ETF énergie
Qu'est-ce qu'un ETF sur l'énergie ?
Le terme FNB énergétique fait référence à un fonds négocié en bourse qui offre aux investisseurs une exposition au secteur de l'énergie. Comme d'autres fonds négociés en bourse, les ETF énergétiques suivent un indice sectoriel large, un sous-secteur, des matières premières ou d'autres actifs en investissant dans des sociétés pétrolières, gazières et énergétiques alternatives.
Investir dans des ETF énergétiques permet aux investisseurs de diversifier leurs risques en leur donnant accès à un large éventail d'investissements sans avoir à choisir des entreprises ou des secteurs individuels. Les actions Energy ETF peuvent être achetées en bourse, tout comme les actions. Contrairement aux fonds communs de placement, il n'y a pas de frais et les frais associés aux FNB sont généralement moins élevés.
Comprendre les ETF énergétiques
Les fonds négociés en bourse existent depuis les années 1990 et sont devenus un choix d'investissement populaire pour les particuliers qui souhaitent diversifier leurs portefeuilles et réduire les risques. Tout comme les fonds communs de placement, les FNB offrent aux investisseurs une exposition à un panier de titres qui suivent un indice sous-jacent, une marchandise, un sous-secteur ou un actif.
Les ETF fonctionnent comme des actions : ils se négocient en bourse, ce qui signifie que les actions peuvent être achetées via un compte de courtage. Comme les fonds communs de placement,. ils peuvent être gérés à la fois activement et passivement. Le premier s'accompagne de frais plus élevés, tandis que les coûts associés aux FNB gérés passivement sont inférieurs.
Le secteur de l'énergie représente une part importante de l'économie mondiale et touche pratiquement toutes les entreprises. Presque tous les investisseurs ayant des portefeuilles équilibrés ont déjà une certaine exposition aux sociétés énergétiques. La forte représentation de l'énergie dans les grandes moyennes du marché comme le S&P 500 est la preuve de son importance.
Comme indiqué ci-dessus, les ETF énergétiques sont des paniers de titres qui permettent aux investisseurs d'accéder au secteur de l'énergie sans avoir à choisir des entreprises individuelles. Les ETF énergétiques investissent dans des sociétés pétrolières, gazières et énergétiques alternatives, y compris celles impliquées dans l'exploration, la production, la distribution, le transport et la fabrication d'énergie et de produits connexes.
1990
L'année du lancement du tout premier FNB au monde (Toronto 35 Index Participation Units), qui s'est négocié à la Bourse de Toronto (TSX). Le premier ETF a été introduit aux États-Unis en 1993.
ETF spécialisés dans l'énergie
Les ETF spécialisés dans l'énergie couvrent un large éventail de types d'entreprises, de régions et de profils de risque. Il existe des choix pour les investisseurs conservateurs et agressifs . Le secteur englobe un réseau hautement complexe et sophistiqué d'entreprises impliquées dans la production et la distribution de l'énergie nécessaire pour alimenter la vie quotidienne et les activités courantes.
L'offre et la demande mondiales d'énergie sont un facteur démesuré dans la performance du secteur, mais la demande n'est pas statique. Les producteurs de pétrole et de gaz obtiennent généralement de meilleurs résultats lorsque les prix du pétrole et du gaz sont élevés et gagnent moins lorsque la valeur de la marchandise diminue. Mais lorsque les prix du brut baissent, les raffineurs de pétrole peuvent profiter de la baisse du coût des matières premières pour produire des produits pétroliers comme l'essence.
En tant qu'investisseur dans le secteur de l'énergie, gardez à l'esprit qu'il est exceptionnellement sensible à la politique, qui entraîne souvent des variations des prix du pétrole.
Avantages d'investir dans les ETF énergétiques
Il existe de nombreuses raisons différentes pour lesquelles vous voudriez investir dans des FNB énergétiques. En tant que panier de titres énergétiques, il vous donne accès à un éventail diversifié d'entreprises dans lesquelles investir sans avoir à les choisir vous-même. Cela peut vous aider à réduire certains des risques associés à l'investissement dans le secteur de l'énergie, tels que le risque de marché,. le risque lié au prix des matières premières et le risque géopolitique.
