بيركشاير هاثاواي
ما هو بيركشير هاثاواي؟
Berkshire Hathaway هي شركة قابضة للعديد من الشركات ، بما في ذلك GEICO و Fruit of the Loom. يديرها الرئيس والمدير التنفيذي وارن بافيت. يقع المقر الرئيسي لشركة Berkshire Hathaway في أوماها ، نبراسكا. في الأصل ، كانت شركة تتألف من مجموعة من مصانع طحن النسيج.
تولى بافيت السيطرة على شركة نيو إنجلاند المتعثرة في عام 1965. ومنذ ذلك الوقت ، نمت بيركشاير لتصبح واحدة من أكبر الشركات في العالم ، على أساس القيمة السوقية.
فهم بيركشير هاثاواي
أصبح وارن بافيت المساهم المسيطر في شركة Berkshire Hathaway في منتصف الستينيات وبدأ استراتيجية تقدمية لتحويل التدفقات النقدية من الأعمال الأساسية إلى استثمارات أخرى. اعتبارًا من مايو 2022 ، بلغت القيمة السوقية لشركة Berkshire Hathaway ما يقرب من 700 مليار دولار ، مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات المتداولة علنًا في جميع أنحاء العالم.
تتمتع Berkshire Hathaway بتاريخ طويل من النجاح التشغيلي والاستثمارات الذكية. تعد الشركة حاليًا سابع أكبر شركة عامة في العالم من حيث القيمة السوقية. يتم تداول أسهم بيركشاير في بورصة نيويورك على شكل فئتين - أسهم أ وأسهم ب. أغلقت أسهم الفئة أ عند 471670 دولارًا للسهم الواحد في 17 مايو 2022.
3،641،613٪
العائد الإجمالي لأسهم Berkshire Hathaway من عام 1965 إلى 2021. خلال نفس الفترة ، عاد مؤشر S&P 500 بنسبة 30،209٪.
التأمين الفرعية جزءًا كبيرًا من مقتنيات Berkshire Hathaway. ومع ذلك ، تدير الشركة أيضًا المئات من الشركات المتنوعة في جميع أنحاء العالم. ومن بين هؤلاء Duracell ، و International Dairy Queen ، و Pampered Chef ، و Fruit of the Loom ، و NetJets ، و GEICO ، من بين آخرين.
بالإضافة إلى امتلاك شركات خاصة ، تمتلك بيركشاير أيضًا محفظة استثمارية كبيرة من الأسهم في كبرى الشركات العامة ، مثل Apple (AAPL) و Bank of America (BAC) و United Parcel Service (UPS). اعتبارًا من الربع الأول من عام 2022 ، بلغت قيمة محفظة الأسهم في السوق العامة لشركة Berkshire أكثر من 363 مليار دولار.
في بداية حياته المهنية ، صادف بافيت فكرة جديدة لاستخدام التعويم من شركات التأمين التابعة له للاستثمار في مكان آخر. ركز على اختيار الأسهم التي سيتم الاحتفاظ بها على المدى الطويل.
لقد تجنب بافيت منذ فترة طويلة حافظة أوراق مالية متنوعة لصالح الاستثمارات الموثوقة التي من شأنها زيادة الوزن من أجل الاستفادة من العائد المتوقع. بمرور الوقت ، أصبحت براعة بافيت في الاستثمار مشهورة جدًا لدرجة أن اجتماعات المساهمين السنوية في بيركشاير هاثاواي أصبحت الآن بمثابة مكة لأنصار الاستثمار القيمة . إنهم أيضًا هدف لتدقيق إعلامي مكثف.
إعتبارات خاصة
من عام 1965 إلى عام 2021 ، كان الربح السنوي المركب لسهم بيركشاير هاثاواي خجولًا بمقدار ضعف ما كان عليه في مؤشر S&P 500. أنتج سهم بيركشاير 20.1٪ سنويًا خلال تلك الفترة ، في حين أن مكاسب ستاندرد آند بورز 500 السنوية كانت 10.5٪.
