Índice Russell 3000
O que é o Índice Russell 3000?
O Russell 3000 Index é um índice de ações ponderado pela capitalização de mercado mantido pela FTSE Russell que oferece exposição a todo o mercado de ações dos EUA. O índice acompanha o desempenho das 3.000 maiores ações negociadas nos EUA, que representam cerca de 97% de todos os títulos de capital incorporados nos EUA.
Entendendo o Índice Russell 3000
O Índice Russell 3000 serve como um bloco de construção para uma ampla gama de produtos financeiros, que incluem o índice Russell 1000 de grande capitalização e o índice Russell 2000 de pequena capitalização . As 1.000 maiores ações indexadas no Russell 3000 constituem o Russell 1000, enquanto o Russell 2000 é um subconjunto dos menores 2.000 componentes.
O Russell 3000 mede o desempenho das 3.000 maiores empresas dos EUA que representam aproximadamente 97% do mercado de ações dos EUA para investimento. O Índice Russell 3000 é construído para fornecer um barômetro abrangente, imparcial e estável do amplo mercado e é completamente reconstituído anualmente para garantir que as ações novas e crescentes sejam incluídas.
Uma parte significativa do índice subjacente é representada por títulos nos setores financeiro, de consumo discricionário,. saúde e tecnologia. O peso do setor de tecnologia no índice aumentou constantemente na última década, à medida que muitas empresas se adaptaram a uma economia cada vez mais focada em tecnologia. As maiores participações incluem gigantes da tecnologia como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Meta (META), anteriormente Facebook e Amazon (AMZN).
A capitalização de mercado média das ações do índice é de US$ 530 bilhões e a mediana de US$ 2,5 bilhões, em outubro de 2021.
Reconstituição do Índice de Russell
Os Russell US Indexes são projetados para refletir o mercado de ações dos EUA em constante mudança, e o processo de reconstituição anual é fundamental para manter uma representação precisa. Quando os índices são reconstituídos, os pontos de quebra entre as ações de grande capitalização, média e baixa capitalização são redefinidos para garantir que as mudanças de mercado ocorridas no ano anterior sejam capturadas.
As empresas também são avaliadas para determinar onde se situam ao longo do espectro de estilos de investimento, de valor a crescimento. Como resultado, as empresas serão adicionadas, removidas ou trocadas entre os Russell 3000, 2000 e 1000.
As ações do índice Russell 3000 são reconstituídas uma vez por ano, na última sexta-feira de junho. Maio é o mês de classificação, quando todas as empresas norte-americanas elegíveis são alinhadas para formar o portfólio preliminar da Russell Reconstitution. Neste momento, todos os títulos elegíveis são classificados por sua capitalização de mercado atual. Isso garante que as empresas em crescimento ou em declínio sejam representadas com precisão no índice geral.
A qualquer momento, se um título específico não for mais elegível para associação, um substituto será nomeado na próxima reconstituição programada. Assim, o número de títulos no índice flutuará de acordo com ações corporativas, como fusões, aquisições ou fechamento de capital.
Reconstituição do Índice Russell 2021
A partir de 4 de junho de 2021, as listas preliminares foram comunicadas ao mercado e as atualizações foram fornecidas em 11, 18 e 25 de junho. Os índices recém-reconstituídos entraram em vigor após o fechamento do mercado em 25 de junho. inclinação recorde para empresas maiores sobre pequenas, empresas em crescimento sobre valor e tecnologia/saúde sobre os outros setores.
As cinco maiores empresas do Russell US Indexes permaneceram inalteradas desde a reconstituição de 2019, mas a ordem delas mudou desde então. A Apple é novamente a maior empresa do índice, seguida pela Microsoft, que agora é a segunda maior empresa do índice depois de negociar pontos entre si. O valor de mercado total das dez maiores empresas aumentou desde a reconstituição do ano passado.
Limitações do Índice Russell 3000
Muitos investidores costumam confundir a compra do Russell 3000 como uma forma de garantir um mix diversificado de ações de grande capitalização,. média e pequena capitalização . No entanto, a verdade é que as ações de grande capitalização direcionam a maior parte do desempenho do índice, enquanto os retornos de outros segmentos são negligenciados. Como resultado, o desempenho do Russell 3000 geralmente exibe uma alta correlação com o S&P 500 e não captura efetivamente o mercado de ações total.
Uma maneira mais eficaz de construir um portfólio diversificado é investir em vários fundos em várias categorias, como ações domésticas, títulos estrangeiros e instrumentos de renda.
Destaques
O índice Russell 3000 serve como base para uma ampla gama de índices de mercado, como o índice Russell 1000 de grande capitalização e o índice Russell 2000 de pequena capitalização.
O índice acompanha o desempenho das 3.000 maiores ações negociadas nos EUA, que coletivamente representam cerca de 97% de todas as ações incorporadas nos EUA.
As ações do índice Russell 3000 são reconstituídas uma vez por ano.
As ações de grande capitalização direcionam a maior parte do desempenho do índice, enquanto os retornos de outros segmentos são negligenciados.
O Russell 3000 Index é um índice de ações ponderado pela capitalização de mercado.
