Pengurus Portfolio Bertauliah (CPM)

Definisi Pengurus Portfolio Bertauliah (CPM)

Pengurus portfolio bertauliah ialah jawatan profesional yang ditawarkan oleh Akademi Kewangan dan Pengurusan Global (GAFM), dahulunya Akademi Pengurusan Kewangan Amerika. Pengurus portfolio bertauliah pakar dalam pengurusan portfolio dan menjalankan keputusan pelaburan bagi pihak individu dan institusi.

Memahami Pengurus Portfolio Bertauliah (CPM)

Pengurus portfolio ialah orang atau kumpulan orang yang bertanggungjawab untuk melabur aset dana bersama, dagangan bursa atau tertutup, melaksanakan strategi pelaburannya dan mengurus dagangan portfolio harian. Pengurusan portfolio boleh menjadi aktif atau pasif. Pensijilan dan akreditasi tidak diperlukan untuk menguruskan portfolio.

Pelanggan pengurus portfolio melabur wang dengan pengurus portfolio untuk membayar keperluan masa hadapan, seperti liabiliti dana pencen atau dana endowmen untuk keperluan universiti semasa. Dari segi pelaburan, pengurus portfolio bekerjasama dengan pasukan penganalisis dan penyelidik dan bertanggungjawab untuk mewujudkan strategi pelaburan,. memilih pelaburan yang sesuai dan memperuntukkan setiap pelaburan dengan betul untuk dana pelaburan atau kenderaan pengurusan aset.

Akademi Kewangan dan Pengurusan Global

GAFM ialah sebuah institusi di seluruh dunia yang menawarkan pensijilan calon untuk meningkatkan pengetahuan dan kelayakan mereka dalam pengurusan kewangan. Akademi Pengurusan Kewangan Amerika pada asalnya diasaskan pada tahun 1996 melalui penggabungan antara Jawatankuasa Penasihat Pengasas Kajian Undang-undang Cukai dan Perancangan Harta Asal dan Akademi Pengurusan & Penganalisis Kewangan Amerika. Pada Januari 2015, akademi itu menjual harta inteleknya kepada Akademi Kewangan & Pengurusan Global.

GAFM menawarkan pelbagai keahlian profesional, pensijilan dan jawatan. Ahli mestilah sama ada melalui salah satu program universiti yang diiktiraf GAFM atau melalui program pendidikan eksekutif yang diiktiraf kerajaan, walaupun lembaga mungkin mengetepikan keperluan ini dalam beberapa kes. Lembaga GAFM tidak pernah memberikan latihan secara langsung tetapi telah mengiktiraf ratusan penyedia yang diluluskan.

GAFM menganugerahkan beberapa jawatannya sendiri, termasuk pengurus aset bertauliah, penganalisis pasaran bertauliah, pengurus portfolio bertauliah, amanah bertauliah dan perancang harta pusaka, pengurus kekayaan bertauliah dan profesional kewangan induk.

Jawatan CPM

Program Chartered Portfolio Manager (CPM) mengajar teknik penilaian ekuiti, dinamik yang memacu pasaran kewangan, cara membina dan mengurus portfolio, dan banyak lagi topik pengurusan portfolio yang lain.

Pengurus Portfolio Bertauliah mesti mempunyai sekurang-kurangnya tiga tahun pengalaman mengurus portfolio pelaburan secara aktif dan ijazah yang diluluskan GAFM dalam kewangan, cukai, perakaunan, perkhidmatan kewangan, undang-undang atau CPA, MBA, MS, Ph.D. atau JD daripada sekolah atau organisasi bertauliah. Selepas lulus kursus akreditasi GAFM, pengurus portfolio bertauliah mesti mengambil 15 jam setahun untuk pendidikan berterusan yang diluluskan.