مؤشر قيمة راسل 3000
ما هو مؤشر قيمة راسل 3000؟
مؤشر قيمة راسل 3000 هو مؤشر أسهم مرجح بالقيمة السوقية تحتفظ به مجموعة راسل للاستثمار ويعتمد على مؤشر راسل 3000 ، والذي يقيس أداء الأسهم الأمريكية في قطاع قيمة الأسهم من خلال تضمين الأسهم القيمة فقط.
يشتمل مؤشر قيمة Russell 3000 على أسهم من مؤشر Russell 3000 مع انخفاض نسب السعر إلى الدفتر ومعدلات النمو المتوقعة المنخفضة. يمكن مقارنة مؤشر القيمة هذا مع مؤشر نمو Russell 3000.
فهم مؤشر قيمة راسل 3000
يعتمد مؤشر قيمة Russell 3000 على مؤشر Russell 3000 ، الذي يقيس أداء أكبر 3000 شركة مملوكة ملكية عامة تم تأسيسها في أمريكا ، على النحو المحدد من خلال إجمالي القيمة السوقية.
يعد تقسيم السوق الأمريكية حسب الحجم والأسلوب أداة تحليلية مفيدة للمستثمرين الذين يرغبون في فهم الاتجاهات عالية المستوى في أداء السوق ، وانكشاف المحفظة ، والرسوم. إذا أراد المستثمر استثمار أمواله في الأسهم التي تظهر خصائص نمو وقيمة واسعة ، فإن مؤشر قيمة Russell 3000 يوفر طريقة بسيطة لعرض قطاعات السوق هذه.
تم إطلاقه لأول مرة في 1 يوليو 1995 ، تم اختيار الشركات المدرجة في مؤشر قيمة راسل 3000 على أساس القيمة السوقية المعدلة بالتعويم. في آخر يوم تداول من شهر مايو ، يصنف FSTE Russell الشركات المؤهلة بناءً على قيم رأس المال السوقية الإجمالية. في الجمعة الأخيرة من شهر يونيو ، تم إعادة تشكيل المؤشر. لكي تكون مؤهلاً للإدراج في مؤشر سوق الأسهم الأمريكية ، يجب أن يتم تداول الأوراق المالية في بورصات NYSE أو NYSE MKT أو NASDAQ أو ARCA. يمكن مراقبة أداء مؤشر قيمة Russell 3000 عبر رمز iShares Core US Value ETF IUSV .
السهم ذو القيمة هو تداول للأوراق المالية بسعر أقل مما قد يشير إليه أداء الشركة. يحاول المستثمرون في الأسهم القيمة الاستفادة من أوجه القصور في السوق ، لأن سعر الأسهم الأساسية قد لا يتطابق مع أداء الشركة.
تشمل الخصائص الشائعة للأسهم ذات القيمة عائدًا مرتفعًا من الأرباح ، وانخفاض نسبة السعر إلى الدفتر (نسبة السعر إلى القيمة الدفترية) ، و / أو نسبة السعر إلى الأرباح المنخفضة (نسبة السعر إلى الأرباح ). يمكن للمستثمرين العثور على أسهم ذات قيمة باستخدام استراتيجية الاستثمار "Dogs of the Dow" عن طريق شراء أعلى 10 أسهم عائدًا على أرباح Dow Jones في بداية كل عام وتعديل المحفظة كل عام بعد ذلك.
على عكس الأسهم ذات القيمة ، فإن أسهم النمو هي أسهم شركات ذات إمكانات نمو قوية متوقعة.
مؤشرات راسل
يمثل ما يقرب من 98 ٪ من سوق الأسهم العامة الأمريكية. اعتبارًا من 31 يناير 2021 ، بلغ متوسط رسملة السوق المرجح لأسهم مؤشر Russell 3000 حوالي 125 مليار دولار ؛ متوسط القيمة السوقية عند 2 مليار دولار. المؤشر ، الذي تم إطلاقه في 1 يناير 1984 ، تحتفظ به FTSE Russell ، وهي شركة تابعة لمجموعة بورصة لندن.
تم تقسيم مؤشر Russell 3000 إلى مؤشر Russell 1000 ومؤشر Russell 2000. لتعيين أوزان النمو والقيمة ضمن مؤشر Russell 3000 ، تصنف مجموعة Russell Investment Group الأسهم ضمن مؤشري Russell 1000 و 2000 ، على التوالي. يتم تصنيف الأسهم حسب نسبة الدفتر إلى السعر (B / P) ومتوسط النمو طويل الأجل المتوقع وفقًا لنظام تقدير الوسطاء المؤسسيين (IBES).
بمجرد التصنيف ، تستخدم Russell Investment Group طريقة احتمالية غير خطية لفصل الأسهم في أنماط النمو والقيمة. بشكل عام ، يعتبر السهم ذو الترتيب الأعلى قيمة ، والسهم ذو الترتيب الأدنى يعتبر نموًا. الأسهم بينهما لها ميزات النمو والقيمة.
يسلط الضوء
يتألف مؤشر قيمة راسل 3000 من شركات من مؤشر راسل 3000 واسع النطاق والتي تعتبر أسهم قيمة.
يتم تقييم المؤشر وإعادة تكوينه سنويًا حفاظًا على مهمته في إدراج الأسهم القيمة.
يتم تداول الأسهم ذات القيمة بأسعار منخفضة بشكل عام مقارنة بالأساسيات ، وتميل إلى دفع أرباح أعلى ، مما يجعلها جذابة للمستثمرين ذوي القيمة.
