러셀 3000 지수

Russell 3000 지수란 무엇입니까?

Russell 3000 지수는 FTSE Russell 이 유지 관리하는 시가총액 가중 주가 지수로, 전체 미국 주식 시장 에 대한 노출을 제공합니다 . 이 지수는 미국에 편입된 모든 주식의 약 97%를 차지하는 3,000개 미국 최대 거래 주식의 성과를 추적합니다.

Russell 3000 지수 이해하기

대형주 Russell 1000 및 소형주 Russell 2000 지수 를 포함한 광범위한 금융 상품의 빌딩 블록 역할을 합니다 . Russell 3000에 포함된 가장 큰 1,000개의 주식은 Russell 1000을 구성하는 반면 Russell 2000은 가장 작은 2,000개 구성 요소의 하위 집합입니다.

Russell 3000은 투자 가능한 미국 주식 시장의 약 97%를 차지하는 3,000개 미국 최대 기업의 성과를 측정합니다. Russell 3000 지수는 광범위한 시장에 대한 포괄적이고 편향되지 않으며 안정적인 지표 를 제공하기 위해 구성되었으며 매년 완전히 재구성되어 신규 및 성장하는 주식 이 포함되도록 합니다.

기초 지수의 상당 부분은 금융, 임의 소비재,. 건강 관리 및 기술 부문의 증권으로 대표됩니다. 많은 기업들이 점점 더 기술 중심적인 경제에 적응함에 따라 지수에서 기술 부문의 비중은 지난 10년 동안 꾸준히 증가했습니다. 가장 큰 지분은 Apple(AAPL), Microsoft(MSFT), Meta(META)(구 Facebook 및 Amazon(AMZN))와 같은 기술 대기업으로 구성됩니다.

2021년 10월 기준으로 지수에 포함된 주식의 평균 시가총액은 5,300억 달러, 중앙값은 25억 달러입니다.

러셀 지수 재구성

Russell 미국 지수는 끊임없이 변화하는 미국 주식 시장을 반영하도록 설계되었으며 연간 재구성 프로세스는 정확한 표현을 유지하는 데 중요합니다. 지수가 재구성될 때 대형주, 중형주 및 소형주 간의 브레이크포인트가 재정의되어 전년도에 발생한 시장 변화를 포착할 수 있습니다.

또한 기업은 가치에서 성장에 이르는 투자 스타일 스펙트럼을 따라 위치를 결정하기 위해 평가됩니다. 결과적으로 Russell 3000, 2000 및 1000에서 회사가 추가, 제거 또는 교체됩니다.

Russell 3000 지수의 주식은 1년에 한 번 6월 마지막 금요일에 재구성됩니다. 5월은 모든 적격 미국 기업이 예비 Russell Reconstitution 포트폴리오 를 구성하기 위해 줄을 서는 랭킹 달 입니다. 현재 모든 적격 증권 은 현재 시가 총액에 따라 순위가 매겨집니다. 이렇게 하면 성장하거나 축소하는 기업이 전체 지수에 정확하게 표시됩니다.

특정 유가 증권이 더 이상 회원 자격이 없는 경우, 다음 예정된 재구성 시 대체 증권이 지정됩니다. 따라서 지수의 증권 수는 합병, 인수 또는 비공개 전환과 같은 기업 활동에 따라 변동 합니다.

2021 러셀 지수 재구성

2021년 6월 4일부터 예비 목록이 시장에 전달되었으며 6월 11일, 18일 및 25일에 업데이트가 제공되었습니다. 새로 구성된 지수는 6월 25일 시장이 마감된 후 발효되었습니다. 재조정은 중소기업보다는 대기업, 가치보다는 성장 기업, 기타 부문에서는 기술/의료에 대한 기록적인 경향이 있습니다.

Russell US Index의 상위 5개 회사는 2019년 재구성 이후 변경되지 않았지만 그 이후 순서가 변경되었습니다. Apple은 다시 지수에서 가장 큰 회사가 되었으며 Microsoft가 그 뒤를 이었습니다. Microsoft는 현재 서로 자리를 거래한 다음 지수에서 두 번째로 큰 회사입니다. 10대 기업의 시가총액은 지난해 재편성 이후 증가했다.

Russell 3000 지수의 한계

많은 투자자들은 Russell 3000을 대형주,. 중형주 및 소형주 를 다양하게 혼합하여 확보하는 방법으로 착각하는 경우가 많습니다. 그러나 진실은 대형주가 지수 성과의 대부분을 이끄는 반면 다른 부문의 수익률은 간과된다는 것입니다. 결과적으로 Russell 3000의 성과는 종종 S&P 500과 높은 상관관계를 나타내며 전체 주식 시장을 효과적으로 포착하지 못합니다.

다각화된 포트폴리오를 구축하는 보다 효과적인 방법은 국내 주식, 해외 증권, 소득 상품과 같은 다양한 범주에 걸쳐 여러 펀드에 투자하는 것입니다.

하이라이트

• Russell 3000 지수는 대형주 Russell 1000 및 소형주 Russell 2000 지수와 같은 광범위한 시장 지수의 기초 역할을 합니다.

• 이 지수는 전체 미국 편입 주식의 약 97%를 차지하는 3,000개 미국 최대 거래 주식의 성과를 추적합니다.

• Russell 3000 지수의 주식은 1년에 한 번 재구성됩니다.

• 대형주는 지수 성과의 대부분을 이끄는 반면, 다른 부문의 수익률은 간과됩니다.

• Russell 3000 Index는 시가총액 가중 주가지수입니다.