لطالما كانت الخلافة موضوعًا ساخنًا لبيركشاير. السؤال الكبير هو ما إذا كان بديل بافيت يمكنه مواصلة سلسلة التفوق في الأداء على السوق. يصبح هذا الأمر أكثر إلحاحًا عندما تفكر في أن بافيت قد بلغ 91 عامًا في أغسطس من عام 2021.
في عام 2010 ، أعلن بافيت أنه سيخلفه في بيركشاير هاثاواي من قبل فريق يتألف من رئيس تنفيذي واحد واثنين إلى أربعة مديري استثمار.
في عام 2011 ، أُعلن أن مديري صناديق التحوط تود كومبس وتيد ويشلر سيكونان اثنين من هؤلاء المديرين. في عام 2018 ، كلفت الشركة أجيت جين بمسؤولية جميع عمليات التأمين وجعلت جريج أبيل مديرًا لجميع العمليات (غير التأمينية) الأخرى. بدا كلا الرجلين مرشحين محتملين لوريث بافيت.
بوفيه لم يعلن عن أي خطط للتقاعد. ومع ذلك ، من الجيد أن تتم الإجابة على سؤال الخلافة ، مع الأخذ في الاعتبار العصر المتقدم لأوراكل أوماها.
في 1 مايو 2021 ، أعلن نائب رئيس Berkshire Hathaway ، تشارلي مونجر ، بشكل غير رسمي أن وارين بافيت سيخلفه جريج أبيل كرئيس تنفيذي عندما يتنحى بافيت في النهاية. اللقب الرسمي لأبل هو الرئيس التنفيذي لشركة Berkshire Hathaway Energy ونائب الرئيس المسؤول عن العمليات غير التأمينية.
يسلط الضوء
تبلغ القيمة السوقية لشركة Berkshire Hathaway ما يقرب من 700 مليار دولار.
Berkshire Hathaway هي شركة قابضة ضخمة يديرها المستثمر الشهير ذو القيمة العالية وارين بافيت منذ الستينيات.
جريج أبيل هو الوريث الواضح للرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير ، وارن بافيت ، الذي لم يعلن بعد في التسعينيات من عمره عن أي خطط للتنحي.
تعد أسهمها من الفئة أ (BRK.A) من بين أغلى الأسهم في سوق الأسهم.
تمتلك مجموعة متنوعة من الشركات الخاصة المعروفة ومصالح أقلية مهمة في الشركات العامة ، مثل Apple.
التعليمات
ما هي حصة الفئة أ؟
عادةً ما تمنح أسهم الفئة أ من الأسهم العادية المساهمين قدرًا أكبر من حقوق التصويت من الفئة ب وفئات الأسهم الأخرى. غالبًا ما يحتجزهم المسؤولون التنفيذيون في الشركة وبعض أعضاء الإدارة حتى يتمكن المسؤولون عن الشركة من الاحتفاظ بالسيطرة عليها في مواقف مختلفة ، مثل محاولة الاستحواذ العدائية.
من هو وارن بافيت؟
وارين بافيت صاحب عمل ومستثمر معروف. إنه مشهور ليس فقط بالنجاح المذهل لشركة Berkshire Hathaway ، الشركة القابضة التي كان مسؤولاً عنها منذ عام 1964. كما تم الاحتفال ببوفيت لنهجه الفائز في الاستثمار ، والذي أوجد ثروة كبيرة للعديد من المساهمين. أسلوب حياته المقتصد ، على الرغم من كونه واحدًا من أغنى الأفراد في العالم ، وطريقته السهلة أكسبته معجبين في جميع أنحاء العالم.
ما هو استثمار القيمة؟
يشير الاستثمار في القيمة إلى الاستثمار في ورقة مالية ذات قيمة جوهرية أكبر من قيمتها السوقية. الفكرة هي أن القيمة السوقية للأوراق المالية مقومة بأقل من قيمتها يجب أن تزداد لتلبية قيمتها الجوهرية. يعتبر وارن بافيت أحد الأمثلة على المستثمر الذي أدى تركيزه على الاستثمار في القيمة إلى نجاح مذهل.
