Russell 3000 vísitalan

Hvað er Russell 3000 vísitalan?

Russell 3000 vísitalan er markaðsvirðisvegin hlutabréfavísitala sem haldið er uppi af FTSE Russell sem veitir áhættu fyrir allan bandaríska hlutabréfamarkaðinn. Vísitalan mælir frammistöðu 3.000 stærstu hlutabréfa í Bandaríkjunum sem eru í viðskiptum, sem eru um 97% allra hlutabréfa sem skráð eru í Bandaríkjunum.

Að skilja Russell 3000 vísitöluna

Russell 3000 vísitalan þjónar sem byggingareining fyrir margs konar fjármálavörur, þar á meðal stórfyrirtækið Russell 1000 og litlu vísitöluna Russell 2000. Stærstu 1.000 hlutabréfin sem eru verðtryggð í Russell 3000 eru Russell 1000, en Russell 2000 er undirmengi minnstu 2.000 íhlutanna.

Russell 3000 mælir frammistöðu stærstu 3.000 bandarísku fyrirtækjanna sem eru um það bil 97% af bandarískum hlutabréfamarkaði sem hægt er að fjárfesta í. Russell 3000 vísitalan er smíðuð til að veita alhliða, óhlutdrægan og stöðugan loftvog á hinum breiðu markaði og er algjörlega endurbyggð árlega til að tryggja að ný og vaxandi hlutabréf séu með.

Verulegur hluti undirliggjandi vísitölu er táknaður með verðbréfum í fjármálageiranum, neytendaviðskiptum,. heilbrigðisþjónustu og tæknigeiranum. Vægi tæknigeiranna í vísitölunni hefur aukist jafnt og þétt undanfarinn áratug, þar sem mörg fyrirtæki hafa aðlagast sífellt tæknimiðuðu hagkerfi. Stærstu eignarhlutirnir eru tæknirisar eins og Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Meta (META), áður Facebook og Amazon (AMZN).

Meðalmarkaðsvirði hlutabréfa í vísitölunni er 530 milljarðar dala og miðgildi 2,5 milljarðar dala frá og með október 2021.

Russell Index Reconstitution

Russell bandarísku vísitölurnar eru hannaðar til að endurspegla síbreytilegan bandarískan hlutabréfamarkað og árlegt endurskipulagningarferli er mikilvægt til að viðhalda nákvæmri framsetningu. Þegar vísitölurnar eru endurbyggðar eru brotamörkin meðal hlutabréfa með stórum, meðal- og litlum hlutabréfum endurskilgreind til að tryggja að markaðsbreytingar sem hafa átt sér stað á fyrra ári séu teknar upp.

Fyrirtæki eru einnig metin til að ákvarða hvar þau liggja meðfram fjárfestingarstílsviðinu frá verðmætum til vaxtar. Fyrir vikið verður fyrirtækjum bætt við, fjarlægð úr eða skipt á milli Russell 3000, 2000 og 1000.

Hlutabréf í Russell 3000 vísitölunni eru endurbyggð einu sinni á ári, síðasta föstudag í júní. Maí er röðunarmánuðurinn þegar öll gjaldgeng bandarísk fyrirtæki eru í röð til að mynda bráðabirgðasafn Russell Reconstitution. Á þessum tíma er öllum gjaldgengum verðbréfum raðað eftir núverandi markaðsvirði. Þetta tryggir að vaxandi eða minnkandi fyrirtæki séu nákvæmlega sýnd í heildarvísitölunni.

Hvenær sem er, ef tiltekið verðbréf er ekki lengur gjaldgengt fyrir aðild, þá er varamaður nefndur við næstu áætlaða endurgerð. Þannig mun fjöldi verðbréfa í vísitölunni sveiflast í samræmi við aðgerðir fyrirtækja eins og samruna, yfirtökur eða einkarekstur.

2021 Russell Index Reconstitution

Frá og með 4. júní 2021 voru bráðabirgðalistar sendar til markaðstorgsins og uppfærslur veittar 11., 18. og 25. júní. Nýuppgerðu vísitölurnar tóku gildi eftir lokun markaðarins 25. júní. Búist er við að endurjafnvægið muni knýja fram met halla í átt að stærri fyrirtækjum yfir litlum, vaxtarfyrirtækjum yfir verðmæti og tækni/heilbrigðisþjónustu fram yfir aðrar greinar.

Stærstu fimm fyrirtækin í Russell US vísitölunum hafa haldist óbreytt frá endurskipulagningu 2019, en röð þeirra hefur breyst síðan. Apple er aftur stærsta fyrirtækið í vísitölunni, næst á eftir Microsoft, sem er nú næststærsta fyrirtækið í vísitölunni á eftir að hafa viðskipti sín á milli. Heildarmarkaðsvirði tíu stærstu fyrirtækjanna hefur aukist frá endurskipulagningu síðasta árs.

Takmarkanir Russell 3000 vísitölunnar

Margir fjárfestar misskilja oft að kaupa Russell 3000 sem leið til að tryggja fjölbreytta blöndu af stórum,. meðalstórum og litlum hlutabréfum. Sannleikurinn er hins vegar sá að stór hlutabréf stýra meirihluta afkomu vísitölunnar á meðan ávöxtun annarra hluta er horft framhjá. Fyrir vikið sýnir frammistaða Russell 3000 oft mikla fylgni við S&P 500 og nær ekki í raun allan hlutabréfamarkaðinn.

Áhrifaríkari leið til að byggja upp fjölbreytt eignasafn er að fjárfesta í mörgum sjóðum í ýmsum flokkum, svo sem innlendum hlutabréfum, erlendum verðbréfum og tekjuskjölum.

##Hápunktar

• Russell 3000 vísitalan þjónar sem grunnur fyrir margs konar markaðsvísitölur, eins og stórfyrirtækið Russell 1000 og litlu vísitöluna Russell 2000.

• Vísitalan fylgist með afkomu 3.000 stærstu hlutabréfa sem verslað er með í Bandaríkjunum, sem samanlagt eru um það bil 97% af öllum hlutabréfum sem eru skráð í Bandaríkjunum.

• Hlutabréf í Russell 3000 vísitölunni eru endurbyggð einu sinni á ári.

• Stór hlutabréf stýra meirihluta afkomu vísitölunnar, en litið er framhjá ávöxtun annarra hluta.

• Russell 3000 vísitalan er markaðsvirðisvegin hlutabréfavísitala.