Chartered Portfolio Manager (CPM)
Definição de Chartered Portfolio Manager (CPM)
Chartered portfolio manager é uma designação profissional oferecida pela Global Academy of Finance and Management (GAFM), anteriormente a American Academy of Financial Management. Os gestores de carteiras certificados são especializados na gestão de carteiras e tomam decisões de investimento em nome de indivíduos e instituições.
Entendendo o Chartered Portfolio Manager (CPM)
Um gestor de carteira é uma pessoa ou grupo de pessoas responsável por investir os ativos de um fundo mútuo, negociado em bolsa ou fechado, implementando sua estratégia de investimento e gerenciando a negociação diária da carteira. O gerenciamento de portfólio pode ser ativo ou passivo. Certificação e acreditação não são necessárias para gerenciar um portfólio.
Os clientes do gestor de portfólio investem dinheiro com o gestor de portfólio para pagar necessidades futuras, como passivos de fundos de pensão ou fundos de dotação para necessidades atuais da universidade. Do lado dos investimentos, os gestores de carteiras trabalham com uma equipe de analistas e pesquisadores e são responsáveis por estabelecer uma estratégia de investimento,. selecionando os investimentos adequados e alocando cada investimento adequadamente para um fundo de investimento ou veículo de gestão de ativos.
Academia Global de Finanças e Gestão
O GAFM é uma instituição mundial que oferece certificação aos candidatos para aprimorar seus conhecimentos e credenciais em gestão financeira. A American Academy of Financial Management foi fundada originalmente em 1996 por meio de uma fusão entre o Founders Advisory Committee of the Original Tax and Estate Planning Law Review e a American Academy of Financial Management & Analysts. Em janeiro de 2015, a academia vendeu sua propriedade intelectual para a Global Academy of Finance & Management.
O GAFM oferece vários membros profissionais, certificações e designações. Os membros devem ter passado por um dos programas universitários reconhecidos pelo GAFM ou por um programa educacional executivo reconhecido pelo governo, embora o conselho possa dispensar esses requisitos em alguns casos. O conselho do GAFM nunca forneceu treinamento diretamente, mas reconheceu centenas de fornecedores aprovados.
O GAFM concede várias de suas próprias designações, incluindo gerente de ativos fretado, analista de mercado fretado, gerente de portfólio fretado, administrador de fundos e imobiliário fretado, gestor de patrimônio fretado e profissional financeiro mestre.
Designação de CPM
O programa Chartered Portfolio Manager (CPM) ensina técnicas de avaliação de ações, dinâmicas que impulsionam os mercados financeiros, como construir e gerenciar portfólios e muitos outros tópicos de gerenciamento de portfólio.
Chartered Portfolio Managers devem ter pelo menos três anos de experiência gerenciando ativamente carteiras de investimento e um diploma aprovado pelo GAFM em finanças, impostos, contabilidade, serviços financeiros, direito ou CPA, MBA, MS, Ph.D. ou JD de uma escola ou organização credenciada. Depois de passar em um curso de credenciamento GAFM, os gerentes de portfólio credenciados devem ter 15 horas por ano de educação continuada aprovada.
