صناديق الاستثمار المتداولة في مجال الطاقة
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة للطاقة؟
يشير مصطلح ETF للطاقة إلى صندوق يتم تداوله في البورصة يوفر للمستثمرين التعرض لقطاع الطاقة. مثل غيرها من الصناديق المتداولة في البورصة ، تتبع صناديق الاستثمار المتداولة للطاقة مؤشر قطاع عريض أو قطاع فرعي أو سلعة أو أصول أخرى من خلال الاستثمار في شركات النفط والغاز والطاقة البديلة.
يتيح الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للطاقة للمستثمرين تنويع مخاطرهم من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الاستثمارات دون الحاجة إلى اختيار شركات أو قطاعات فردية. يمكن شراء أسهم Energy ETF في البورصة تمامًا مثل الأسهم. على عكس الصناديق المشتركة ، لا توجد أحمال وتكون الرسوم المرتبطة بصناديق الاستثمار المتداولة أقل بشكل عام.
فهم صناديق الاستثمار المتداولة في مجال الطاقة
كانت الصناديق المتداولة في البورصة موجودة منذ التسعينيات وأصبحت خيارًا استثماريًا شائعًا للأفراد الذين يرغبون في تنويع محافظهم وتقليل المخاطر. تمامًا مثل الصناديق المشتركة ، توفر صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين التعرض لسلة من الأوراق المالية التي تتعقب مؤشرًا أساسيًا أو سلعة أو قطاعًا فرعيًا أو أصلًا.
تعمل صناديق الاستثمار المتداولة مثل الأسهم - فهي تتداول في أسواق الأوراق المالية ، مما يعني أن الأسهم متاحة للشراء من خلال حساب الوساطة. مثل الصناديق المشتركة ، يمكن إدارتها بشكل نشط وسلبي. يأتي الأول برسوم أعلى بينما تكون التكاليف المرتبطة بصناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل سلبي أقل.
يمثل قطاع الطاقة جزءًا مهمًا من الاقتصاد العالمي ويمس فعليًا كل الأعمال. تقريبا جميع المستثمرين الذين لديهم محافظ متوازنة لديهم بالفعل بعض الانكشاف على شركات الطاقة. يمثل تمثيل الطاقة الكبير في متوسطات السوق العريضة مثل S&P 500 دليلًا على أهميتها.
كما هو مذكور أعلاه ، فإن صناديق الاستثمار المتداولة للطاقة هي سلال من الأوراق المالية التي تسمح للمستثمرين بالوصول إلى قطاع الطاقة دون الحاجة إلى اختيار الشركات الفردية. تستثمر صناديق الاستثمار المتداولة في مجال الطاقة في شركات النفط والغاز والطاقة البديلة ، بما في ذلك تلك المشاركة في استكشاف وإنتاج وتوزيع ونقل وتصنيع الطاقة والمنتجات ذات الصلة.
1990
العام الذي تم فيه إطلاق أول ETF في العالم (وحدات المشاركة في مؤشر تورونتو 35) ، والتي تم تداولها في بورصة تورونتو للأوراق المالية (TSX). تم تقديم أول ETF في الولايات المتحدة في عام 1993.
صناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة في مجال الطاقة
تغطي صناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة في مجال الطاقة مجموعة واسعة من أنواع الأعمال والمناطق وملفات تعريف المخاطر. هناك خيارات لكل من المستثمرين المحافظين والجريئين. يشمل القطاع شبكة معقدة للغاية ومتطورة من الشركات العاملة في إنتاج وتوزيع الطاقة اللازمة لتشغيل الحياة اليومية والأعمال الروتينية.
العرض والطلب على الطاقة العالمية عاملاً هائلاً في أداء القطاع ولكن الطلب ليس ثابتًا. عادة ما يتفوق منتجو النفط والغاز في الأداء عندما تكون أسعار النفط والغاز مرتفعة ، ويكسبون أقل عندما تنخفض قيمة السلعة. ولكن عندما تنخفض أسعار النفط الخام ، يمكن لمصافي النفط الاستفادة من انخفاض تكلفة المواد الأولية لإنتاج المنتجات البترولية مثل البنزين.
كمستثمر في قطاع الطاقة ، ضع في اعتبارك أنه حساس بشكل غير عادي للسياسة ، وهو ما يؤدي غالبًا إلى تغيرات في أسعار النفط.
فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للطاقة
هناك العديد من الأسباب المختلفة التي تجعلك ترغب في الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في مجال الطاقة. باعتبارها سلة من الأوراق المالية للطاقة ، فهي تتيح لك الوصول إلى مجموعة متنوعة من الشركات التي تستثمر فيها دون الحاجة إلى اختيارها بنفسك. يمكن أن يساعدك ذلك في تقليل بعض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في قطاع الطاقة ، مثل مخاطر السوق ومخاطر أسعار السلع والمخاطر الجيوسياسية.
يمكنك أيضًا اختيار صناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة التي تلبي أهدافك الاستثمارية واحتياجاتك الشخصية. على سبيل المثال ، إذا كنت تفضل الاستثمار في أشكال جديدة من الطاقة ، فإن صناديق الاستثمار المتداولة تمنحك خيار اختيار صناديق الاستثمار المتداولة للطاقة النظيفة مع تجنب شركات الطاقة التقليدية التي تتعامل مع النفط والغاز والفحم.
ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن صناديق الاستثمار المتداولة في مجال الطاقة تساعدك على تنويع محفظتك ، فمن المهم أن تستثمر في العديد من الصناعات والقطاعات والشركات للتأكد من تحقيق أهدافك الاستثمارية.
كيفية الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في مجال الطاقة
هناك 54 صندوق استثمار متداول في مجال الطاقة يتم تداولها في الأسواق الأمريكية بإجمالي 92.83 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) ، وفقًا لموقع ETF.com. تم الإبلاغ عن متوسط نسبة المصروفات لصناديق الاستثمار المتداولة هذه 0.67٪.
توفر صناديق الاستثمار المتداولة التنويع ولكن هناك مخاطر يجب مراعاتها. يمكن أن تضيف أي مؤسسة ETF متخصصة في القطاع مثل تلك التي تتعقب أسهم الطاقة تقلبًا إلى المحفظة ، لذا من المهم إجراء البحث قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. تعد مراجعة نشرة الإصدار خطوة حكيمة لأي مستثمر ، خاصة عند التفكير في السلع المتقلبة مثل الطاقة. سيعطيك هذا فكرة جيدة عن أي رسوم مرتبطة والأوراق المالية التي تتعرض لها داخل ETF.
بمجرد أن تصبح جاهزًا ، كل ما عليك فعله هو فتح حساب وساطة وبدء التداول. قم بتمويل حساب الوساطة الخاص بك وابدأ في شراء الأسهم - بنفس الطريقة التي تستخدمها مع الأسهم التقليدية.
صندوق SPDR لاختيار قطاع الطاقة (XLE) هو أكبر صندوق ETF للطاقة. تتم إدارة الصندوق من قبل شركة State Street Global Advisors. اعتبارًا من 9 يونيو 2022 ، كان لدى ETF 44.7 مليار دولار في الأصول المدارة ونسبة نفقات إجمالية قدرها 0.10٪. ويدير الصندوق 5.8 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة نفقات 0.35٪. عائد XOP للعام حتى تاريخه بنسبة 61.8٪ اعتبارًا من 9 يونيو 2022.
فيما يلي بعض صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى الشائعة في مجال الطاقة المتوفرة في السوق:
TTT
يسلط الضوء
قم بالبحث أولاً ، ثم افتح حساب وساطة لبدء تداول الأسهم في صناديق الاستثمار المتداولة للطاقة.
يتتبعون مؤشر قطاع عريض أو قطاع فرعي أو سلعة أو أصل.
الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في مجال الطاقة يسمح لك بتنويع محفظتك وتقليل المخاطر.
ETF للطاقة هو صندوق يتم تداوله في البورصة ويعرض المستثمرين لقطاع الطاقة.
تستثمر صناديق الاستثمار المتداولة في مجال الطاقة في شركات النفط والغاز والطاقة البديلة.
التعليمات
هل سأتلقى أرباحًا من ETF؟
يتم التعامل مع توزيعات الأرباح بطريقتين مختلفتين بواسطة صناديق الاستثمار المتداولة. يقوم البعض بإعادة استثمار أرباح الأسهم المدفوعة من قبل الشركات في محافظهم الاستثمارية مرة أخرى في الصناديق. يدفعها الآخرون مباشرة للمساهمين. في هذه الحالة ، تعتبر المدفوعات على أنها أرباح من مؤسسة التدريب الأوروبية - وليس الشركات التي تصدرها. على هذا النحو ، يتم صرفها من إجمالي أصول الصندوق.
هل صناديق الاستثمار المتداولة للطاقة المتجددة استثمارًا جيدًا؟
يعتبر قطاع الطاقة المتجددة قطاعًا واعدًا يعتقد الكثيرون. ذلك لأن تقنيات الطاقة النظيفة هي من أسرع التقنيات نموًا في العالم اليوم. على هذا النحو ، تستثمر الحكومات في مصادر وتكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة. ولكن ما إذا كانت صناديق الاستثمار المتداولة للطاقة المتجددة استثمارات جيدة يعتمد على معتقداتك الشخصية وأهدافك الاستثمارية.
ما هو ETF الأفضل أداءً في مجال الطاقة؟
أفضل ETF أداءً للطاقة (وأفضل ETF أداءً بشكل عام) كان SPDR S&P للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما ETF (XOP). كان الصندوق يمتلك أصولاً مدارة بقيمة 3.6 مليار دولار ، وبلغت نسبة المصروفات 0.35٪. عائد XOP للعام حتى تاريخه بنسبة 68.52٪ اعتبارًا من 30 نوفمبر 2021.
هل صناديق الاستثمار المتداولة أكثر خطورة من الأسهم؟
تمامًا مثل أي استثمار آخر ، هناك مخاطر متأصلة مرتبطة بصناديق الاستثمار المتداولة ، مثل القطاع والسلع والمخاطر الجيوسياسية. ولكن على عكس الأسهم ، تنتشر المخاطر لأن صناديق الاستثمار المتداولة ، كسلة من الأوراق المالية ، تعمل كمحفظة صغيرة. يتم تعويض الخسائر من إحدى الشركات في محفظة ETF من خلال المكاسب التي حققتها شركة أخرى. لا يحدث هذا دائمًا عندما تستثمر فقط في حفنة من الأسهم.
