Chartered Portfolio Manager (CPM)
Definition von Chartered Portfolio Manager (CPM)
Chartered Portfolio Manager ist eine Berufsbezeichnung, die von der Global Academy of Finance and Management (GAFM), ehemals American Academy of Financial Management, angeboten wird. Chartered Portfolio Manager sind auf das Portfoliomanagement spezialisiert und treffen Anlageentscheidungen im Auftrag von Einzelpersonen und Institutionen.
Chartered Portfolio Manager (CPM) verstehen
Ein Portfoliomanager ist eine Person oder Gruppe von Personen, die für die Anlage des Vermögens eines Investmentfonds, eines börsengehandelten oder geschlossenen Fonds, die Umsetzung seiner Anlagestrategie und die Verwaltung des täglichen Portfoliohandels verantwortlich ist. Portfoliomanagement kann aktiv oder passiv sein. Für die Verwaltung eines Portfolios sind keine Zertifizierung und Akkreditierung erforderlich.
Kunden von Portfoliomanagern investieren Geld beim Portfoliomanager, um zukünftige Bedürfnisse zu bezahlen, wie z. B. Pensionskassenverbindlichkeiten oder Stiftungsfonds für den aktuellen Bedarf der Universität. Auf der Anlageseite arbeiten Portfoliomanager mit einem Team von Analysten und Forschern zusammen und sind verantwortlich für die Festlegung einer Anlagestrategie,. die Auswahl geeigneter Anlagen und die ordnungsgemäße Allokation jeder Anlage für einen Investmentfonds oder ein Vermögensverwaltungsvehikel.
Globale Akademie für Finanzen und Management
Die GAFM ist eine weltweite Institution, die Kandidaten eine Zertifizierung anbietet, um ihre Kenntnisse und Qualifikationen im Finanzmanagement zu verbessern. Die American Academy of Financial Management wurde ursprünglich 1996 durch eine Fusion zwischen dem Founders Advisory Committee der Original Tax and Estate Planning Law Review und der American Academy of Financial Management & Analysts gegründet. Im Januar 2015 verkaufte die Akademie ihr geistiges Eigentum an die Global Academy of Finance & Management.
Die GAFM bietet mehrere professionelle Mitgliedschaften, Zertifizierungen und Bezeichnungen an. Die Mitglieder müssen entweder eines der von der GAFM anerkannten Universitätsprogramme oder ein staatlich anerkanntes Ausbildungsprogramm für Führungskräfte absolviert haben, obwohl der Vorstand in einigen Fällen auf diese Anforderungen verzichten kann. Der GAFM-Vorstand hat nie direkt Schulungen angeboten, aber Hunderte von zugelassenen Anbietern anerkannt.
Die GAFM vergibt mehrere eigene Bezeichnungen, darunter Chartered Asset Manager, Chartered Market Analyst, Chartered Portfolio Manager, Chartered Trust and Estate Planner, Chartered Wealth Manager und Master Financial Professional.
CPM-Bezeichnung
Das Chartered Portfolio Manager (CPM)-Programm lehrt Aktienbewertungstechniken, Dynamiken, die die Finanzmärkte antreiben, den Aufbau und die Verwaltung von Portfolios und viele andere Themen des Portfoliomanagements.
Chartered Portfolio Manager müssen über mindestens drei Jahre Erfahrung in der aktiven Verwaltung von Anlageportfolios und einen von der GAFM anerkannten Abschluss in Finanzen, Steuern, Rechnungswesen, Finanzdienstleistungen, Recht oder einen CPA, MBA, MS, Ph.D. oder JD von einer akkreditierten Schule oder Organisation. Nach dem Bestehen eines GAFM-Akkreditierungskurses müssen gecharterte Portfoliomanager 15 Stunden pro Jahr an genehmigter Weiterbildung teilnehmen.
