Chartered Portfolio Manager (CPM)

Definition af Chartered Portfolio Manager (CPM)

Chartered portfolio manager er en professionel betegnelse, der tilbydes af Global Academy of Finance and Management (GAFM), tidligere American Academy of Financial Management. Chartererede porteføljeforvaltere er specialiserede i porteføljestyring og udfører investeringsbeslutninger på vegne af enkeltpersoner og institutioner.

Forstå Chartered Portfolio Manager (CPM)

En porteføljeforvalter er en person eller gruppe af personer, der er ansvarlige for at investere en gensidig, børshandlet eller lukket fonds aktiver, implementere dens investeringsstrategi og administrere den daglige porteføljehandel. Porteføljestyring kan være aktiv eller passiv. Certificering og akkreditering er ikke påkrævet for at administrere en portefølje.

Porteføljeforvalterkunder investerer penge hos porteføljeforvalteren for at betale for fremtidige behov, såsom pensionsfondsforpligtelser eller legatfonde til nuværende universitetsbehov. På investeringssiden arbejder porteføljeforvaltere med et team af analytikere og forskere og er ansvarlige for at etablere en investeringsstrategi,. udvælge passende investeringer og allokere hver investering korrekt til en investeringsfond eller et kapitalforvaltningsselskab.

Global Academy of Finance and Management

GAFM er en verdensomspændende institution, der tilbyder kandidater certificering for at forbedre deres viden og legitimationsoplysninger inden for økonomistyring. American Academy of Financial Management blev oprindeligt grundlagt i 1996 gennem en fusion mellem Founders Advisory Committee of the Original Tax and Estate Planning Law Review og American Academy of Financial Management & Analysts. I januar 2015 solgte akademiet sin intellektuelle ejendom til Global Academy of Finance & Management.

GAFM tilbyder flere professionelle medlemskaber, certificeringer og betegnelser. Medlemmer skal enten være kommet gennem et af de GAFM-anerkendte universitetsprogrammer eller gennem et statsanerkendt lederuddannelsesprogram, selvom bestyrelsen i nogle tilfælde kan give afkald på disse krav. GAFM-bestyrelsen har aldrig direkte givet undervisning, men har anerkendt hundredvis af godkendte udbydere.

GAFM tildeler flere af sine egne betegnelser, herunder chartret formueforvalter, chartret markedsanalytiker, chartret porteføljeforvalter, chartret trust- og ejendomsplanlægger, chartret formueforvalter og finansmester.

CPM-betegnelse

Chartered Portfolio Manager (CPM)-programmet underviser i teknikker til værdiansættelse af aktier, dynamikker, der driver de finansielle markeder, hvordan man konstruerer og administrerer porteføljer og mange andre porteføljestyringsemner.

Chartered Portfolio Managers skal have mindst tre års erfaring med aktiv forvaltning af investeringsporteføljer og en GAFM-godkendt grad inden for finans, skat, regnskab, finansielle tjenesteydelser, jura eller en CPA, MBA, MS, Ph.D. eller JD fra en akkrediteret skole eller organisation. Efter at have bestået et GAFM-akkrediteringskursus skal chartrede porteføljeforvaltere tage 15 timer om året med godkendt efteruddannelse.