Chartered Portfolio Manager (CPM)

Definizione di Chartered Portfolio Manager (CPM)

Chartered portfolio manager è una designazione professionale offerta dalla Global Academy of Finance and Management (GAFM), in precedenza American Academy of Financial Management. I gestori di portafoglio charter sono specializzati nella gestione del portafoglio e svolgono decisioni di investimento per conto di individui e istituzioni.

Comprensione del Chartered Portfolio Manager (CPM)

Un gestore di portafoglio è una persona o un gruppo di persone responsabili dell'investimento delle attività di un fondo comune, negoziato in borsa o chiuso, dell'attuazione della sua strategia di investimento e della gestione quotidiana delle negoziazioni di portafoglio. La gestione del portafoglio può essere attiva o passiva. La certificazione e l'accreditamento non sono necessari per gestire un portafoglio.

I clienti del gestore di portafoglio investono denaro con il gestore di portafoglio per pagare le esigenze future, come le passività dei fondi pensione o i fondi di dotazione per le attuali esigenze universitarie. Per quanto riguarda gli investimenti, i gestori di portafoglio lavorano con un team di analisti e ricercatori e sono responsabili della definizione di una strategia di investimento,. della selezione degli investimenti appropriati e dell'allocazione appropriata di ciascun investimento per un fondo di investimento o un veicolo di gestione patrimoniale.

Accademia globale di finanza e gestione

Il GAFM è un'istituzione mondiale che offre ai candidati la certificazione per migliorare le loro conoscenze e credenziali nella gestione finanziaria. L'American Academy of Financial Management è stata originariamente fondata nel 1996 da una fusione tra il Founders Advisory Committee della Original Tax and Estate Planning Law Review e l'American Academy of Financial Management & Analysts. Nel gennaio 2015, l'accademia ha venduto la sua proprietà intellettuale alla Global Academy of Finance & Management.

Il GAFM offre molteplici iscrizioni professionali, certificazioni e designazioni. I membri devono aver frequentato uno dei programmi universitari riconosciuti dalla GAFM o un programma educativo esecutivo riconosciuto dal governo, sebbene in alcuni casi il consiglio possa rinunciare a questi requisiti. Il consiglio di GAFM non ha mai fornito direttamente formazione, ma ha riconosciuto centinaia di fornitori approvati.

Il GAFM assegna molte delle proprie designazioni, tra cui gestore patrimoniale autorizzato, analista di mercato autorizzato, gestore di portafoglio autorizzato, fiduciario autorizzato e pianificatore immobiliare, gestore patrimoniale autorizzato e professionista finanziario esperto.

Designazione CPM

Il programma Chartered Portfolio Manager (CPM) insegna tecniche di valutazione azionaria, dinamiche che guidano i mercati finanziari, come costruire e gestire portafogli e molti altri argomenti di gestione del portafoglio.

I Chartered Portfolio Manager devono avere almeno tre anni di esperienza nella gestione attiva di portafogli di investimento e una laurea approvata dal GAFM in finanza, fiscalità, contabilità, servizi finanziari, diritto o CPA, MBA, MS, Ph.D. o JD da una scuola o organizzazione accreditata. Dopo aver superato un corso di accreditamento GAFM, i gestori di portafoglio charter devono prendere 15 ore all'anno di formazione continua approvata.