Vous pouvez également choisir des FNB spécialisés qui répondent à vos objectifs de placement et à vos besoins personnels. Par exemple, si vous préférez investir dans de nouvelles formes d'énergie, les ETF vous offrent la possibilité de choisir des ETF d'énergie propre tout en évitant les sociétés énergétiques traditionnelles qui traitent du pétrole, du gaz et du charbon.
Gardez à l'esprit que même si les ETF énergétiques vous aident à diversifier votre portefeuille, il est important que vous investissiez dans de nombreux secteurs,. industries et entreprises pour vous assurer d'atteindre vos objectifs d'investissement.
Comment investir dans les ETF énergétiques
il existe 54 ETF énergétiques qui se négocient sur les marchés américains avec un total de 92,83 milliards de dollars d' actifs sous gestion (AUM). Le ratio de dépenses moyen pour ces ETF était de 0,67 %.
Les FNB offrent une diversification, mais il y a des risques à prendre en compte. Tout ETF sectoriel spécialisé comme celui qui suit les actions énergétiques peut ajouter de la volatilité à un portefeuille, il est donc important de faire vos recherches avant de prendre des décisions d'investissement. L'examen du prospectus est une décision prudente pour tout investisseur, en particulier lorsqu'il s'agit de matières premières volatiles comme l'énergie. Cela vous donnera une bonne idée des frais associés et des titres auxquels vous êtes exposé au sein de l'ETF.
Une fois que vous êtes prêt, tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir un compte de courtage et de commencer à trader. Financez votre compte de courtage et commencez à acheter des actions, de la même manière que vous le feriez avec des actions traditionnelles.
Le fonds Energy Select Sector SPDR (XLE) est le plus grand ETF énergétique. Le fonds est géré par State Street Global Advisors. Au 9 juin 2022, l'ETF disposait de 44,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion et d'un ratio de frais bruts de 0,10 %. Et le fonds avait 5,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion avec un ratio de dépenses de 0,35 %. Le rendement cumulatif de XOP de 61,8 % au 9 juin 2022.
Voici quelques-uns des autres FNB énergétiques populaires disponibles sur le marché :
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Points forts
Faites d'abord vos recherches, puis ouvrez un compte de courtage pour commencer à négocier des actions d'ETF énergétiques.
Ils suivent un indice sectoriel large, un sous-secteur, une marchandise ou un actif.
Investir dans des ETF énergétiques vous permet de diversifier votre portefeuille et de réduire votre risque.
Un FNB énergétique est un fonds négocié en bourse qui expose les investisseurs au secteur de l'énergie.
Les ETF énergétiques investissent dans des sociétés pétrolières, gazières et énergétiques alternatives.
FAQ
Vais-je recevoir des dividendes d'un ETF ?
Les dividendes sont traités de deux manières différentes par les ETF. Certains réinvestissent les dividendes versés par les entreprises dans leurs portefeuilles dans les fonds. D'autres les versent directement aux actionnaires. Dans ce cas, les versements sont considérés comme des dividendes de l'ETF, et non des sociétés qui les émettent. À ce titre, ils sont prélevés sur l'actif total du fonds.
Les ETF sur les énergies renouvelables sont-ils un bon investissement ?
Le secteur des énergies renouvelables est un secteur qui, selon beaucoup, est prometteur. C'est parce que les technologies d'énergie propre font partie des technologies à la croissance la plus rapide dans le monde aujourd'hui. À ce titre, les gouvernements investissent dans des sources d'énergie et des technologies propres et renouvelables. Mais la question de savoir si les FNB d'énergies renouvelables sont de bons investissements dépend de vos convictions personnelles et de vos objectifs d'investissement.
Qu'est-ce que l'ETF énergétique le plus performant ?
L'ETF énergétique le plus performant (et l'ETF le plus performant dans l'ensemble) était SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Le fonds avait 3,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion avec un ratio de dépenses de 0,35 %. Rendement cumulatif de XOP de 68,52 % au 30 novembre 2021.
Les ETF sont-ils plus risqués que les actions ?
Comme tout autre investissement, il existe des risques inhérents associés aux ETF, tels que les risques sectoriels, liés aux matières premières et géopolitiques. Mais contrairement aux actions, le risque est étalé car, en tant que panier de titres, un ETF agit comme un mini portefeuille. Les pertes d'une société sont compensées dans le portefeuille du FNB par les gains réalisés par une autre. Cela ne se produit pas toujours lorsque vous investissez uniquement dans une poignée d'actions.
