Chartered Portfolio Manager (CPM)

Chartered Portfolio Managerin (CPM) määritelmä

Chartered salkunhoitaja on ammattinimitys, jonka tarjoaa Global Academy of Finance and Management (GAFM), entinen American Academy of Financial Management. Chartered salkunhoitajat ovat erikoistuneet salkunhoitoon ja tekevät sijoituspäätöksiä yksityishenkilöiden ja laitosten puolesta.

Chartered Portfolio Managerin (CPM) ymmärtäminen

Salkunhoitaja on henkilö tai henkilöryhmä, joka vastaa keskinäisen, pörssilistatun tai suljetun rahaston varojen sijoittamisesta, sen sijoitusstrategian toteuttamisesta ja päivittäisestä salkkukaupankäynnistä. Salkunhallinta voi olla aktiivista tai passiivista. Sertifiointia ja akkreditointia ei vaadita salkun hallintaan.

Salkunhoitaja-asiakkaat sijoittavat rahaa salkunhoitajan kanssa maksaakseen tulevia tarpeita, kuten eläkesäätiön velkoja tai pääomarahastoja yliopiston nykyisiin tarpeisiin. Sijoituspuolella salkunhoitajat työskentelevät analyytikoiden ja tutkijoiden kanssa ja ovat vastuussa sijoitusstrategian laatimisesta,. sopivien sijoitusten valinnasta ja kunkin sijoituksen kohdentamisesta asianmukaisesti sijoitusrahastoon tai omaisuudenhoitovälineeseen.

Global Academy of Finance and Management

GAFM on maailmanlaajuinen instituutio, joka tarjoaa ehdokkaille sertifioinnin parantaakseen heidän tietämystään ja pätevyyttään taloushallinnossa. American Academy of Financial Management perustettiin alun perin vuonna 1996, kun Alkuperäisen vero- ja kiinteistösuunnittelulain tarkastelun perustajien neuvoa-antava komitea ja American Academy of Financial Management & Analysts yhdistyivät. Tammikuussa 2015 akatemia myi immateriaaliomaisuutensa Global Academy of Finance & Managementille.

GAFM tarjoaa useita ammattijäsenyyksiä, sertifikaatteja ja nimityksiä. Jäsenten on täytynyt olla joko GAFM:n hyväksymän yliopisto-ohjelman tai hallituksen hyväksymän johtajien koulutusohjelman kautta, vaikka hallitus voi joissakin tapauksissa luopua näistä vaatimuksista. GAFM:n hallitus ei ole koskaan järjestänyt koulutusta suoraan, mutta se on tunnustanut satoja hyväksyttyjä palveluntarjoajia.

GAFM myöntää useita omia nimityksiään, mukaan lukien charter asset manager, chartered markkina-analyytikko, charter salkunhoitaja, charter trust ja kiinteistösuunnittelija, charter varainhoitaja ja mestari rahoitusalan ammattilainen.

CPM-nimitys

Chartered Portfolio Manager (CPM) -ohjelma opettaa osakkeiden arvostustekniikoita, rahoitusmarkkinoita ohjaavaa dynamiikkaa, salkkujen rakentamista ja hallintaa sekä monia muita salkunhoitoaiheita.

Chartered Salkunhoitajilla tulee olla vähintään kolmen vuoden kokemus aktiivisesta sijoitussalkkujen hallinnasta ja GAFM:n hyväksymä tutkinto rahoituksesta, verotuksesta, kirjanpidosta, rahoituspalveluista, lakialasta tai CPA, MBA, MS, Ph.D. tai JD akkreditoidusta koulusta tai organisaatiosta. GAFM-akkreditointikurssin läpäisyn jälkeen valtuutettujen salkunhoitajien on otettava 15 tuntia vuodessa hyväksyttyä jatkokoulutusta.