Russell 3000 Endeksi

Russell 3000 Endeksi Nedir?

Russell 3000 Endeksi, FTSE Russell tarafından sürdürülen ve tüm ABD borsasına maruz kalma sağlayan piyasa değeri ağırlıklı bir hisse senedi endeksidir . Endeks, ABD'deki tüm hisse senetlerinin yaklaşık %97'sini temsil eden, ABD'de işlem gören en büyük 3.000 hisse senedinin performansını takip ediyor.

Russell 3000 Endeksini Anlama

büyük ölçekli Russell 1000 ve küçük ölçekli Russell 2000 endeksini içeren geniş bir finansal ürün yelpazesi için bir yapı taşı görevi görür . Russell 3000'de endekslenen en büyük 1.000 hisse, Russell 1000'i oluştururken, Russell 2000, en küçük 2.000 bileşenin bir alt kümesidir.

Russell 3000, yatırım yapılabilir ABD hisse senedi piyasasının yaklaşık %97'sini temsil eden en büyük 3.000 ABD şirketinin performansını ölçer. Russell 3000 Endeksi, geniş pazarın kapsamlı, tarafsız ve istikrarlı bir barometresini sağlamak için inşa edilmiştir ve yeni ve büyüyen hisse senetlerinin dahil edilmesini sağlamak için her yıl tamamen yeniden yapılandırılmaktadır.

Temel endeksin önemli bir kısmı, finans, tüketici takdirine bağlı,. sağlık ve teknoloji sektörlerindeki menkul kıymetler tarafından temsil edilmektedir. Teknoloji sektörünün endeksteki ağırlığı, birçok şirketin giderek daha fazla teknoloji odaklı bir ekonomiye adapte olması nedeniyle son on yılda istikrarlı bir şekilde arttı. En büyük holdingler Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Meta (META), eski adıyla Facebook ve Amazon (AMZN) gibi teknoloji devlerinden oluşuyor.

Ekim 2021 itibarıyla endeksteki hisse senetlerinin ortalama piyasa değeri 530 milyar dolar ve medyanı 2,5 milyar dolar.

Russell Endeksi Yeniden Oluşturma

Russell ABD Endeksleri, sürekli değişen ABD hisse senedi piyasasını yansıtacak şekilde tasarlanmıştır ve yıllık yeniden yapılandırma süreci, doğru temsili sürdürmek için kritik öneme sahiptir. Endeksler yeniden yapılandırıldığında, önceki yılda meydana gelen piyasa değişikliklerinin yakalanmasını sağlamak için büyük, orta ve küçük ölçekli hisse senetleri arasındaki sınır değerler yeniden tanımlanır.

Şirketler ayrıca değerden büyümeye kadar yatırım stilleri yelpazesinde nerede olduklarını belirlemek için değerlendirilir. Sonuç olarak, şirketler Russell 3000, 2000 ve 1000'e eklenecek, çıkarılacak veya bunlar arasında değiş tokuş edilecek.

Russell 3000 endeksindeki hisse senetleri yılda bir kez, Haziran ayının son Cuma günü yeniden oluşturulur. Mayıs, tüm uygun ABD şirketlerinin ön Russell Reconstitution portföyünü oluşturmak için sıraya girdiği sıralama ayıdır. Şu anda, tüm uygun menkul kıymetler,. mevcut piyasa değerlerine göre sıralanır. Bu, büyüyen veya küçülen şirketlerin genel endekste doğru bir şekilde temsil edilmesini sağlar.

Herhangi bir zamanda, belirli bir menkul kıymet artık üyelik için uygun değilse, bir sonraki planlanan yeniden yapılandırmada bir yedek isim verilir. Böylece endeksteki menkul kıymet sayısı birleşme, satın alma veya özelleşme gibi kurumsal işlemlere göre dalgalanacaktır .

2021 Russell Endeksi Yeniden Oluşturma

4 Haziran 2021'den itibaren piyasaya ön listeler iletildi ve 11, 18 ve 25 Haziran'da güncellemeler sağlandı. Yeni oluşturulan endeksler, 25 Haziran'da piyasanın kapanmasının ardından yürürlüğe girdi. Küçük şirketler yerine büyük şirketlere, değer yerine büyüyen şirketlere ve diğer sektörlere göre teknoloji/sağlık hizmetlerine yönelik rekor eğim.

Russell ABD Endekslerindeki en büyük beş şirket, 2019'un yeniden yapılandırılmasından bu yana değişmedi, ancak o zamandan beri sıraları değişti. Apple yine endeksteki en büyük şirket, ardından şu anda birbirleriyle ticaret noktalarının ardından endeksin en büyük ikinci şirketi olan Microsoft geliyor. En büyük on şirketin toplam piyasa değeri geçen yılki yeniden yapılanmadan bu yana arttı.

Russell 3000 Endeksinin Sınırlamaları

Çoğu yatırımcı, Russell 3000'i büyük, orta ve küçük ölçekli hisse senetlerinin çeşitlendirilmiş bir karışımını güvence altına almanın bir yolu olarak satın alırken hata yapar. Ancak gerçek şu ki, büyük sermayeli hisse senetleri endeksin performansının çoğunluğunu yönlendirirken, diğer bölümlerin getirileri göz ardı ediliyor. Sonuç olarak, Russell 3000'in performansı genellikle S&P 500 ile yüksek bir korelasyon sergiler ve toplam borsayı etkin bir şekilde yakalamaz.

Çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmanın daha etkili bir yolu, yerli hisse senetleri, yabancı menkul kıymetler ve gelir araçları gibi çeşitli kategorilerde birden fazla fona yatırım yapmaktır.

Öne Çıkanlar

• Russell 3000 Endeksi, büyük ölçekli Russell 1000 ve küçük ölçekli Russell 2000 endeksi gibi çok çeşitli piyasa endeksleri için temel görevi görür.

• Endeks, toplu olarak ABD'deki tüm hisse senetlerinin kabaca %97'sini oluşturan, ABD'de işlem gören en büyük 3.000 hisse senedinin performansını takip ediyor.

• Russell 3000 endeksindeki hisse senetleri yılda bir kez yeniden oluşturulur.

• Büyük ölçekli hisse senetleri, endeksin performansının çoğunluğunu yönlendirirken, diğer bölümlerin getirileri göz ardı ediliyor.

• Russell 3000 Endeksi, piyasa değeri ağırlıklı bir hisse senedi endeksidir.