektet i beholdninger fra Frankrike, Tyskland og Nederland.
Alle i USA som ønsker å investere i MSCI EMU-indeksen kan gjøre det gjennom iShares MSCI Eurozone ETF.
