Orku ETFs

Hvað er Energy ETF?

Hugtakið orku ETF vísar til kauphallarsjóðs sem veitir fjárfestum áhættu í orkugeiranum. Eins og aðrir kauphallarsjóðir, fylgjast orkusjóðir með víðtækri geiravísitölu,. undirgeira, hrávöru eða öðrum eignum með því að fjárfesta í olíu-, gas- og öðrum orkufyrirtækjum.

Fjárfesting í orkusjóðum gerir fjárfestum kleift að dreifa áhættu sinni með því að veita þeim aðgang að fjölbreyttu úrvali fjárfestinga án þess að þurfa að velja einstök fyrirtæki eða geira. Energy ETF hlutabréf er hægt að kaupa í kauphöllinni eins og hlutabréf. Ólíkt verðbréfasjóðum er ekkert álag og gjöldin sem tengjast ETFs eru almennt lægri.

Skilningur á orkusjóðum

Kauphallarsjóðir hafa verið til síðan 1990 og hafa orðið vinsæll fjárfestingarkostur fyrir einstaklinga sem vilja auka fjölbreytni í eignasafni sínu og draga úr áhættu. Rétt eins og verðbréfasjóðir, veita ETFs fjárfestum áhættuskuldbindingar fyrir körfu af verðbréfum sem fylgjast með undirliggjandi vísitölu, hrávöru, undirgeira eða eign.

ETFs virka alveg eins og hlutabréf - þau eiga viðskipti í kauphöllum, sem þýðir að hægt er að kaupa hlutabréf í gegnum verðbréfareikning. Eins og verðbréfasjóðir er hægt að stjórna þeim bæði með virkum og óvirkum hætti. Hið fyrra kemur með hærri gjöldum á meðan kostnaðurinn sem tengist aðgerðalausum stjórnuðum ETFs er lægri.

Orkugeirinn er verulegur hluti af hagkerfi heimsins og snertir nánast öll fyrirtæki. Næstum allir fjárfestar með jafnvægi eignasafna hafa nú þegar einhverja áhættu gagnvart orkufyrirtækjum. Mikil fulltrúi Orku í víðtækum markaðsmeðaltölum eins og S&P 500 er sönnun um mikilvægi þess.

Eins og fram kemur hér að ofan eru orkusjóðir verðbréfakörfur sem gera fjárfestum kleift að fá aðgang að orkugeiranum án þess að þurfa að velja einstök fyrirtæki. Orkusjóðir fjárfesta í olíu-, gas- og öðrum orkufyrirtækjum, þar með talið þeim sem taka þátt í rannsóknum, framleiðslu, dreifingu, flutningum og framleiðslu á orku og tengdum vörum.

1990

Árið sem fyrsta ETF heims (Toronto 35 Index Participation Units) var sett á markað, sem verslað var í kauphöllinni í Toronto (TSX). Fyrsta ETF var kynnt í Bandaríkjunum árið 1993.

Sérhæfðir orkusjóðir

Sérhæfðir orkusjóðir ná yfir fjölbreytt úrval viðskiptategunda, svæða og áhættusniða. Það eru valkostir fyrir bæði íhaldssama og árásargjarna fjárfesta. Geirinn nær yfir mjög flókið og háþróað net fyrirtækja sem taka þátt í framleiðslu og dreifingu á þeirri orku sem þarf til að knýja daglegt líf og venjubundið fyrirtæki.

Framboð og eftirspurn eftir alþjóðlegri orku er of stór þáttur í afkomu geirans en eftirspurnin er ekki kyrrstæð. Olíu- og gasframleiðendur standa sig yfirleitt betur þegar olíu- og gasverð er hátt og græða minna þegar verðmæti vörunnar lækkar. En þegar verð á hráolíu lækkar geta olíuhreinsunarfyrirtæki notið góðs af lækkandi kostnaði við hráefni til að framleiða olíuvörur eins og bensín.

Sem fjárfestir í orkugeiranum, hafðu í huga að hann er óvenju viðkvæmur fyrir stjórnmálum, sem oft knýja fram breytingar á olíuverði.

Kostir þess að fjárfesta í orkusjóðum

Það eru margar mismunandi ástæður fyrir því að þú vilt fjárfesta í orkusjóðum. Sem karfa af orkuverðbréfum gefur það þér aðgang að fjölbreyttu úrvali fyrirtækja til að fjárfesta í án þess að þurfa að velja þau sjálfur. Þetta getur hjálpað þér að draga úr sumum áhættunni sem tengist fjárfestingum í orkugeiranum, svo sem markaðsáhættu,. hrávöruverðsáhættu og landpólitískri áhættu.

Þú getur líka valið sérhæfða ETFs sem koma til móts við fjárfestingarmarkmið þín og persónulegar þarfir. Til dæmis, ef þú vilt frekar fjárfesta í nýjum orkuformum, þá gefa ETFs þér möguleika á að velja hreina orku ETFs á meðan þú forðast hefðbundin orkufyrirtæki sem fást við olíu, gas og kol.

