Dyplomowany menedżer portfela (CPM)
Definicja Chartered Portfolio Manager (CPM)
Chartered Portfolio Manager to profesjonalne oznaczenie oferowane przez Globaln膮 Akademi臋 Finans贸w i Zarz膮dzania (GAFM), dawniej Ameryka艅sk膮 Akademi臋 Zarz膮dzania Finansami. Dyplomowani mened偶erowie portfeli specjalizuj膮 si臋 w zarz膮dzaniu portfelami i podejmuj膮 decyzje inwestycyjne w imieniu os贸b fizycznych i instytucji.
Zrozumienie Chartered Portfolio Manager (CPM)
Zarz膮dzaj膮cy portfelem to osoba lub grupa os贸b odpowiedzialna za inwestowanie aktyw贸w funduszu inwestycyjnego, gie艂dowego lub funduszu zamkni臋tego, wdra偶anie jego strategii inwestycyjnej i zarz膮dzanie bie偶膮cym obrotem portfelowym. Zarz膮dzanie portfelem mo偶e by膰 aktywne lub pasywne. Certyfikacja i akredytacja nie s膮 wymagane do zarz膮dzania portfelem.
Klienci zarz膮dzaj膮cy portfelem inwestuj膮 pieni膮dze z mened偶erem portfela, aby op艂aci膰 przysz艂e potrzeby, takie jak zobowi膮zania funduszu emerytalnego lub fundusze na do偶ycie na bie偶膮ce potrzeby uczelni. Po stronie inwestycyjnej zarz膮dzaj膮cy portfelami wsp贸艂pracuj膮 z zespo艂em analityk贸w i badaczy i s膮 odpowiedzialni za ustalenie strategii inwestycyjnej,. dob贸r odpowiednich inwestycji oraz w艂a艣ciw膮 alokacj臋 ka偶dej inwestycji do funduszu inwestycyjnego lub wehiku艂u zarz膮dzania aktywami.
Globalna Akademia Finans贸w i Zarz膮dzania
GAFM to 艣wiatowa instytucja, kt贸ra oferuje kandydatom certyfikacj臋 w celu poprawy ich wiedzy i kwalifikacji w zakresie zarz膮dzania finansami. American Academy of Financial Management zosta艂a za艂o偶ona w 1996 roku w wyniku po艂膮czenia Komitetu Doradczego Za艂o偶ycieli Original Tax and Estate Planning Law Review oraz American Academy of Financial Management & Analysts. W styczniu 2015 roku akademia sprzeda艂a swoj膮 w艂asno艣膰 intelektualn膮 Globalnej Akademii Finans贸w i Zarz膮dzania.
GAFM oferuje wiele profesjonalnych cz艂onkostwa, certyfikat贸w i oznacze艅. Cz艂onkowie musz膮 albo przej艣膰 przez jeden z uznanych przez GAFM program贸w uniwersyteckich, albo przez uznany przez rz膮d program edukacyjny dla kadry kierowniczej, chocia偶 rada mo偶e w niekt贸rych przypadkach odst膮pi膰 od tych wymaga艅. Zarz膮d GAFM nigdy nie prowadzi艂 szkole艅 bezpo艣rednio, ale rozpozna艂 setki zatwierdzonych dostawc贸w.
GAFM przyznaje kilka w艂asnych tytu艂贸w, w tym dyplomowanego mened偶era aktyw贸w, dyplomowanego analityka rynku, dyplomowanego mened偶era portfela, dyplomowanego zarz膮dcy funduszu powierniczego i planowania nieruchomo艣ci, dyplomowanego zarz膮dcy maj膮tku i g艂贸wnego specjalisty finansowego.
Oznaczenie CPM
Program Chartered Portfolio Manager (CPM) uczy technik wyceny kapita艂u w艂asnego, dynamiki nap臋dzaj膮cej rynki finansowe, budowania i zarz膮dzania portfelami oraz wielu innych zagadnie艅 zwi膮zanych z zarz膮dzaniem portfelem.
Dyplomowani mened偶erowie portfeli musz膮 mie膰 co najmniej trzyletnie do艣wiadczenie w aktywnym zarz膮dzaniu portfelami inwestycyjnymi oraz dyplom zatwierdzony przez GAFM w zakresie finans贸w, podatk贸w, ksi臋gowo艣ci, us艂ug finansowych, prawa lub CPA, MBA, MS, Ph.D. lub JD z akredytowanej szko艂y lub organizacji. Po przej艣ciu kursu akredytacyjnego GAFM, dyplomowani mened偶erowie portfela musz膮 odby膰 15 godzin zatwierdzonego kszta艂cenia ustawicznego rocznie.
