Chartered Portfolio Manager (CPM)

Definition av Chartered Portfolio Manager (CPM)

Chartered portfolio manager är en professionell beteckning som erbjuds av Global Academy of Finance and Management (GAFM), tidigare American Academy of Financial Management. Chartered portföljförvaltare är specialiserade på portföljförvaltning och genomför investeringsbeslut på uppdrag av individer och institutioner.

Förstå Chartered Portfolio Manager (CPM)

En portföljförvaltare är en person eller grupp av personer som är ansvariga för att investera en ömsesidig, börshandlad eller sluten fonds tillgångar, implementera dess investeringsstrategi och hantera den dagliga portföljhandeln. Portföljförvaltningen kan vara aktiv eller passiv. Certifiering och ackreditering krävs inte för att hantera en portfölj.

Portföljförvaltarkunder investerar pengar hos portföljförvaltaren för att betala för framtida behov, såsom pensionsfondskulder, eller kapitalfonder för aktuella universitetsbehov. På investeringssidan arbetar portföljförvaltare med ett team av analytiker och forskare och ansvarar för att upprätta en investeringsstrategi,. välja lämpliga investeringar och allokera varje investering korrekt för en investeringsfond eller ett kapitalförvaltningsföretag.

Global Academy of Finance and Management

GAFM är en världsomspännande institution som erbjuder kandidater certifiering för att förbättra sina kunskaper och meriter inom ekonomisk förvaltning. American Academy of Financial Management grundades ursprungligen 1996 genom en sammanslagning mellan Founders Advisory Committee of the Original Tax and Estate Planning Law Review och American Academy of Financial Management & Analysts. I januari 2015 sålde akademin sina immateriella rättigheter till Global Academy of Finance & Management.

GAFM erbjuder flera professionella medlemskap, certifieringar och beteckningar. Medlemmar måste antingen ha gått igenom något av de GAFM-erkända universitetsprogrammen eller genom ett statligt erkänt verkställande utbildningsprogram, även om styrelsen kan avstå från dessa krav i vissa fall. GAFM-styrelsen har aldrig direkt tillhandahållit utbildning men har erkänt hundratals godkända leverantörer.

GAFM tilldelar flera av sina egna beteckningar, inklusive chartrad kapitalförvaltare, chartrad marknadsanalytiker, chartrad portföljförvaltare, chartrad trust- och fastighetsplanerare, chartrad förmögenhetsförvaltare och mästare i finansbranschen.

CPM-beteckning

Programmet Chartered Portfolio Manager (CPM) lär ut värderingstekniker för aktier, dynamik som driver finansmarknaderna, hur man konstruerar och hanterar portföljer och många andra portföljförvaltningsämnen.

Chartered Portfolio Managers måste ha minst tre års erfarenhet av att aktivt hantera investeringsportföljer och en GAFM-godkänd examen inom finans, skatt, redovisning, finansiella tjänster, juridik eller en CPA, MBA, MS, Ph.D. eller JD från en ackrediterad skola eller organisation. Efter att ha klarat en GAFM-ackrediteringskurs måste chartrade portföljförvaltare ta 15 timmar per år av godkänd fortbildning.