Hafðu í huga að jafnvel þó orkusjóðir hjálpi þér að auka fjölbreytni í eignasafni þínu, þá er mikilvægt að þú fjárfestir í mörgum atvinnugreinum,. geirum og fyrirtækjum til að tryggja að þú náir fjárfestingarmarkmiðum þínum.

Hvernig á að fjárfesta í orkusjóðum

Það eru 54 orkusjóðir sem eiga viðskipti á bandarískum mörkuðum með samtals 92,83 milljarða dollara í eignum í stýringu (AUM), samkvæmt ETF.com. Meðalkostnaðarhlutfall þessara ETFs var tilkynnt vera 0,67%.

ETFs veita fjölbreytni en það eru áhættur sem þarf að hafa í huga. Sérhver sérhæfð verðbréfasjóður sem byggir á geirum eins og sá sem fylgist með orkuhlutabréfum getur bætt flökt við eignasafn svo það er mikilvægt að gera rannsóknir þínar áður en þú tekur fjárfestingarákvarðanir. Endurskoðun útboðslýsingarinnar er skynsamleg ráðstöfun fyrir alla fjárfesta, sérstaklega þegar hugað er að sveiflukenndum hrávörum eins og orku. Þetta mun gefa þér góða hugmynd um tengd gjöld og verðbréfin sem þú verður fyrir innan ETF.

Þegar þú ert tilbúinn þarftu bara að opna verðbréfareikning og hefja viðskipti. Fjármagnaðu verðbréfareikninginn þinn og byrjaðu að kaupa hlutabréf - á sama hátt og þú myndir gera með hefðbundin hlutabréf.

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) er stærsti orkusjóðurinn. Sjóðnum er stjórnað af State Street Global Advisors. Frá og með 9. júní 2022 var ETF með 44,7 milljarða dala í AUM og brúttókostnaðarhlutfall upp á 0,10%. Og sjóðurinn átti 5,8 milljarða dollara í eignum í stýringu með kostnaðarhlutfalli upp á 0,35%. Ávöxtun XOP frá ári til dag 61,8% frá og með 9. júní 2022.

Eftirfarandi eru nokkrar af öðrum vinsælum orkusjóðum sem fáanlegar eru á markaðnum:

TTT

##Hápunktar

Gerðu rannsóknir þínar fyrst, opnaðu síðan miðlunarreikning til að hefja viðskipti með hlutabréf í orkusjóðum.
Þeir fylgjast með víðtækri geiravísitölu, undirgeira, hrávöru eða eign.
Fjárfesting í orkusjóðum gerir þér kleift að auka fjölbreytni í eignasafni þínu og draga úr áhættu þinni.
Energy ETF er kauphallarsjóður sem afhjúpar fjárfesta fyrir orkugeiranum.
Energy ETFs fjárfesta í olíu-, gas- og öðrum orkufyrirtækjum.

##Algengar spurningar

Mun ég fá arð frá ETF?

Arður er meðhöndlaður á tvo mismunandi vegu af ETFs. Sumir endurfjárfesta arðinn sem fyrirtækin greiða í eignasöfnum sínum aftur í sjóðina. Aðrir greiða þær út beint til hluthafa. Í þessu tilviki teljast útborganir vera arður frá ETF - ekki fyrirtækjum sem gefa þær út. Sem slík eru þau greidd af heildareignum sjóðsins.

Eru ETFs fyrir endurnýjanlega orku góð fjárfesting?

Endurnýjanlega orkugeirinn er geiri sem margir telja lofa góðu. Það er vegna þess að tækni fyrir hreina orku er einhver hraðast vaxandi tækni í heiminum í dag. Sem slík fjárfesta stjórnvöld í hreinum og endurnýjanlegum orkugjöfum og tækni. En hvort ETFs fyrir endurnýjanlega orku séu góðar fjárfestingar fer eftir persónulegum viðhorfum þínum og fjárfestingarmarkmiðum.

Hver er besti árangur orkusjóðsins?

Besta orku ETF (og best árangur ETF í heildina) var SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Sjóðurinn átti 3,6 milljarða dollara í eignum í stýringu með kostnaðarhlutfall upp á 0,35%. Ávöxtun XOP frá árinu til þessa var 68,52% frá og með nóv. 30, 2021.

Eru ETFs áhættusamari en hlutabréf?

Rétt eins og allar aðrar fjárfestingar, þá eru innbyggðar áhættur tengdar ETFs, svo sem geira, hrávöru og landfræðilega áhættu. En ólíkt hlutabréfum er áhættan dreifð vegna þess að sem verðbréfakörfu virkar ETF eins og lítið eignasafn. Tap af einu félagi er jafnað í eignasafni ETF með hagnaði af öðru. Þetta gerist ekki alltaf þegar þú fjárfestir eingöngu í handfylli af hlutabréfum.