Gestionnaire de portefeuille agréé (CPM)

Définition du gestionnaire de portefeuille agréé (CPM)

Chartered Portfolio Manager est une désignation professionnelle offerte par la Global Academy of Finance and Management (GAFM), anciennement l'American Academy of Financial Management. Les gestionnaires de portefeuille agréés se spécialisent dans la gestion de portefeuille et prennent des décisions de placement pour le compte de particuliers et d'institutions.

Comprendre le gestionnaire de portefeuille agréé (CPM)

Un gestionnaire de portefeuille est une personne ou un groupe de personnes chargées d'investir les actifs d'un fonds commun de placement, négocié en bourse ou à capital fixe, de mettre en œuvre sa stratégie de placement et de gérer les opérations quotidiennes du portefeuille. La gestion de portefeuille peut être active ou passive. La certification et l'accréditation ne sont pas requises pour gérer un portefeuille.

Les clients du gestionnaire de portefeuille investissent de l'argent auprès du gestionnaire de portefeuille pour payer les besoins futurs, tels que les passifs des caisses de retraite ou les fonds de dotation pour les besoins actuels de l'université. Du côté des investissements, les gestionnaires de portefeuille travaillent avec une équipe d'analystes et de chercheurs et sont chargés d'établir une stratégie d'investissement,. de sélectionner les investissements appropriés et d'allouer correctement chaque investissement à un fonds d'investissement ou à un véhicule de gestion d'actifs.

Académie mondiale des finances et de la gestion

Le GAFM est une institution mondiale qui offre aux candidats une certification pour améliorer leurs connaissances et leurs références en gestion financière. L'American Academy of Financial Management a été fondée en 1996 par une fusion entre le comité consultatif des fondateurs de l'Original Tax and Estate Planning Law Review et l'American Academy of Financial Management & Analysts. En janvier 2015, l'académie a vendu sa propriété intellectuelle à la Global Academy of Finance & Management.

Le GAFM offre plusieurs adhésions professionnelles, certifications et désignations. Les membres doivent soit être passés par l'un des programmes universitaires reconnus par le GAFM, soit par un programme de formation des cadres reconnu par le gouvernement, bien que le conseil puisse renoncer à ces exigences dans certains cas. Le conseil d'administration du GAFM n'a jamais dispensé directement de formation mais a reconnu des centaines de prestataires agréés.

Le GAFM décerne plusieurs de ses propres désignations, notamment celles de gestionnaire d'actifs agréé, d'analyste de marché agréé, de gestionnaire de portefeuille agréé, de planificateur fiduciaire et successoral agréé, de gestionnaire de patrimoine agréé et de maître professionnel de la finance.

Désignation CPM

Le programme Chartered Portfolio Manager (CPM) enseigne les techniques d'évaluation des actions, la dynamique qui anime les marchés financiers, comment construire et gérer des portefeuilles et de nombreux autres sujets de gestion de portefeuille.

Les gestionnaires de portefeuille agréés doivent avoir au moins trois ans d'expérience dans la gestion active de portefeuilles d'investissement et un diplôme approuvé par le GAFM en finance, fiscalité, comptabilité, services financiers, droit ou un CPA, MBA, MS, Ph.D. ou JD d'une école ou d'une organisation accréditée. Après avoir réussi un cursus d'accréditation GAFM, les gestionnaires de portefeuille agréés doivent suivre 15 heures par an de formation continue agréée.