特许投资组合经理 (CPM)

##特许投资组合经理（CPM）的定义

特许投资组合经理是由全球金融与管理学院 (GAFM)（前身为美国金融管理学院）提供的专业称号。特许投资组合经理专门从事投资组合管理并代表个人和机构进行投资决策。

了解特许投资组合经理 (CPM)

投资组合经理是负责投资互惠、交易所交易或封闭式基金资产、实施其投资策略和管理日常投资组合交易的个人或群体。投资组合管理可以是主动的或被动的。管理投资组合不需要认证和认可。

投资组合经理客户与投资组合经理一起投资，以支付未来的需求，例如养老基金负债或满足当前大学需求的捐赠基金。在投资方面，投资组合经理与分析师和研究人员团队合作，负责制定投资策略、选择合适的投资并为投资基金或资产管理工具正确分配每项投资。

全球金融与管理学院

GAFM 是一家全球性机构，为候选人提供认证，以提高他们在财务管理方面的知识和证书。美国财务管理学院最初成立于 1996 年，由 Original Tax and Estate Planning Law Review 的创始人咨询委员会和美国财务管理与分析师学院合并而成。 2015 年 1 月，学院将其知识产权出售给全球金融与管理学院。

GAFM 提供多种专业会员资格、认证和称号。成员必须通过 GAFM 认可的大学课程之一或通过政府认可的高管教育课程，尽管董事会在某些情况下可能会放弃这些要求。 GAFM 董事会从未直接提供培训，但已经认可了数百家获得批准的提供者。

GAFM 授予自己的几个称号，包括特许资产经理、特许市场分析师、特许投资组合经理、特许信托和遗产规划师、特许财富管理师和金融专业大师。

CPM 指定

特许投资组合经理 (CPM) 计划教授股票估值技术、推动金融市场的动态、如何构建和管理投资组合以及许多其他投资组合管理主题。

特许投资组合经理必须具有至少三年积极管理投资组合的经验，以及 GAFM 批准的金融、税务、会计、金融服务、法律学位或注册会计师、MBA、硕士、博士学位。或获得认可的学校或组织的 JD。通过 GAFM 认证课程后，特许投资组合经理必须每年接受 15 小时的批准继续教育。