Gestor de cartera colegiado (CPM)
Definici贸n de Chartered Portfolio Manager (CPM)
El administrador de cartera colegiado es una designaci贸n profesional ofrecida por la Academia Global de Finanzas y Administraci贸n (GAFM), anteriormente la Academia Estadounidense de Administraci贸n Financiera. Los gestores de cartera colegiados se especializan en la gesti贸n de cartera y llevan a cabo decisiones de inversi贸n en nombre de personas e instituciones.
Comprensi贸n de Chartered Portfolio Manager (CPM)
Un administrador de cartera es una persona o grupo de personas responsables de invertir los activos de un fondo mutuo, negociado en bolsa o cerrado, implementar su estrategia de inversi贸n y administrar la negociaci贸n diaria de la cartera. La gesti贸n de cartera puede ser activa o pasiva. La certificaci贸n y la acreditaci贸n no son necesarias para gestionar una cartera.
Los clientes del administrador de cartera invierten dinero con el administrador de cartera para pagar necesidades futuras, como pasivos de fondos de pensi贸n o fondos de dotaci贸n para necesidades universitarias actuales. Por el lado de la inversi贸n, los gestores de cartera trabajan con un equipo de analistas e investigadores y son responsables de establecer una estrategia de inversi贸n,. seleccionar las inversiones adecuadas y asignar cada inversi贸n adecuadamente a un fondo de inversi贸n o veh铆culo de gesti贸n de activos.
Academia Global de Finanzas y Gesti贸n
El GAFM es una instituci贸n mundial que ofrece certificaci贸n a los candidatos para mejorar sus conocimientos y credenciales en gesti贸n financiera. La Academia Estadounidense de Administraci贸n Financiera se fund贸 originalmente en 1996 a trav茅s de una fusi贸n entre el Comit茅 Asesor de Fundadores de la Revisi贸n de la Ley de Planificaci贸n Patrimonial y Fiscal Original y la Academia Estadounidense de Administraci贸n y Analistas Financieros. En enero de 2015, la academia vendi贸 su propiedad intelectual a Global Academy of Finance & Management.
El GAFM ofrece m煤ltiples membres铆as profesionales, certificaciones y designaciones. Los miembros deben haber pasado por uno de los programas universitarios reconocidos por GAFM o por un programa educativo ejecutivo reconocido por el gobierno, aunque la junta puede dispensar estos requisitos en algunos casos. La junta de GAFM nunca ha brindado capacitaci贸n directamente, pero ha reconocido a cientos de proveedores aprobados.
El GAFM otorga varias de sus propias designaciones, que incluyen administrador de activos colegiado, analista de mercado colegiado, administrador de cartera colegiado, planificador de patrimonio y fideicomiso colegiado, administrador de patrimonio colegiado y profesional financiero maestro.
Designaci贸n de CPM
El programa Chartered Portfolio Manager (CPM) ense帽a t茅cnicas de valoraci贸n de acciones, din谩micas que impulsan los mercados financieros, c贸mo construir y administrar carteras y muchos otros temas de gesti贸n de carteras.
Los administradores de cartera colegiados deben tener al menos tres a帽os de experiencia en la gesti贸n activa de carteras de inversi贸n y un t铆tulo aprobado por GAFM en finanzas, impuestos, contabilidad, servicios financieros, derecho o un CPA, MBA, MS, Ph.D. o JD de una escuela u organizaci贸n acreditada. Despu茅s de aprobar un curso de acreditaci贸n de GAFM, los administradores de cartera colegiados deben tomar 15 horas por a帽o de educaci贸n continua aprobada.
