공인 포트폴리오 관리자(CPM)

Chartered Portfolio Manager(CPM)의 정의

Chartered 포트폴리오 매니저는 이전에 American Academy of Financial Management였던 GAFM(Global Academy of Finance and Management)에서 제공하는 전문직입니다. 공인 포트폴리오 매니저는 포트폴리오 관리를 전문으로 하며 개인 및 기관을 대신하여 투자 결정을 수행합니다.

Chartered Portfolio Manager(CPM) 이해

포트폴리오 관리자 는 상호, 상장지수펀드 또는 폐쇄형 펀드의 자산을 투자하고, 투자 전략을 실행하고, 일상적인 포트폴리오 거래를 관리하는 책임이 있는 사람 또는 사람들의 그룹입니다 . 포트폴리오 관리는 능동적이거나 수동적일 수 있습니다. 포트폴리오 관리에는 인증 및 인정이 필요하지 않습니다.

포트폴리오 관리자 고객은 연금 기금 부채 또는 현재 대학 요구에 대한 기금 기금과 같은 미래 요구 사항을 지불하기 위해 포트폴리오 관리자에게 돈을 투자합니다. 투자 측면에서 포트폴리오 관리자는 분석가 및 연구원으로 구성된 팀과 협력하여 투자 전략 을 수립 하고 적절한 투자를 선택하며 투자 펀드 또는 자산 관리 수단에 대해 각 투자를 적절하게 할당할 책임이 있습니다.

글로벌 재무 및 관리 아카데미

GAFM은 재무 관리에 대한 지식과 자격 증명을 향상시키기 위해 후보자 인증을 제공하는 세계적인 기관입니다. American Academy of Financial Management는 원래 세금 및 부동산 계획 법률 검토의 설립자 자문 위원회와 American Academy of Financial Management & Analysts 간의 합병을 통해 1996년에 설립되었습니다. 2015년 1월, 아카데미는 지적 재산을 Global Academy of Finance & Management에 매각했습니다.

GAFM은 여러 전문 회원, 인증 및 지정을 제공합니다. 이사회가 경우에 따라 이러한 요구 사항을 면제할 수 있지만 회원은 GAFM에서 인정하는 대학 프로그램 중 하나를 이수했거나 정부에서 인정한 임원 교육 프로그램을 이수해야 합니다. GAFM 이사회는 교육을 직접 제공한 적이 없지만 수백 개의 승인된 제공자를 인정했습니다.

GAFM은 공인 자산 운용사, 공인 시장 분석가, 공인 포트폴리오 운용사, 공인 신탁 및 부동산 플래너, 공인 자산 운용사 및 마스터 금융 전문가를 비롯한 여러 자체 지명을 수여합니다.

CPM 지정

Chartered Portfolio Manager(CPM) 프로그램은 주식 평가 기법, 금융 시장을 주도하는 역학, 포트폴리오 구성 및 관리 방법 및 기타 많은 포트폴리오 관리 주제를 가르칩니다.

Chartered Portfolio Manager는 투자 포트폴리오를 적극적으로 관리한 경험이 3년 이상이어야 하며 금융, 세금, 회계, 금융 서비스, 법률 또는 CPA, MBA, MS, Ph.D 분야에서 GAFM 승인 학위를 취득해야 합니다. 또는 공인 학교 또는 조직의 JD. GAFM 인증 과정을 통과한 후 공인 포트폴리오 관리자는 승인된 평생 교육을 연간 15시간 이수해야 합니다.