Chartered Portfolio Manager (CPM)

Definisjon av Chartered Portfolio Manager (CPM)

Chartered porteføljeforvalter er en profesjonell betegnelse som tilbys av Global Academy of Finance and Management (GAFM), tidligere American Academy of Financial Management. Chartered porteføljeforvaltere spesialiserer seg på porteføljeforvaltning og utfører investeringsbeslutninger på vegne av enkeltpersoner og institusjoner.

Forstå Chartered Portfolio Manager (CPM)

En porteføljeforvalter er en person eller gruppe personer som er ansvarlige for å investere et aksjefond, børshandlet eller lukket fonds aktiva, implementere investeringsstrategien og administrere daglig porteføljehandel. Porteføljeforvaltning kan være aktiv eller passiv. Sertifisering og akkreditering er ikke nødvendig for å administrere en portefølje.

Porteføljeforvalterklienter investerer penger hos porteføljeforvalteren for å betale for fremtidige behov, for eksempel pensjonsfondforpliktelser, eller gavefond for nåværende universitetsbehov. På investeringssiden jobber porteføljeforvaltere med et team av analytikere og forskere og er ansvarlige for å etablere en investeringsstrategi,. velge passende investeringer og allokere hver investering riktig for et investeringsfond eller kapitalforvaltningsmiddel.

Global Academy of Finance and Management

GAFM er en verdensomspennende institusjon som tilbyr kandidater sertifisering for å forbedre deres kunnskap og legitimasjon innen økonomistyring. American Academy of Financial Management ble opprinnelig grunnlagt i 1996 gjennom en fusjon mellom Founders Advisory Committee of the Original Tax and Estate Planning Law Review og American Academy of Financial Management & Analysts. I januar 2015 solgte akademiet sin immaterielle eiendom til Global Academy of Finance & Management.

GAFM tilbyr flere profesjonelle medlemskap, sertifiseringer og betegnelser. Medlemmer må enten ha kommet gjennom et av de GAFM-anerkjente universitetsprogrammene eller gjennom et statlig anerkjent lederutdanningsprogram, selv om styret kan frafalle disse kravene i noen tilfeller. GAFM-styret har aldri gitt opplæring direkte, men har anerkjent hundrevis av godkjente leverandører.

GAFM tildeler flere av sine egne betegnelser, inkludert chartret kapitalforvalter, chartret markedsanalytiker, chartret porteføljeforvalter, chartert trust og eiendomsplanlegger, chartert formuesforvalter og finansmester.

CPM-betegnelse

Chartered Portfolio Manager (CPM)-programmet lærer ut teknikker for verdivurdering av aksjer, dynamikk som driver finansmarkedene, hvordan man konstruerer og administrerer porteføljer og mange andre porteføljestyringsemner.

Chartered Portfolio Managers må ha minst tre års erfaring med aktiv forvaltning av investeringsporteføljer og en GAFM-godkjent grad innen finans, skatt, regnskap, finansielle tjenester, jus eller en CPA, MBA, MS, Ph.D. eller JD fra en akkreditert skole eller organisasjon. Etter å ha bestått et GAFM-akkrediteringskurs, må chartrede porteføljeforvaltere ta 15 timer per år med godkjent videreutdanning.