مدير المحافظ المعتمد (CPM)

تعريف مدير المحافظ المعتمد (CPM)

مدير المحفظة المعتمد هو تسمية مهنية تقدمها الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة (GAFM) ، المعروفة سابقًا بالأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية. يتخصص مدراء المحافظ المعتمدون في إدارة المحافظ ويقومون بتنفيذ قرارات الاستثمار نيابة عن الأفراد والمؤسسات.

فهم مدير المحافظ المعتمد (CPM)

مدير المحفظة هو شخص أو مجموعة من الأشخاص المسؤولين عن استثمار أصول الصناديق المشتركة أو المتداولة في البورصة أو المغلقة ، وتنفيذ إستراتيجيته الاستثمارية وإدارة تداول المحفظة اليومية. يمكن أن تكون إدارة المحفظة نشطة أو سلبية. الشهادة والاعتماد غير مطلوبين لإدارة محفظة.

يستثمر عملاء مدير المحفظة الأموال مع مدير المحفظة لدفع الاحتياجات المستقبلية ، مثل التزامات صندوق المعاشات التقاعدية ، أو صناديق الهبات لتلبية احتياجات الجامعة الحالية. على الجانب الاستثماري ، يعمل مديرو المحافظ مع فريق من المحللين والباحثين ويكونون مسؤولين عن وضع استراتيجية استثمار واختيار الاستثمارات المناسبة وتخصيص كل استثمار بشكل صحيح لصندوق استثمار أو أداة لإدارة الأصول.

الأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة

GAFM هي مؤسسة عالمية تقدم شهادة المرشحين لتحسين معرفتهم وبيانات اعتمادهم في الإدارة المالية. تأسست الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية في الأصل في عام 1996 من خلال الدمج بين اللجنة الاستشارية لمؤسسي المراجعة الأصلية لقانون الضرائب والتخطيط العقاري والأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية والمحللين. في يناير 2015 ، باعت الأكاديمية ملكيتها الفكرية للأكاديمية العالمية للتمويل والإدارة.

تقدم GAFM العديد من العضوية والشهادات والتعيينات المهنية. يجب أن يكون الأعضاء قد حضروا من خلال أحد البرامج الجامعية المعترف بها من قبل GAFM أو من خلال برنامج تعليمي تنفيذي معترف به من قبل الحكومة ، على الرغم من أن مجلس الإدارة قد يتنازل عن هذه المتطلبات في بعض الحالات. لم يقدم مجلس إدارة GAFM التدريب بشكل مباشر ولكنه اعترف بالمئات من مقدمي الخدمة المعتمدين.

تمنح GAFM العديد من التعيينات الخاصة بها ، بما في ذلك مدير الأصول المعتمد ، ومحلل السوق المعتمد ، ومدير المحفظة المعتمد ، والائتمان المعتمد ومخطط العقارات ، ومدير الثروة المعتمد ، والخبير المالي الرئيسي.

تعيين CPM

يقوم برنامج مدير المحفظة المعتمد (CPM) بتدريس تقنيات تقييم الأسهم ، والديناميكيات التي تحرك الأسواق المالية ، وكيفية إنشاء وإدارة المحافظ ، والعديد من موضوعات إدارة المحافظ الأخرى.

يجب أن يتمتع مديرو المحافظ المعتمدون بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في إدارة المحافظ الاستثمارية بشكل فعال وشهادة معتمدة من GAFM في التمويل والضرائب والمحاسبة والخدمات المالية والقانون أو شهادة CPA أو MBA أو MS أو Ph.D. أو دينار من مدرسة أو منظمة معتمدة. بعد اجتياز دورة اعتماد GAFM ، يجب أن يأخذ مديرو المحافظ المعتمدون 15 ساعة سنويًا من التعليم المستمر المعتمد.